北京
收盤，常腦斯長吁短嘆：
“休市這幾天哈欠連天萎靡不振，早上開盤沖高套住了，精神明顯好多了...”
八天長假過去，天氣驟然冷了幾分，腰間贅肉多了幾寸，大盤夢回3900點。
無論是線上還是線下，老登資產與小登資產的分叉還在擴大。
金九銀十連續第四年缺席，假期地產成交量創近五年新低，10月1日-10月7日，全國30大中城市商品房日均成交同比回落19.0%。
“四年前擠滿售樓處的人群，現在正涌向水貝的黃金柜臺。”
現貨黃金正式突破4000美元/盎司，年內累計漲幅達53%；
現貨白銀突破49美元/盎司，創下十四年新高，年內累計漲幅達67%；
2020年的達沃斯論壇上，達利歐曾信誓旦旦地喊出“現金是垃圾”
2025年的格林尼治經濟論壇上，達利歐再次建議“現在就像70年代，應持有更多黃金”
黃金白銀，重新定義金九銀十。
海的另一邊，AI泡沫逐步在巨頭間形成閉環。
繼NVDA-Oracle-OpenAI“祖傳的1000億”協議后，AMD宣布與OpenAI達成人工智能芯片供應協議。
訂單、資本、估值的內循環，成為AI巨頭們的狂歡：
OpenAI錨定了巨大的算力需求，英偉達和AMD等公司提供芯片，而甲骨文等公司則幫助建設數據中心。報道稱，OpenAI還在與博通洽談為其下一代模型開發定制芯片。
買的人，還沒拿到融資呢，張嘴就下十年訂單
賣的人，還沒拿到GPU呢，張嘴就接十年訂單
一個敢開口
一個敢答應
華爾街也厲害
這都敢炒
但泡沫的好與壞，往往不取決于它有多膨脹，而取決于你在不在。
虛與實之間，有人追逐泡沫，有人追求實物。
北方稀，贛鋒鋰，山東金，西部礦，江西銅，紫金礦，洛陽鉬，中廣核。
為降息交易者有之，為去美元化者有之，為供需緊平衡者有之，為“AI的真正瓶頸，不在算法，也不在芯片，而在能源與基礎設施”者有之。
你問我十月主線是什么，算力亦步亦趨，半導體半路香檳，存儲吞吞吐吐，有色笑而不語。
同志快醒醒，上證指數都3900點了！
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