蘋果的新產品在越南生產！代工方卻是比亞迪，特朗普幫了大忙！

抓住風口

本期要點：中國的大航海時代已啟動

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

最近，據彭博社報道，蘋果被寄予厚望的三款新產品，智能家居設備、室內安防攝像頭和桌面機器人，將在越南進行生產。

以往蘋果的第一代產品，都是先在中國大陸進行“新產品導入”（NPI - New Product Introduction），也就是實現產品從工程設計圖到可規模化量產的過程。因為設計和調試全新的生產線、解決組裝中遇到的無數工程難題、培訓第一批產線工人以及將良率提升到90%以上，這些工作都是中國廠商最擅長的。

但這次，蘋果跳過中國，看樣子他們的“中國+1”戰略要加速了。

然而，越南真的可以替代中國了嗎？當我們再仔細看一眼這份訂單的代工方，就會覺得豁然開朗了。因為它就是一家不折不扣的中國公司——比亞迪（BYD）。

比亞迪不僅是全球銷量最大的電動汽車企業，也早已是重要的電子產品制造商。

此前，在2023年至2024年，比亞迪電子的越南工廠就負責了蘋果iPad系列的新產品導入和代工，也就為這次蘋果新產品的生產打下了基礎。

因此，在我看來，蘋果將新產品首發生產轉移到越南，本質上是中國供應鏈的海外延伸。這也表明中國制造業的優勢并不在于廉價勞動力，而在于能夠將任何復雜產品在全球范圍內快速量產的制造體系。

我們一直強調，中國制造不應該是“在中國制造”，而是“中國人在全世界制造”。特朗普的貿易戰，無意中幫了中國一個忙，讓這種能力得到了釋放，開啟了“中國人在全世界制造”的新時代。

出海

首先，我想指出的是，越南的制造業是中國制造的溢出。

特朗普上一任期發起貿易戰后，為了降低風險，各大跨國公司紛紛將產能撤離中國。那幾年，大家都十分擔心中國在全球制造業的地位將被其他后發國家取代。

比如，蘋果要求其供應鏈企業在越南建廠，因此截至2024年末，蘋果的官方供應商名單中已有35家在越南設廠，累計投資額近160億美元。

然而，隨著越南對美國的出口飆升，對中國的進口也在暴增。

2025年1~9月，越南對美出口額增至1128億美元，同比增長14.8%，而同期越南自中國進口額高達1344億美元，同比更是增長了28%。關鍵的是，越南對美產生巨大貿易順差的同時，卻對中國存在更加巨額的貿易逆差。

也就是說，越南對美出口了越多成品，就需要從中國進口更多的制造設備、半成品和原材料。

立訊精密（越南）

而且在越南承接生產訂單的也還是中國企業。

蘋果在越南生產的所有產品，都是由比亞迪、立訊精密或富士康負責組裝、測試和包裝。只不過最終是貼上“Made in Vietnam”的標簽，再裝船運往美國，從而規避高額的對華關稅。

所以，與其說蘋果在換掉中國供應鏈，不如說是在讓中國供應鏈換個地方運作。

催化劑——特朗普

然而，我覺得，這一切都要感謝特朗普，他成為了中國制造全球化的催化劑。

自2018年以來，特朗普發起的貿易戰，似乎是對中國制造業的致命一擊，但事實卻是，他用最粗暴的方式，逼迫著中國制造企業走出舒適區，開啟了本就應該進行的全球化進程。

眾所周知，特朗普貿易戰的首要借口，就是所謂制造業回流，讓工廠和就業機會回到美國本土。

然而，根據權威機構的評估，特朗普的貿易戰并沒有讓美國制造業的就業或產出出現顯著增長，但所加征的關稅幾乎全由美國進口商和消費者承擔了，而不是像特朗普聲稱的那樣由中國支付。

另一邊，高關稅卻推動了產業轉移，美國從中國的進口是減少了，但從越南、墨西哥、印度的進口在迅速提升。美國整體的貿易逆差并未得到改善。

我認為，這背后更值得關注的一點在于，從中國企業迅速在海外布局的情況來看，中國制造真正的優勢不在于生產產品本身，而在于能夠在全球范圍內復制規模制造體系。

在西方的認知里，甚至包括在一些中國人的眼中，中國能成為世界工廠，主要是因為勞動力便宜。

不可否認，在最開始，中國能吸引全球跨國企業落地，確實離不開數量龐大的、且紀律性強的工人群體。此外，中國政府也對外企更加傾斜，中國還有無可匹敵且潛力巨大的市場規模。

但隨著幾十年的發展，中國勞動力早已不再便宜，土地成本也已高企，跨國企業們卻并沒有準備搬走，這是因為我們還培養出了全球最大規模的工程師群體、先進的設備制造水平、完備的供應鏈和成熟的管理體系。而這些能力，在中國制造的全球化過程中起到了關鍵作用。

前段時間，有報道稱，印度制造的智能手機在美國市場的份額已達到44%，超過了中國和越南，這甚至被印度人視為“印度制造”的巨大勝利。

但事實上，雖然富士康是臺資企業，卻在印度工廠的建設和運營初期，大量派遣中國大陸的工程師和技術管理人員前往印度，負責最關鍵的技術培訓、產線管理和質量控制工作，才實現了高精度產品的良率提升和量產爬坡。

有意思的是，在2024年，由于地緣政治因素，數百名中國技術人員因簽證受阻，富士康不得不緊急從其他地區調派工程師來補位，這無疑反向證明了外來技術人員的重要性。

更重要的是，印度工廠所需的自動化生產設備和測試設備，都必須從中國進口，以至于關鍵設備的操作系統和技術手冊只有中文版本。由于絕大部分印度人不懂中文，沒有中國的人員，他們最開始就根本無法操作和維護這些設備。

所以，最后，我想再次強調的是，中國制造的未來是中國人在全世界制造。

我們的出海，不是像美國那樣產業空心化的外遷，而是依托中國制造業復制工廠的能力和完整的供應鏈體系在全球布局產業的中下游生產線。特朗普恰好在中國具備出海能力的時候施加了外部壓力，也就幫助中國企業完成了這次雖然痛苦但又必要的進化。

那么，在中國出海的大趨勢下，你是否看到了屬于自己的機會？歡迎在評論區留下你的看法。

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