AI賦能投資，大智慧“慧問”破題量化平權，首屆模擬大賽初露頭角

來源 | 財經九號&九號觀察
作者 | 胖虎

以前的證券交易市場，一直流傳著一句順口溜：“七虧二平一贏”，想要從證券市場賺錢，很難。散戶干不過大戶，大戶干不過機構，這背后的邏輯，除了機構有大把的資金資源做彈藥外，還有著散戶難以企及的信息資源和數據資源。不過，隨著AI大數據時代的來臨，這種數據和信息鴻溝正在逐步縮小。

最近，大智慧發起的AI量化策略模擬大賽吸引了作者的注意，這場賽事吸引作者的不僅有其設置的每日新策略排名獎、周排名獎、總排名獎以及鼓勵獎等各類獎項和獎金，該賽事更是一場AI賦能之下量化投資策略的演練。

目前市面上具備AI量化投資策略功能的交易軟件很多，許多券商都推出了此類應用模塊，如中金公司APP設置的AI投研助手提供了量化選股模型；華泰證券“漲樂全球通”、中信證券“信e投”均有相關的引入。

但效果究竟如何，能否提供一場實戰演練？大智慧此次的AI量化策略模擬大賽提供了很好的觀察窗口。

此次AI量化策略模擬大賽是基于大智慧交易終端V10.0版、新增的AI量化策略功能“慧問”展開的。該功能模塊通過接入Deepseek大模型，實現了自然語言交互、超算級數據處理及普惠化量化工具三大突破，推動了個人投資者與機構在智能投資領域實現“平權”，此舉也標志著投資模式從“人找信息”向“信息為人”轉變。

賽事自5月19日正式啟動，至今已完整運行了一周的交易日。作者通過試用發現，用戶只需通過語音或文字描述投資思路（作者輸入了“KDJ金叉、流通市值低于50億，每股收益大于0.2元”），AI即通過公開信息和大數據的抓取分析，能在很短的時間內自動解析并生成專屬的量化策略，結合當前市場熱點給出投資邏輯，給投資者參考。

在標的參考信息中，不僅對該上市公司的核心邏輯、成長看點、業務和業績亮點等核心信息予以展示，還會細心提示相關風險。

值得一提的是，大智慧“慧問”還能針對所推薦標的過往一年內的量化系統統計回測，對其進行評級，甚至展示歷史累計收益。

有業內人士表示，大智慧“慧問”的這一功能，通過其背后的數萬個量化因子標簽與財匯金融數據庫構筑的“投資知識圖譜”，使策略生成的便捷性、精準度較傳統模式大幅提升。事實上，“慧問”的出現，使得個人投資者與機構投資者在信息資源和數據資源方面的“差值”不斷縮小，提升交易效率與策略精準度同時，也進一步密切了投資者與市場的互動關系。

從實際效果來看，“慧問”功能上線、AI量化策略投資模擬大賽吸引了大量用戶參與，并模擬操作的機會。

目前參與者的收益排名顯示，首周（即5月19日-23日）的最高收益率達到了9.47%，從投資角度來看，短期內能有如此高的收益已經非常不錯，而該周的A股大盤滬指跌了0.57%、深指跌了0.46%、創業板跌0.88%，顯然“慧問”的量化投資策略的效果較大盤走勢要亮眼不少。

新一周（5月26日-5月30日）數據看，周收益前三名已經達到4%以上收益，從這場AI量化策略模擬大賽的階段性實戰成果來看，市場的交易模式正在悄然發生巨大變化。過去機構投資者依托復雜算法搶占市場先機的模式，現在普通投資者通過AI技術同樣能實現，量化投資的“平權時代”即將到來。

而量化平權的底層邏輯，是大數據的支撐，大智慧依托公司覆蓋全球實時行情數據庫，整合近20多年歷史數據、超百萬份研報、數千萬條上市公司公告及社交媒體輿情，構建起日均處理數十億條數據的金融信息生態。

那么操作方面呢？作者了解到，大智慧通過“零代碼策略工廠”將機構級多因子模型轉化為用戶友好的交互界面，普通投資者不需要編程即可生成可測可用的量化策略，不僅可以文字輸入指令，甚至還可以用語音直接下達策略指令。筆者在操作的過程中，語音生成一段參賽策略，隨即就轉換為文字量化策略“以EXPMA指標為標準選擇6天線和35天線金叉第一天的股票”。

可以說，大智慧V10.0“慧問”是把量化工具帶給了所有的投資者，只要你有投資思路，你就可以玩轉量化。沒有投資思路，可以看看別人的投資思路，簡單修改下、成為自己的投資思路，一樣玩轉量化。

而且針對每位用戶不同的炒股思路，大智慧V10.0“慧問”借助AI大模型的賦能以及大智慧完善的數據體系建設以及量化系統迭代，形成了一體的投資參數和邏輯，這樣的“代碼”可以自動生成一個“可測可用”的量化策略。

針對不同投資者的需求分層，還構建了“千人千面”解決方案，這種“工具普惠+思維共享”模式，讓投資邏輯的價值超越代碼能力，形成“大眾智慧賦能量化投資”的生態閉環。

技術、數據和底層邏輯都有了，通過此次AI量化策略模擬大賽的實戰洗禮，大智慧還將給行業和投資者哪些驚喜呢？就看參賽玩家們的具體表現吧。

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