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9月30日,紫金黃金國際(02259.HK)正式登陸港交所,成為港股年內第二大IPO項目。
截至發稿,公司股價118.2港元/股,較定價71.59港元大漲65.11%,總市值超3100億港元。
本次IPO,紫金黃金國際獲得了機構投資者的高度關注。其基石投資者超20家,包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴資本、貝萊德、施羅德集團等,合共認購16億美元(約124.68億港元)的發售股份。
紫金黃金國際是紫金礦業的海外黃金礦山整合而成的全球領先黃金開采公司。公司控股股東為紫金礦業,實際控制人為上杭縣財政局。
紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益,即塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦(透過哥倫比亞委托安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。
根據招股書,紫金黃金國際是全球黃金開采行業增速最快的公司之一。截至2024年底,公司的黃金儲量以及2024年的黃金產量分別位居全球第九和第十一。
2022年、2023年及2024年,公司收入分別為18.18億美元、22.62億美元及29.9億美元,復合年增長率為28.2%;歸母利潤分別為1.84億美元、2.30億美元及4.81億美元,復合年增長率達61.9%。
2025年上半年,公司收入19.97億美元,同比增長42.3%;歸母凈利潤5.20億美元,同比增長43.0%。
本次IPO,公司募集資金將主要用于未來發展,內生性增長+外延性并購并存。
具體來看,其中122.5億元將用于現有礦山的升級及建設項目,81.82億元將用于支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價,24.47億元將用于一般公司用途,15.9億元將用于公司運營的所有礦山的勘探活動。
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