這次AI革命會(huì)波及每個(gè)人，而你幾乎無能為力，除了買點(diǎn)它的股票！

2025年10月28日，亞馬遜的裁員風(fēng)暴正式拉開帷幕。這家電商與云服務(wù)巨頭計(jì)劃砍掉高達(dá)3萬名公司職員，相當(dāng)于其企業(yè)部門近10%的規(guī)模。

這不是一場普通的“優(yōu)化調(diào)整”，而是史上最大規(guī)模的職場地震，比2022年那波27,000人的“行業(yè)收縮”還要猛烈。消息從上周五開始在華爾街和硅谷流傳，周一（10月27日）多家媒體確認(rèn)：裁員將從周二（10月28日）啟動(dòng)，波及物流、支付、游戲和云業(yè)務(wù)等多個(gè)部門。

經(jīng)理們已收到內(nèi)部備忘錄，準(zhǔn)備迎接“艱難對(duì)話”。與此同時(shí)，Meta在10月22日悄無聲息地砍掉了AI超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室（Superintelligence Labs）約600名員工，這家社交帝國的一年內(nèi)已將未來18個(gè)月的AI容量計(jì)劃上修三次，卻仍覺得“不夠用”。

如果你是科技行業(yè)的軟件工程師（SDE）、產(chǎn)品經(jīng)理或運(yùn)營專員，這波浪潮很可能已擦過你的肩膀。為什么？因?yàn)檫@次不是簡單的經(jīng)濟(jì)周期或疫情后遺癥，而是AI驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型——一場從人力（opex）向算力（capex）的激進(jìn)再分配。 hyperscalers（超大規(guī)模云提供商）如亞馬遜AWS、Meta、微軟和谷歌，正將創(chuàng)紀(jì)錄的資金砸向數(shù)據(jù)中心建設(shè)。2025年第二季度，全球數(shù)據(jù)中心capex已飆升至歷史新高，預(yù)計(jì)全年增長超過30%， hyperscalers的capex支出占其運(yùn)營現(xiàn)金流的60%。

客戶需求火爆：AWS的未完成訂單（backlog）達(dá)1950億美元，同比增長25%。但GPU供應(yīng)跟不上爆炸式增長，公司寧可犧牲工資單，也要搶購芯片，確保AI服務(wù)器產(chǎn)能。

另一個(gè)層面來說，據(jù)統(tǒng)計(jì)，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠都減少了初級(jí)程序員的招聘但并沒有減少資深程序員，說明這些崗位正在被AI所取得。

但從大模型應(yīng)用之后，總的用量卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

耶魯?shù)难芯扛赋觯珹i時(shí)代，一半人不工作，經(jīng)濟(jì)都不會(huì)受到影響。

繁榮背后的蕭條：資本的鐵律

這不是傳統(tǒng)意義上的經(jīng)濟(jì)衰退，而是一種“詭異的繁榮性蕭條”。公司財(cái)報(bào)亮眼，股價(jià)節(jié)節(jié)攀升——拿Nvidia來說，盡管2025年其股票僅漲36%，但仍是華爾街寵兒。

Meta和亞馬遜的市值仍在萬億級(jí)別盤旋，AI敘事讓投資者蜂擁而至。可底層員工呢？人心惶惶。亞馬遜的績效評(píng)估（perf review）從7月拖到8月中下旬，RTO（返回辦公室）政策成了裁員的“完美借口”。AGI（通用人工智能）團(tuán)隊(duì)紋絲不動(dòng)，PXT（人力資源科技）、設(shè)備服務(wù)和運(yùn)營崗位成重災(zāi)區(qū)。

Meta則在AI org之外，還悄然清理了多名總監(jiān)級(jí)“冗員”，邏輯相同：數(shù)據(jù)中心容量追不上野心。

為什么會(huì)這樣？

簡單說，AI時(shí)代的核心瓶頸不是代碼或創(chuàng)意，而是算力。過去，互聯(lián)網(wǎng)公司靠招人堆效率；現(xiàn)在，一臺(tái)H100 GPU的計(jì)算力頂?shù)蒙铣砂偕锨r(shí)的人工調(diào)試。管理層面臨市場懲罰：如果AWS增速放緩，股價(jià)就崩。結(jié)果？opex成了“軟柿子”——砍掉3萬人，就能騰出數(shù)十億美元，換成GPU訂單，讓財(cái)報(bào)看起來“AI增速觸底反彈”。這不是陰謀，而是資本的鐵律：在需求爆炸的時(shí)代，資本會(huì)毫不留情地懲罰任何不把“人力換算力”路線貫徹到底的企業(yè)。

更廣義地說，這次轉(zhuǎn)型波及每個(gè)人。不是只限于硅谷白領(lǐng)：供應(yīng)鏈工人、內(nèi)容審核員、甚至營銷專員，都在AI agent的“一鍵部署”浪潮中顫抖。大廠內(nèi)部已成戰(zhàn)場：KPI強(qiáng)制各部門AI使用率達(dá)標(biāo)，匯報(bào)“學(xué)習(xí)案例”，目標(biāo)僅提升20%效率，卻耗費(fèi)海量人力開發(fā)工具。

招人預(yù)算一砍，留守者壓力倍增。世界經(jīng)濟(jì)論壇預(yù)測，AI將在未來三年消滅8000萬至8500萬個(gè)崗位，但同時(shí)創(chuàng)造1.7億個(gè)新機(jī)會(huì)——但那些新崗位，需要的不是“碼農(nóng)”，而是懂AI架構(gòu)的稀缺人才。

無能為力的現(xiàn)實(shí)：轉(zhuǎn)型的漩渦

面對(duì)這股洪流，你幾乎無能為力。

個(gè)人技能迭代？有用，但杯水車薪——AI提效已從“輔助”變“取代”。跳槽？大廠間互換，裁員潮一波接一波。政策干預(yù)？政府忙著補(bǔ)貼芯片。甚至宏觀經(jīng)濟(jì)：美聯(lián)儲(chǔ)降息周期下，AI capex仍是唯一增長引擎，hyperscalers的支出正拖累自由現(xiàn)金流增長，卻換來估值泡沫。

這不是宿命論，是現(xiàn)實(shí)。

2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅時(shí)，滲透率達(dá)43%-52%就崩盤；如今，大廠genAI日常用戶從50%沖向90%，但行業(yè)整體采用率卻不足10%。增速保障期還有幾年，最猛階段是10%到50%的躍遷，那時(shí)候我們所有的行業(yè)都會(huì)受到AI的沖擊。

屆時(shí)，如果token需求增速放緩（哪怕不是崩盤），VC和 hyperscalers的砍單會(huì)如多米諾骨牌，傳導(dǎo)速度遠(yuǎn)超半導(dǎo)體投產(chǎn)周期。

唯一的對(duì)沖：買點(diǎn)它的股票

既然無力逆轉(zhuǎn)，不如押注贏家。每一個(gè)打工人，都該考慮買入Nvidia或AMD或AI產(chǎn)業(yè)鏈的股票，作為“被GPU擠出價(jià)值鏈”的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。2025年，AMD已成黑馬：年迄今漲幅93%，遠(yuǎn)超Nvidia的36%。

OpenAI開始多元化芯片采購，AMD的MI300X正蠶食市場份額。

這不是賭博，而是理性配置：你的工資可能被capex蠶食，但半導(dǎo)體股的紅利，能部分彌補(bǔ)。別all in——分散到AI基礎(chǔ)設(shè)施ETF，或?qū)W點(diǎn)邊緣計(jì)算技能。但至少，持股能讓你從“受害者”變“旁觀者”，甚至小賺一筆。

當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)猶在：峰值A(chǔ)I支出增長已過，經(jīng)濟(jì)影響有限。

但相比被動(dòng)等待裁員通知，行動(dòng)起來總好。

凱恩斯說過，市場能保持錯(cuò)誤的時(shí)間比你資金長——在AI時(shí)代，這“錯(cuò)誤”或許就是下一個(gè)萬億機(jī)會(huì)。

這次轉(zhuǎn)型如潮水，淹沒舊世界，也孕育新大陸。保持警惕，迭代不止。誰知道呢？也許下一個(gè)泡沫，不會(huì)那么慘烈，因?yàn)槲覀円延芯眩盒畔⒊渥悖瑧岩烧撜弑榈亍?/p>

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大家好，我是江南君，一個(gè)路見不平一聲吼的老boy。

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多年后，當(dāng)后人問我對(duì)社會(huì)做了哪些貢獻(xiàn)時(shí)，我會(huì)自豪地說，面對(duì)事實(shí)，我做了誠實(shí)的記錄和評(píng)論。

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