企業“出海”金融“揚帆”|險企搶灘海外新能源車險市場

在全球汽車電動化趨勢加速推進、中國新能源車不斷駛向全球的背景下，險企已錨定海外新能源車險這一藍海市場。

數據顯示，過去五年，全球新能源汽車銷量從不足300萬輛飆升至超過1700萬輛，滲透率達22.5%。今年前三季度，中國新能源汽車銷量同比增長35%，出口增長近90%。

“國內險企推動新能源車險出海，主要基于三點原因：一是順應中國新能源車企與產業鏈全球化布局，依托既有合作關系實現隨行服務；二是海外業務拓展是國內車險增速放緩、競爭激烈背景下的新增長點；三是與國內新能源車企的過往合作，已形成對關鍵數據積累，為國內險企帶來更精準的定價與先發優勢。”惠譽評級亞太區保險機構評級高級分析師王夢瑗在接受《中國經營報》記者采訪時表示。

新能源車險出海步伐加快

“在戰略布局上，我們選擇了中國新能源車出口的重點市場——泰國，與生態伙伴緊密協作，為中國品牌新能源汽車出海提供充分的風險保障；在模式創新上，我們以‘科技賦能+產業生態’的雙輪驅動能力，聚焦海外新能源車險市場，充分發揮互聯網保險公司的數據與智能風控優勢。”談及近日落地的首筆海外新能源車險業務的具體情況，眾安保險方面在接受記者采訪時表示，首筆業務的落地使該公司成為國內首家實現海外新能源車險業務落地的互聯網保險公司，為后續在全球更大范圍內提供全球風險解決方案打下堅實基礎。

在第八屆中國國際進口博覽會“新能源車生態發展論壇”上，太保產險副總經理陳森表示，在泰國，中資車企今年預計新能源車銷量將超過7萬輛，太保產險支持當地保險保單出單的車輛目前已經超過1萬輛。

10月31日，中國人保（601319.SH）在三季度業績說明會上表示，公司按照“聚焦香港、探索亞洲、規劃全球”的三步走地區發展策略，持續推進新能源車險出海項目。據了解，人保財險2025年年初順利實現香港新能源車險業務首單落地。今年上半年，其已承保香港地區中國品牌新能源車輛超千臺，賠付率約50%。

11月28日，平安產險黨委副書記、監事會主席石合群在2025金融街論壇年會中歐保險創新論壇上表示，平安產險正構建“風險共擔、服務本地、數據驅動”三位一體的保障網絡。

另外，中再產險與現代保險此前在上海國際再保險會議上正式簽署新能源車險出海業務合作框架，雙方將依托各自資源優勢，共同打造基于數據驅動的海外新能源汽車保險解決方案。

德勤中國保險行業合伙人周曉黎向記者表示，近年來中國汽車企業在創新的同時，也穩步加快國際化的進程并積極完善“全球+本地”的出海生態，出海從可選題變成了必答題，出海戰略也變得更加穩健。在進入不同的市場時，中國企業也面臨著不同的風險，如供應鏈、融資、政策等，要更好地應對這些風險，中國汽車企業需要保險公司提供風險保障、風險減量等產品服務，為出海征程保駕護航。此外，新興的海外市場（如中東、東南亞）在新能源車險業務上缺乏數據、建模等基礎能力，零售新能源車險的需求有很大的發展空間，對中國保險公司來說是可觀的增量市場選擇。

“全球汽車電動化趨勢不可逆。隨著新能源汽車保有量持續攀升，保險需求隨之水漲船高。參考日本險企伴隨車企全球化的發展路徑，國內險企有望通過服務汽車出海逐步實現自身國際化，海外業務未來可能成為重要收入支柱。同時，隨著海外市場數據積累和服務網絡完善，險企不僅能拓展車險業務，還可延伸至充電樁責任險、自動駕駛責任險等生態險種，形成更廣闊的增長空間。”中研普華研究員鄭成渠表示。

險企多模式夯實本土運營能力

盡管海外市場前景誘人，但新能源車險出海絕非坦途，行業仍面臨多重挑戰。

據王夢瑗介紹，新能源車險出海面臨的挑戰主要表現在以下幾個方面：各國非壽險業務牌照、資本金、產品備案與費率管制差異大，賠案處置周期長；本地事故、道路與維修成本差異使定價因子難遷移，且自動駕駛責任框架不一；新能源特有風險不確定性強；維修與理賠網絡薄弱、備件與人工昂貴抬高成本等。

“運營模式上，車險依賴本地化服務網絡和團隊，更強調本土化與服務時效。這些差異使得車險出海的最大挑戰是建立本土運營能力。”太保產險人士曾對外表示。

“挑戰主要來自境外市場與國內市場的巨大差異。”眾安保險方面表示，包括數據與風控壁壘，如何將積累的新能源車風險數據、風控模型與當地的實際風險狀況相結合，實現精準定價；本地化服務網絡缺失，如何整合或構建高效、可靠的本地理賠維修網絡，控制賠付成本，提升用戶體驗。面對上述挑戰，眾安保險的破局思路是以科技和生態為杠桿，賦能合作伙伴，提升本地化服務能力，實現全球化拓展。

頭部險企也在探索通過不同的展業模式實現破局。比如，中國人保在三季度業績發布會上提到，新能源車險出海項目業務模式為，人保財險作為再保分入人，分入國產品牌新能源當地車險業務，與當地合作伙伴承擔相近的業務比例，使得雙方目標與利益更為一致。

據石合群在2025金融街論壇年會上介紹，平安產險目前已在東南亞地區、中東地區、歐洲等重點市場，與當地頭部保險公司、維修服務商及救援機構形成“本地化服務閉環”，實現快速響應理賠的跨境服務。

新能源汽車保險科技服務商車車科技相關負責人近日對外表示，整體來看，保險公司護航新能源車企出海，主要提供三種保險業務模式，第一種是共保或再保機制。由當地保險公司以小額承保為主，中國保險公司通過再保或份額承保，承擔大量風險或收益。第二種是與中國車企海外業務合作，把保險作為隨車服務，比如在車企售后、APP、經銷商端嵌入投保入口。第三種是與國際大型保險公司或保險經紀公司合作，形成“本地化承保+國際共保/再保”的模式，讓海外產品更容易被市場接受。

“當前的新能源車險出海模式雖各有側重，但核心邏輯都是依托合作實現本地化突破，這是模式的共性所在。無論是頭部險企還是中小型機構，均未采用單打獨斗的擴張方式，而是通過與當地險企、車企、經紀公司等建立合作關系，降低市場準入難度。”鄭成渠向記者表示。

（編輯：曹馳 審核：何莎莎）

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