激光雷達：智駕基石到萬物感知的應用版圖擴張與產(chǎn)業(yè)新紀元

在智能駕駛從輔助向自動駕駛加速演進的 2025 年，激光雷達已完成從 “功能件” 到 “安全件” 的關鍵定位躍遷，成為實現(xiàn)三維空間高精度感知、保障自動駕駛系統(tǒng)安全冗余的核心且不可替代的傳感器。

伴隨芯片集成化與規(guī)模化效應的持續(xù)釋放，其價格逼近商業(yè)化 “甜蜜點”，在 “智駕平權 + 高階智駕 + 機器人” 多場景應用的驅動下，市場正迎來擴容拐點 —— 智駕平權讓 10 - 15 萬元價位車型激光雷達 “可買可配”，高階智駕（L3/L4）因技術、法規(guī)等因素推動單車配置量飆升，機器人領域（如割草機等）更開辟出百億級新空間。與此同時，國內(nèi)企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢與馬太效應，形成 “禾賽、速騰、華為、圖達通” 的穩(wěn)固龍頭格局，2024 年 CR4 近 100%，實現(xiàn)對國際廠商的份額趕超。

在此背景下，激光雷達的應用邊界不斷突破，從公路智駕場景向 “萬物賦能” 的多元領域拓展，本報告將深度剖析這一產(chǎn)業(yè)變革中的技術邏輯、市場機遇與格局演進，解碼激光雷達如何在智能駕駛及更廣闊的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中完成 “從馳騁公路到賦能萬物” 的應用躍遷。

一、高精度感知的必要傳感器 ，具備確定性上車需求

1.1技術：激光雷達為高精度感知的必要傳感器

智能駕駛從 L2 輔助決策向 L3 及以上自動決策演進，車輛環(huán)境感知系統(tǒng)從 “可行” 邁向 “可靠”。當前 ADAS 系統(tǒng)主流的攝像頭 + 毫米波雷達組合，在復雜環(huán)境下的感知局限愈發(fā)凸顯：攝像頭對光照、天氣敏感，夜間與逆光場景識別能力大幅衰減；毫米波雷達雖具穿透性，卻難以精確刻畫障礙物輪廓與靜態(tài)場景特征。這種感知缺陷成為自動駕駛 “安全冗余” 體系的關鍵瓶頸。

在多傳感器體系中，激光雷達（LiDAR）是實現(xiàn)三維空間建模的關鍵，有效補充了攝像頭、毫米波雷達與超聲波雷達的不足。它通過主動發(fā)射與接收激光脈沖，以厘米級精度生成點云信息，在距離、形態(tài)與動態(tài)檢測上的分辨能力遠超其他傳感器。相較于攝像頭、毫米波雷達和超聲波雷達，激光雷達在空間精度與幾何確定性上優(yōu)勢顯著，且無需依賴大規(guī)模深度學習模型，即可直接輸出可驗證的物理維度 “真值感知” 結果，為決策層提供穩(wěn)定、可靠的環(huán)境輸入。

多傳感器融合方案是智駕主流技術路線

當前智駕方案主要分為純視覺方案與多傳感器融合方案，其中多傳感器融合方案仍是主流，L2 - L4 階段核心強調 “安全冗余” 優(yōu)先。

• 純視覺方案以特斯拉、小鵬為代表，依賴高性能攝像頭與深度學習算法進行環(huán)境建模，對算法和算力要求較高；

• 多傳感器融合方案是多數(shù)車企的選擇，通過激光雷達、毫米波雷達、攝像頭及超聲波雷達的協(xié)同感知，實現(xiàn)全天候、高可靠、高安全的環(huán)境感知，具備冗余特性，可在單一傳感器失效時保持系統(tǒng)穩(wěn)定，契合高級自動駕駛對安全冗余的核心需求。

國內(nèi)支持城市 NOA 的車型普遍搭載激光雷達。國內(nèi)多數(shù)主機廠采用多傳感器融合技術路線，尤其面向高階 NOA 功能的車型普遍配備激光雷達。2025 年 1 - 8 月，單顆主激光雷達方案占比高達 97.1%；補光雷達聚焦車身周邊與近距離感知，與其他傳感器共同構建更安全的冗余感知網(wǎng)絡。

1.2 標配意愿：激光雷達從“功能件”切換至“安全件”

激光雷達作為智駕 “安全底座”，車企配置意愿與消費者接受度同步提升。

• 車企端：政策與商業(yè)模型推動其成為 “必選項”。

• • L2 級別中，帶激光雷達的車型 AEB 速度上限提升約 50%，工信部政策加速自動駕駛安全要求標準化；

  • L3 + 級別因責任主體轉移（從駕駛人到車企 / 供應商），車企更愿投入高成本感知硬件以規(guī)避事故責任，主視角高線 + 補盲激光雷達可實現(xiàn) “全域全時” 無盲區(qū)感知。

• 消費者端：激光雷達從 “創(chuàng)新賣點” 轉變?yōu)?“安全標配”，被視為智能駕駛的 “隱形安全氣囊”，消費者更愿為安全屬性買單。

二、智能駕駛：價格通縮近尾聲

2.1 價：技術&規(guī)模下的摩爾定律，價格通縮接近尾聲圖

激光雷達硬件降本核心源于設計創(chuàng)新，芯片化是關鍵路徑。其發(fā)展如同半導體芯片，呈現(xiàn)性能提升、成本下降的 “摩爾定律” 趨勢。頭部廠商采用芯片級集成與數(shù)字化技術后，成本大幅降低：以禾賽 AT128 為例，相較早期機械式激光雷達降本 99.5%，其自研芯片使發(fā)射端驅動電路成本降 70%、接收端模擬電路成本降約 80%。

• 芯片集成化是激光雷達降本主因，當前 ADAS 激光雷達價格通縮已近尾聲，產(chǎn)品均價持續(xù)下降。供給端通過優(yōu)化 SoC、VCSEL、SPAD 等芯片化平臺實現(xiàn)降本，使激光雷達在主機廠 BOM 成本中占比降至 2 - 3%。

• 價格拐點明確：禾賽將主力 ADAS 激光雷達價格壓至 200 美元以下，拉動中低價位車型滲透；速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品價格通縮幅度收窄，預計 2025 年均價約 2000 元。

2.2 量：激光雷達滲透率破10%，下探至主流價格帶

• 2025 年 1 - 8 月激光雷達裝車 156.8 萬顆，滲透率 8.7%，近 4 個月穩(wěn)定在 10% 左右，車型價格帶持續(xù)下沉。20 - 25 萬車型成銷量主力，10 - 15 萬價位具備 “可買可配” 屬性，L2 級智駕不再局限中高端。

• 自主品牌主導市場，截至 2025 年 6 月，激光雷達在新能源乘用車中滲透率達 17%，連續(xù)三月超 16%，正式進入主流階段。從 2022 年不足 5% 起步，如今近 1/5 新車標配，普及速度超預期，從高端向主流市場快速擴散。

2.2 增量：L3 智駕單車標配 4 - 5 顆激光雷達，成為感知架構標配

• L3 級別從技術層上升至責任層，成為感知架構標準配置。因責任主體從駕駛人轉移至車企 / 供應商，感知系統(tǒng)需突破 “夠用” 升級為 “可靠”，車企投入高成本感知硬件比承擔事故責任更經(jīng)濟。

• L3 車型標配激光雷達以實現(xiàn)硬件安全冗余（非單純依賴算法）。

• • 硬件預埋成行業(yè)主流，車企提前搭載激光雷達、高算力芯片，為 L3 商業(yè)化 “占坑”；

  • 豪華旗艦車型普遍采用 “高線束 + 補盲” 激光雷達組合，構建全維度無死角感知堡壘。

2.2 L4 級 Robotaxi 單車配置 7 - 10 顆激光雷達，硬件冗余保障全無人

• Robotaxi 以全無為目標，采用 “硬件冗余 + 多傳感器融合”，單車配置 7 - 10 顆激光雷達，保障系統(tǒng)絕對安全與無干預運行。

• 國內(nèi)外廠商普遍采用多激光雷達方案：Waymo 第六代傳感器套含 4 顆激光雷達，小馬智行第七代 Robotaxi 裝備 9 顆激光雷達，實現(xiàn)車周 360° 無盲區(qū)、650 米范圍環(huán)境檢測。

2.3 車載激光雷達市場持續(xù)擴容

2025 年激光雷達在車載領域應用占比超 60%。高階智能駕駛滲透率的持續(xù)增長將帶動車載激光雷達市場擴容，預計 2029 年全球車載激光雷達市場規(guī)模將達 36.32 億美元。國內(nèi)市場中，目前 L2 + 級別自動駕駛汽車普遍配備 1 或 2 顆激光雷達，L4、L5 級別自動駕駛汽車理論上需配備更多數(shù)量的激光雷達，以實現(xiàn)更全面、敏捷的外部環(huán)境感知。

三、機器人之眼：激光雷達第二引擎，開啟感知新時代

3.1 割草機智能化催生激光雷達百億市場空間

• 割草機智能化為激光雷達催生百億市場空間。據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2024 年全球智能割草機器人銷量約 38.35 萬臺，市場規(guī)模達 61 億元人民幣，在全球草坪修剪機械市場的滲透率不足 2%；預計 2029 年其滲透率將達 17%，市場規(guī)模將達約 476 億元。

• 技術層面，激光雷達有望替代 RTK 方案，當前割草機器人導航主流方案有 RTK、純視覺、激光雷達三種，激光雷達或成最終方案。QYResearch 調研顯示，2024 年全球激光雷達割草機器人市場規(guī)模約 5.5 億美元（約合 39.5 億元人民幣），預計 2031 年將達 22.1 億美元（約合 158.7 億元人民幣），激光雷達有望再次突破百億級市場。

3.2 機器人感知新時代，市場規(guī)模持續(xù)擴容

具身智能是自動駕駛的延伸，機器人終端應用穩(wěn)定釋放激光雷達需求。激光雷達作為感知系統(tǒng)的核心傳感器，一定程度上決定了機器人整體的智能化程度，服務機器人、掃地機器人、工業(yè)機器人、巡檢機器人、農(nóng)業(yè)機器人等正不斷加速激光雷達的應用。

機器人下游垂類場景豐富，帶動激光雷達市場規(guī)模持續(xù)擴容。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2024 年全球機器人（涵蓋割草機器人、人形 / 四足機器人、移動機器人和商用服務機器人四大類）領域 3D 激光雷達市場規(guī)模為 3.89 億元；2025 年，在割草機器人、移動機器人、人形機器人的帶動下，3D 激光雷達市場規(guī)模預計實現(xiàn)翻倍增長，達到 10.91 億元。按禾賽測算，機器人領域激光雷達市場最終將達百億規(guī)模。

四、競爭格局：國內(nèi)企業(yè)后發(fā)先至，馬太效應加速

4.1 國內(nèi)企業(yè)后發(fā)先至，馬太效應加速

受益于國內(nèi)智駕平權發(fā)展，在芯片化與規(guī)模效應推動下，激光雷達持續(xù)降本、快速上車，國內(nèi)主機廠實現(xiàn)份額趕超。北美和歐洲激光雷達產(chǎn)業(yè)起步較早，涌現(xiàn)出 Velodyne、Luminar、Aeva 等一批領先廠商，伴隨市場競爭加劇，部分海外廠商面臨衰退；國內(nèi)廠商在政策支持和市場需求雙重驅動下快速發(fā)展，代表企業(yè)包括禾賽科技、速騰、圖達通、大疆覽沃等。

國內(nèi)企業(yè)后發(fā)先至，份額提升顯著。據(jù) YOLE 數(shù)據(jù)，2023 年全球車載激光雷達供應商中，禾賽科技（29%）、速騰聚創(chuàng)（RoboSense，29%）、圖達通（Seyond，innnovusion，21%）、Valeo（法雷奧，10%）、華為（9%）及其他（2%）位居前列，中國廠商合計占據(jù)全球車載激光雷達市場 88% 的份額，相較 2022 年，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的全球市占率均有明顯提升。

馬太效應加速，龍頭格局穩(wěn)固，2024 年前四位中國車企 CR4 近 100%。在汽車智駕行業(yè)變革機遇下，從市場份額和能力維度看，國內(nèi) “四巨頭”- 禾賽、速騰、華為、圖達通的格局逐漸清晰。據(jù)統(tǒng)計，2024 年激光雷達裝機量首次突破百萬臺，四巨頭幾乎占據(jù)全行業(yè)份額。

其中，禾賽和速騰增速與升勢齊驅；華為借助自身生態(tài)整車銷量的提升，激光雷達銷量增長迅速；圖達通受單一客戶影響，銷量維持在 100 萬左右；海外企業(yè)法雷奧的市場份額大幅萎縮超 50%。

五、相關企業(yè)分析

5.1 禾賽：多元化發(fā)展，前裝量產(chǎn)與機器人雙輪驅動

產(chǎn)品覆蓋多元場景，禾賽產(chǎn)品涵蓋乘用車、商用車 ADAS 及自動駕駛汽車、配送機器人、移動機器人等場景。

禾賽持續(xù)領跑車載激光雷達市場，據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的 2025 年 1-8 月車載激光雷達裝機量排行榜，2025 年 8 月禾賽車載主激光雷達裝機量繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一，已連續(xù) 7 個月主激光雷達市占率第一且保持高速增長，市占率已升至 46%。據(jù) Yole Group 數(shù)據(jù)，禾賽在全球車載激光雷達、全球 ADAS 激光雷達、全球 L4 自動駕駛激光雷達市占率均為第一。

5.1 禾賽：機器人 & Robotaxi 打開第二增長曲線

機器人領域收獲大量訂單，打開第二增長曲線。2025 年二季度禾賽機器人激光雷達交付量為 4.85 萬臺，同比增長 743.6%；2025 年上半年交付量為 9.83 萬臺，同比增長 693%。

• Robotaxi：禾賽在 2024 年全球 L4 激光雷達市場占有率達 61%，成為全球頭部 Robotaxi 企業(yè)的首選，全球前十大 Robotaxi 公司中有九家選擇禾賽作為主激光雷達供應商，客戶包括 Motional、百度蘿卜快跑、滴滴自動駕駛、小馬智行、文遠知行等全球領先的自動駕駛公司。

• 割草機：禾賽與高端智能庭院品牌 MOVA 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來一年內(nèi)將提供 30 萬臺 JT 系列激光雷達，該系列已在割草機器人市場取得顯著突破，憑借小巧體型和卓越的三維環(huán)境感知能力，助力智能割草機完成建圖、精確定位與靈活避障。

• 機器人：產(chǎn)品已應用于國內(nèi)某頭部具身智能公司，廣和通機器人解決方案已搭載禾賽 JT 系列迷你 3D 激光雷達，聯(lián)合發(fā)布基于激光雷達的機器人多模態(tài)融合感知與控制解決方案。

5.1 禾賽：國內(nèi)首家盈利廠商，以價換量 - 雙輪驅動的盈利蛻變

銷量帶動營收和利潤高增。2025 年第二季度，禾賽激光雷達總交付量達 352,095 臺，同比增長 306.9%，延續(xù)高速增長態(tài)勢；其中 ADAS 產(chǎn)品交付量為 303,564 臺，同比增長 275.8%，機器人領域產(chǎn)品交付量為 48,531 臺，同比大幅增長 743.6%。2025 年前六個月，禾賽激光雷達總交付量達 547,913 臺，同比增長 276.2%，超越 2024 全年交付量。

禾賽是國內(nèi)首家盈利的激光雷達廠商，2025 年第二季度實現(xiàn)營收 7.1 億元人民幣，同比勁增超 50%，凈利潤突破 4000 萬元人民幣，遠超 GAAP 層面盈利轉正目標。毛利率大幅提升，從 2023 年的 35.2% 增長至 2024 年的 42.6%，主要源于公司對機器人激光雷達和 ADAS 激光雷達的有效成本與規(guī)模優(yōu)化。

5.2 速騰聚創(chuàng)：AI 驅動構建機器人新增長極

機器人構建新增長極，非車業(yè)務完成多場景全球化驗證。速騰聚創(chuàng)定位為 AI 驅動的機器人技術公司，產(chǎn)品覆蓋汽車與機器人領域。2025 年上半年公司營收 7.83 億元，同比 + 7.70%，其中機器人業(yè)務收入 2.21 億元，同比 + 184.80%，占比從 10.6% 提升至 28.2%，成為新增長極。

機器人板塊主要覆蓋方向：

• 割草機器人：公司已與庫伯等客戶簽訂三年 120 萬顆的采購協(xié)議，獲得穩(wěn)定的規(guī)模訂單來源。

• 無人配送：與美國、新石器、白犀牛等客戶形成深度合作，并成功拓展至北美市場。

• 具身智能與服務機器人：與宇樹科技、越疆等 20 余家企業(yè)合作，推出針對人形機器人與協(xié)作機器人的專用雷達（EIR、Airy），已進入規(guī)模出貨階段。

2025 年第二季度機器人業(yè)務增幅超 6 倍，拉動毛利率提升。產(chǎn)品銷量上，速騰聚創(chuàng)第二季度激光雷達出貨量達 15.82 萬臺，同比增長 28.6%；分業(yè)務看，ADAS 產(chǎn)品銷量為 12.38 萬臺，同比增長 4.6%，機器人及其他業(yè)務銷量達 3.44 萬臺，同比大幅增長 631.9%，環(huán)比增長 189.1%。

機器人業(yè)務毛利率顯著優(yōu)于 ADAS 產(chǎn)品，報告期內(nèi)，機器人及其他業(yè)務為速騰帶來了 2.21 億元的收入，同比增長 185%，毛利率高達 41%，顯著優(yōu)于 ADAS 業(yè)務 17.4% 的毛利率。

5.3 激光雷達行業(yè)可能面臨的風險及發(fā)展建議

• 潛在風險

• • 技術迭代風險：激光雷達技術路線（機械式、半固態(tài)、固態(tài)等）尚未完全定型，若某一技術路線（如固態(tài)激光雷達）快速成為行業(yè)主流，依賴傳統(tǒng)技術的廠商可能面臨技術過時的沖擊，導致前期研發(fā)投入貶值。

  • 市場競爭加劇風險：國內(nèi) “禾賽、速騰、華為、圖達通” 已占據(jù)超 90% 的車載市場份額，新進入者的價格戰(zhàn)、海外廠商的技術反撲（如 Velodyne、Luminar 的技術突破）可能壓縮利潤空間；同時機器人、割草機等新場景也吸引了跨界競爭者，市場競爭維度進一步擴大。

  • 成本控制風險：盡管價格通縮接近尾聲，但芯片化、規(guī)模化的降本壓力仍存。若成本下降不及預期，將影響激光雷達在 10-15 萬元級車型的 “智駕平權” 滲透，制約中低端市場的需求釋放。

  • 政策法規(guī)風險：自動駕駛法規(guī)的推進速度（如 L3 級及以上自動駕駛的合法性）、區(qū)域法規(guī)的統(tǒng)一性（國內(nèi)外法規(guī)差異）若不及預期，將延緩高階智駕的商業(yè)化落地，進而影響激光雷達的市場需求。

  • 應用場景拓展風險：機器人、割草機等非車載場景雖有百億市場潛力，但市場培育周期較長。若這些場景的需求增長緩慢，企業(yè)將面臨收入依賴車載市場的單一化風險。

  • 供應鏈波動風險：激光雷達核心部件（如 VCSEL、SPAD 芯片）的供應鏈若因地緣沖突、產(chǎn)能不足等因素出現(xiàn)波動，可能導致產(chǎn)能受限、成本上升，影響交付能力和市場競爭力。

• 發(fā)展建議

• • 技術研發(fā)：多路線布局 + 芯片化突破。加大固態(tài)激光雷達、FMCW（調頻連續(xù)波）激光雷達等前沿技術的研發(fā)投入，同時深化芯片級集成（如禾賽自研發(fā)射 / 接收芯片），降低對外部供應鏈的依賴，在性能與成本上形成雙重優(yōu)勢。 探索 “激光雷達 + AI 算法” 的融合方案，提升感知系統(tǒng)的智能化程度，為客戶提供 “硬件 + 軟件” 的一體化感知解決方案。

  • 市場競爭：鞏固車載龍頭 + 拓展全球新場景。深化與國內(nèi)主機廠的戰(zhàn)略合作（如綁定新勢力、傳統(tǒng)車企的高階智駕車型），同時加速海外市場拓展，重點布局 Robotaxi、海外智能割草機等全球化場景（參考禾賽在全球 L4 市場的 61% 市占率）。在機器人領域，復制車載市場的規(guī)模化經(jīng)驗，針對割草機器人、人形機器人等細分場景推出定制化產(chǎn)品（如速騰的 EIR/Airy 專用雷達），快速搶占市場份額。

  • 成本優(yōu)化：規(guī)模化生產(chǎn) + 商業(yè)模式創(chuàng)新。進一步推進產(chǎn)線自動化、規(guī)模化，優(yōu)化工藝流程（如禾賽的 99.5% 降本路徑），將 ADAS 激光雷達成本向 200 美元以下的目標持續(xù)突破，夯實 “智駕平權” 的成本基礎。探索 “按感知服務收費” 的商業(yè)模式，從硬件銷售延伸至長期服務收入，在成本與利潤間構建可持續(xù)的盈利模型。

  • 政策法規(guī)：主動參與標準制定 + 區(qū)域化適配。積極參與國內(nèi)自動駕駛法規(guī)、激光雷達行業(yè)標準的制定，推動 L3 級及以上自動駕駛的合法性落地；同時針對歐美、東南亞等不同區(qū)域的法規(guī)差異，提前布局適配性產(chǎn)品。加強與測試場、監(jiān)管機構的合作，通過 “政策試點 + 商業(yè)落地” 的聯(lián)動模式，加速技術商業(yè)化驗證。

  • 場景多元化：車載 + 機器人 + 工業(yè)多輪驅動。加速非車載場景的產(chǎn)品迭代與市場拓展，例如在工業(yè)巡檢、農(nóng)業(yè)無人機等領域推出專用激光雷達，參考速騰機器人業(yè)務 184.8% 的收入增速，打造第二、第三增長曲線，降低對車載市場的依賴。

  • 供應鏈管理：核心部件自研 + 全球化布局。對 VCSEL、SPAD 等核心芯片加大自研力度（如華為的芯片生態(tài)），或與頭部半導體企業(yè)建立長期排他性合作，確保供應鏈穩(wěn)定；同時布局全球化供應鏈節(jié)點，規(guī)避區(qū)域供應風險。

? 如欲獲取完整版PDF文件，可以關注鈦祺汽車官網(wǎng)—>智庫，也可以添加鈦祺小助理微信，回復“報告名稱：激光雷達的應用躍遷：從馳騁公路到賦能萬物 ”。

點擊下方，查看近期熱門行業(yè)研究報告