嘉賓商學(xué)創(chuàng)辦人吳婷：一次講透工業(yè)機(jī)器人四大家族

最近機(jī)器人的大火一把又一把，燎原之勢(shì)已經(jīng)不可阻擋。

外行看熱鬧，你看，從前空翻、后空翻到側(cè)空翻再到鯉魚打挺，我們目之所及，人形機(jī)器人的進(jìn)化速度超乎想象。

但內(nèi)行會(huì)說，目前大多數(shù)的機(jī)器人企業(yè)虧損程度也是超乎常人想象的：

比如老大哥波士頓動(dòng)力累計(jì)虧損超20億美元，以至于被賣好幾次；人形機(jī)器人第一股、也是我們校友企業(yè)優(yōu)必選，市值一度超千億港幣，但也年年虧損，2020年~2024年H1累計(jì)虧了40多億。宇樹、智元、傅利葉等年輕一代沒上市，不公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但頻繁的融資，也側(cè)面說明了問題，不缺錢誰融資啊？

說明這個(gè)故事，是需要時(shí)間的。新興行業(yè)虧損換增長很正常。等不了的如朱嘯虎，開始退出；但更多人還是對(duì)這個(gè)競技場充滿期待的。

不僅要看看國內(nèi)，也要去看看隔壁的鄰居，他們的工業(yè)機(jī)器人正在悶聲發(fā)大財(cái)。

我以2023 年數(shù)據(jù)為例：

日本的安川電機(jī)合并營收為約38.3億美元（5756億日元），創(chuàng)下2018年以來最好成績；

還是日本的發(fā)那科（FANUC）銷售收入約合57億美元（ 851,956 百萬日元），為2015年以來最高記錄；

ABB2024年凈利潤39.35億美元；

被美的收購的德國庫卡（KUKA）也同比增長33.6%。

這四位老同志構(gòu)成了一個(gè)天團(tuán)組合，叫做“工業(yè)機(jī)器人四大家族”，它們合計(jì)斬獲了行業(yè)50%的份額。

所以，比起人形機(jī)器人的“餅與遠(yuǎn)方”，四大家族用真金白銀書寫了制造業(yè)皇冠上的傳奇。

它們成功的秘籍是什么，又是如何在全球開疆拓土的？

今天，我就先來一口氣盤點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人四大家族。

嘉賓商學(xué)創(chuàng)辦人吳婷

1、鏡鑒日本·安川電機(jī)

日本是全世界長壽企業(yè)最多的國家，110歲的安川電機(jī)就是其中之一。安川電機(jī)的發(fā)展就像一面鏡子，能映照出日本自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的百年滄桑。

時(shí)間回到第一次世界大戰(zhàn)期間，受戰(zhàn)爭影響，歐美國家逐步退出東南亞。日本商人抓住時(shí)機(jī)，迅速填補(bǔ)空白，僅商船隊(duì)的規(guī)模就從戰(zhàn)前的7.8萬噸，增加到1918年的51.3萬噸，總噸位攀升至世界第三。

在這個(gè)背景下，1915年，安川第五郎創(chuàng)立安川電機(jī)，為礦商、煤商提供電機(jī)。

可好日子沒過幾天，美國就在1929年上演“黑色星期四”，引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

而且電機(jī)行業(yè)還有東芝、日立這樣的大品牌左右夾擊，安川陷入困境，第五郎不得不向老爸敬一郎求救。

這位敬一郎可不簡單，他既是明治礦業(yè)（現(xiàn)三菱材料）的重要股東，又曾是眾議院議員，商政兩把抓。

就這樣，第五郎靠著向家族關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售產(chǎn)品，勉強(qiáng)養(yǎng)活了安川電機(jī)。

可抱大腿也不是長久之計(jì)。

1931年，痛定思痛的第五郎決心改變發(fā)展戰(zhàn)略：

首先，改方向：不再生產(chǎn)配電盤、變壓器這些既沒特色又沒競爭力的產(chǎn)品，集中力量，主攻電機(jī)這一款產(chǎn)品。

其次，引技術(shù)：安川電機(jī)開創(chuàng)性地把德國的“流水作業(yè)”模式引入日本，直接把工廠產(chǎn)能擴(kuò)大到之前的4倍。

就這樣，安川電機(jī)終于在50年代摸準(zhǔn)了向“電機(jī)制造商”轉(zhuǎn)型的方向，比如1958年，它就開發(fā)出了商業(yè)化直流伺服電機(jī)Minertia，響應(yīng)速度提升到當(dāng)時(shí)普通電機(jī)的100倍。

到六七十年代，日本汽車和電子產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展，它們都需要強(qiáng)大的機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人。

安川電機(jī)一看風(fēng)口來了，創(chuàng)造性提出把機(jī)械與電子相結(jié)合的“機(jī)電一體化”概念，其實(shí)就是我們現(xiàn)在常說的自動(dòng)化工廠。

在這個(gè)概念的指導(dǎo)下，安川電機(jī)集中精力發(fā)展機(jī)器人：

1974年，研發(fā)出日本首臺(tái)電動(dòng)弧焊機(jī)器人“MOTOMAN”，打破當(dāng)時(shí)機(jī)器人必須是油壓式的常規(guī)；

1977年，又推出日本首臺(tái)全電動(dòng)型工業(yè)機(jī)器人“MOTOMAN-L10”，一個(gè)月后就收到了汽車制造商的訂單。

2015年，安川累計(jì)出售機(jī)器人臺(tái)數(shù)突破28萬，成為當(dāng)年的銷量冠軍。

2018年，又憑借18%的市占率，成為該賽道的世界第二。

現(xiàn)如今，安川電機(jī)核心業(yè)務(wù)集中在運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人、系統(tǒng)工程這三大板塊，在全球11個(gè)國家設(shè)有28個(gè)生產(chǎn)基地。雖逾百歲，但仍然煥發(fā)生機(jī)。

2、步步為營·發(fā)那科（FANUC）

再說說發(fā)那科（FANUC），這也是我即將要帶大家前去學(xué)習(xí)的機(jī)器人企業(yè)。想要報(bào)名的同學(xué)請(qǐng)給我留言。

它的前身是富士通的數(shù)控團(tuán)隊(duì)。

1951年，它成為日本首個(gè)成功開發(fā)出數(shù)控裝置（NC）的私營部門，并在4年后確立了“FANUC”這一品牌。

同年，發(fā)那科把NC技術(shù)商業(yè)化，還配套了自主研發(fā)的伺服電機(jī)，形成完整的解決方案。

可以說從那時(shí)起，發(fā)那科的歷史幾乎就是NC的歷史。

1959年，發(fā)那科推出日本首個(gè)結(jié)合電信號(hào)和液壓驅(qū)動(dòng)的電機(jī)，結(jié)構(gòu)簡單、成本低，讓中小工廠也能用上數(shù)控技術(shù)；

60年代初，發(fā)那科基于電液步進(jìn)電機(jī)技術(shù)，完善了適合標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的開環(huán)系統(tǒng)。它也由此放棄定制化的產(chǎn)品策略，轉(zhuǎn)而批量生產(chǎn)通用型數(shù)控裝置，這讓它得以迅速搶占市場，到60年代末，發(fā)那科已經(jīng)成為日本制造業(yè)自動(dòng)化升級(jí)的核心供應(yīng)商，市場份額高居日本數(shù)控系統(tǒng)的首位，并開始出口歐美。

1971年，發(fā)那科憑借70%的市場份額，成為全球數(shù)控系統(tǒng)的銷量冠軍，也是該領(lǐng)域最大的專業(yè)供應(yīng)商。

孩子長大了，該讓他自立門戶了。

1972年，發(fā)那科正式從富士通拆分出來，成為一家獨(dú)立的公司——富士通發(fā)那科株式會(huì)社（FANUC Ltd）。

前面講過，20世紀(jì)70年代，日本汽車和電子產(chǎn)業(yè)迎來春天，微電子、功率電子等技術(shù)也飛速發(fā)展。

時(shí)代變了，發(fā)那科也走到了抉擇技術(shù)路線的十字路口。

它非常果決，一刀砍掉賴以起家的電液步進(jìn)電機(jī)，轉(zhuǎn)投向直流伺服電機(jī)，甚至不惜高價(jià)從GETTES公司引進(jìn)技術(shù)。這次果決的轉(zhuǎn)型，為發(fā)那科今后長久的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

1974年，發(fā)那科第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人問世，1976年投入市場，正式進(jìn)軍自動(dòng)化。

同一年，發(fā)那科又跟西門子聯(lián)手研發(fā)出軟件化數(shù)控系統(tǒng)。它也因此在工業(yè)機(jī)器人、智能工廠領(lǐng)域，積累了編程控制、運(yùn)動(dòng)控制、實(shí)時(shí)反饋等關(guān)鍵技術(shù)。

發(fā)那科能成為四大家族之一，中國市場功不可沒。早在1992年，發(fā)那科就在北京成立合資公司，是最早在中國推廣機(jī)器人技術(shù)的跨國公司，1997年又設(shè)立上海發(fā)那科，之后在廣州、深圳、天津、武漢等城市遍地開花。

到2008年，發(fā)那科全球子公司高達(dá)72家，其中中國就占了23%。

憑借中國市場的強(qiáng)大韌性，在2008經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)時(shí)，發(fā)那科逆勢(shì)上漲，成為世界上第一個(gè)裝機(jī)量突破20萬臺(tái)的機(jī)器人廠家。

后來還連續(xù)三年被福布斯、路透社評(píng)為全球100強(qiáng)最具創(chuàng)新力公司之一。

如今，發(fā)那科機(jī)器人的全球累積裝機(jī)量已經(jīng)突破了100萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了從“專精特新”到“全面覆蓋”的跨越，在全球工業(yè)機(jī)器人市場享有20%的市占率，在全球數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的占有率更是超越半數(shù)，穩(wěn)居第一，是當(dāng)之無愧的全球工業(yè)自動(dòng)化老大。

3、中德混血·庫卡（KUKA）

第三位是最老的前輩，來自德國的庫卡（KUKA）。

它的歷史可以追溯到1898年，127歲了。

庫卡最初專注于室內(nèi)及城市照明，后來拓展到氣焊領(lǐng)域，1936年推出世界上首臺(tái)電驅(qū)的自動(dòng)電焊設(shè)備。

庫卡把這套技術(shù)推銷給各種工廠，其中汽車廠是大主顧：

1956年，庫卡為大眾開發(fā)首條多點(diǎn)焊接生產(chǎn)線；

1971年，它為戴姆勒·奔馳打造了歐洲首條機(jī)器人焊接線；

注意，機(jī)器人出現(xiàn)了。

到1973年，庫卡研發(fā)出全球首臺(tái)全電動(dòng)、六軸工業(yè)機(jī)器人FAMULUS，實(shí)現(xiàn)從普通焊接設(shè)備公司到工業(yè)機(jī)器人公司的轉(zhuǎn)型。

之后的十幾年，庫卡又推出世界首臺(tái)Z型六自由度機(jī)器人、交流伺服驅(qū)動(dòng)機(jī)器人等等，每一款都不愁賣，車企搶著用。

嘗到甜頭的庫卡決定把機(jī)器人事業(yè)部獨(dú)立出來，最終在1995年成立了庫卡機(jī)器人有限公司。

這下機(jī)器人團(tuán)隊(duì)搞研發(fā)可以更專注了：

2007年，庫卡推出“KUKA titan”六軸工業(yè)機(jī)器人，憑借1000公斤的承載能力和3200毫米的作業(yè)范圍，創(chuàng)下吉尼斯世界紀(jì)錄。

2013年，庫卡推出概念機(jī)器車moiros，獲得漢諾威工業(yè)展機(jī)器人應(yīng)用方案冠軍。

庫卡在汽車制造領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，奔馳、寶馬、大眾等等都是它客戶，它也憑此躋身全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”之列。

庫卡的發(fā)展之道不是單打獨(dú)斗，而是借助并購來外延式發(fā)展伙伴、擴(kuò)大商業(yè)版圖：

2013年收購了德國焊接自動(dòng)化企業(yè)徠斯（Reis Robotics）；2014年又和瑞仕格（Swisslog Holding AG）合并，進(jìn)入倉儲(chǔ)物流和醫(yī)療保健等高增長行業(yè)。

但庫卡最著名的并購不是并購別人，而是被美的并購。

2017年，美的完成對(duì)庫卡94.55%股權(quán)的收購，5年后又買下剩余的5.45%的股權(quán)，庫卡成為美的全資子公司。但是美的承諾保持庫卡的獨(dú)立性，而且總部還留在我們?cè)L學(xué)曾去過的德國奧格斯堡。

美的在本土化和智能化轉(zhuǎn)型方面為庫卡注入了新活力，比如為庫卡引入MIoT工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，使其設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率從32%躍升至89%；美的還借助自己的渠道，為庫卡綁定了特斯拉、比亞迪等等新能源汽車的客戶。

從照明設(shè)備商到全球領(lǐng)先的機(jī)器人公司，庫卡的百年歷程幾乎是工業(yè)機(jī)器人的歷史縮影。

無論它是姓“德”還是姓“中”，庫卡的創(chuàng)新精神和開拓意識(shí)始終不變。我也相信，年逾百歲的它，依舊花樣年華。

4、富二代·ABB

如果說庫卡是從底層爬到巔峰的逆襲，那ABB可謂是含著金湯匙出生的富二代，它的“父母”是歐洲兩家百年工業(yè)巨頭。

爸爸阿西亞（ASEA）成立于1883年，是歐洲電氣行業(yè)的佼佼者；

媽媽勃朗·鮑威利（Brown, Boveri & Cie，簡稱BBC）創(chuàng)立于1891年，當(dāng)年就成為全球首家高壓輸電設(shè)備供應(yīng)商，之后更是成為歐洲電力工程的核心力量。

1988年，它們強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，合并成ABB集團(tuán)（Asea Brown Boveri）。

這次合并堪稱天作之合，不僅統(tǒng)一了雙方在不同地區(qū)的市場優(yōu)勢(shì)，還節(jié)省了超導(dǎo)體、高壓芯片和電廠控制系統(tǒng)的研發(fā)費(fèi)用，讓ABB迅速成長為六邊形戰(zhàn)士，業(yè)務(wù)涵蓋發(fā)電、輸配電、工業(yè)設(shè)備、機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域，成績也是多點(diǎn)開花，以機(jī)器人為例：

1998年，ABB發(fā)布FlexPicker并聯(lián)機(jī)器人，成為工業(yè)機(jī)器人的標(biāo)桿級(jí)產(chǎn)品；

2001年，ABB成為全球首家機(jī)器人銷量突破10萬臺(tái)的制造商；

2014年，ABB發(fā)布全球首臺(tái)真正意義上可實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)作的機(jī)器人Yumi。

可以說，機(jī)器人的成功給了ABB向更高端、更智能的方向轉(zhuǎn)型的勇氣。

2016年，ABB推出“新階段”戰(zhàn)略：聚焦四大事業(yè)部，也就是電網(wǎng)、電氣產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制，兩年后又剝離了電線、渦輪增壓器等非核心業(yè)務(wù)。

別人都在努力鋪攤子的時(shí)候，ABB選擇了收縮，把有限的力量全都打在更具前景的項(xiàng)目上。這個(gè)過程里，它還跟微軟合作，開發(fā)出ABB Ability數(shù)字化平臺(tái)，整合了物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)大數(shù)據(jù)，向智能工廠加速轉(zhuǎn)型。

克制而敏銳，冷靜而果決，一套組合拳下來，ABB的股價(jià)四年內(nèi)直接翻倍。

另外，ABB的全球化進(jìn)程也是氣勢(shì)如虹。

成立后僅一年，ABB就收購了15家企業(yè)，并進(jìn)軍北美市場。

90年代，ABB通過收購和重組，把業(yè)務(wù)拓展到中歐、東歐和亞洲，全球化的版圖已經(jīng)形成。到了2000年，ABB把戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向亞洲，并重籌押注中國。

2007年，ABB在華訂單達(dá)41億美元，占集團(tuán)全球份額的12%，超越美國成為ABB全球最大市場。

2022年，ABB也在上海投資建廠，這是它的全球三大機(jī)器人生產(chǎn)基地之一，主要服務(wù)于亞洲市場。新工廠可實(shí)現(xiàn)90%產(chǎn)品本地化生產(chǎn)，年產(chǎn)能超8萬臺(tái)。

截至目前，ABB在華累計(jì)投資超過200億元，中國員工有1.5萬人。

多年的深耕也為ABB帶了豐厚的回報(bào)：2024年財(cái)年，ABB收入高達(dá)329億美元，創(chuàng)歷史新高。

ABB中國總裁顧純?cè)f：“唯有扎根市場，方能在變革中立于不敗之地”。

一路走來的ABB不斷適應(yīng)市場、深耕市場，展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的強(qiáng)大韌性。

工業(yè)機(jī)器人四大家族的百年沉浮講完了，你覺不覺得這特像一部人類制造業(yè)的進(jìn)化簡史？從安川憑垂直構(gòu)筑護(hù)城河，到發(fā)那科以數(shù)控技術(shù)破局，從庫卡用跨界整合顛覆傳統(tǒng)，到ABB以全球化編織生態(tài)，它們用不同路徑演繹了：只有不斷創(chuàng)新，才能不斷穿越周期。

如今工業(yè)機(jī)器人賽道已經(jīng)臻于成熟，可能不再是人們眼中的風(fēng)口了，但對(duì)于真正的產(chǎn)業(yè)王者而言，自己就是造風(fēng)的人。

作者 | 吳婷

參考資料：
[1]科技研究所.105歲安川電機(jī)已賣出40萬臺(tái)機(jī)器人，揭秘其發(fā)展經(jīng)過與開拓性事件.制信網(wǎng).2020
[2]海渡教育.FANUC知識(shí)點(diǎn)2：FANUC機(jī)器人的行業(yè)概況.海渡集團(tuán).2023
[3]FANUC官網(wǎng)企業(yè)發(fā)展歷程
[4]機(jī)床百科——發(fā)那科（FANUC）
[5]廣東中力智能設(shè)備.解密工業(yè)機(jī)器人巨頭KUKA發(fā)展史.搜狐.2020
[6]頭條資訊.ABB30多年，工業(yè)上的成功絕非偶然，最后差點(diǎn)毀在一個(gè)鍋爐上？.全國電力設(shè)備管理網(wǎng)·2022