來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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當(dāng)?shù)貢r間12月5日,美國流媒體巨頭奈飛公司(Netflix, Inc.)宣布同意收購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery, Inc.)的電影和電視工作室,及其HBO Max和HBO流媒體服務(wù)。
根據(jù)奈飛公布的新聞稿,華納兄弟探索的股東每股將獲得23.25美元現(xiàn)金和4.50美元的奈飛普通股,該交易的股權(quán)價值為720億美元(約合人民幣5090億元),企業(yè)價值約為827億美元(約合人民幣5847億元)。
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在宣布收購華納兄弟時,奈飛表示:“我們將共同定義下一個世紀(jì)的敘事方式,為全球觀眾打造非凡的娛樂體驗(yàn)。”
此次收購標(biāo)志著奈飛戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變——該公司從未進(jìn)行過如此大規(guī)模的并購。作為流媒體先鋒,奈飛早年依靠外部授權(quán)內(nèi)容,隨后才擴(kuò)展到原創(chuàng)內(nèi)容制作。
消息一出,華納兄弟股價大漲,但奈飛股價卻跌了。
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據(jù)悉,這項(xiàng)具有歷史意義的并購交易預(yù)計(jì)將在12至18個月內(nèi)完成。富國銀行、法國巴黎銀行和匯豐將提供590億美元債務(wù)融資。
在此之前,華納兄弟探索公司先要將其網(wǎng)絡(luò)(新聞)部門分拆出來,作為一家獨(dú)立的上市公司“Discovery Global”。
奈飛還提到,并購還需要獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。分析指出,如果這項(xiàng)交易落地,意味著全球最大的付費(fèi)流媒體服務(wù)公司與好萊塢最古老、最具聲望的電影公司結(jié)合在一起。
通過此次收購,奈飛將成為HBO頻道及其包括《權(quán)力的游戲》在內(nèi)的熱門劇集庫的新主人。華納兄弟的資產(chǎn)還包括位于加州伯班克的大型制片廠,以及覆蓋《哈利·波特》《老友記》、包括《蝙蝠俠》《超人》在內(nèi)的DC系列電影等作品的龐大影視檔案。
奈飛聯(lián)席CEO泰德·薩蘭多斯在聲明中表示:“我們將一起為觀眾帶來更多他們喜愛的內(nèi)容,并定義未來百年的故事形態(tài)。”
奈飛表示,將維持華納兄弟現(xiàn)有業(yè)務(wù)的運(yùn)營方式,并繼續(xù)發(fā)力其優(yōu)勢領(lǐng)域,包括堅(jiān)持電影的院線發(fā)行模式——這是好萊塢此前最擔(dān)心的一點(diǎn)。奈飛還稱,這筆交易將讓公司“大幅擴(kuò)展”美國本土制作能力,繼續(xù)加碼原創(chuàng)內(nèi)容投入,從而帶動就業(yè)并提升整個娛樂行業(yè)的實(shí)力。
傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)正遭遇結(jié)構(gòu)性萎縮,觀眾持續(xù)向奈飛所主導(dǎo)的流媒體轉(zhuǎn)移。在最近一個季度,華納兄弟的有線電視業(yè)務(wù)營收同比下滑23%,主要原因是用戶退訂和廣告主撤離。
不過,合并也將帶來不小的成本協(xié)同。聲明顯示,雙方預(yù)計(jì)在第三個完整財(cái)年實(shí)現(xiàn)每年至少20億至30億美元的成本節(jié)省。
華納兄弟在今年10月宣布出售消息后,吸引了多方競購。除了奈飛,派拉蒙以及康斯卡特也表達(dá)了興趣。據(jù)報(bào)道,華納兄弟已于周四與奈飛進(jìn)入排他性談判階段。競購過程并不平靜。派拉蒙指責(zé)華納兄弟偏向奈飛、流程不公平。協(xié)議中奈飛同意,若交易最終失敗或無法獲得監(jiān)管批準(zhǔn),將向華納兄弟支付58億美元的分手費(fèi)。
有美國議員認(rèn)為,華納兄弟探索的收購案可能損害消費(fèi)者利益。對此,奈飛則辯稱,其最大的競爭對手其實(shí)是Alphabet旗下的YouTube。
奈飛最初是一家郵寄DVD的租賃公司,成立近30年,如今年收入已達(dá)390億美元。華納兄弟則可追溯到20世紀(jì)20年代,收入規(guī)模也超過390億美元。分析指出,華納兄弟的標(biāo)志性內(nèi)容為奈飛增添重要內(nèi)容資產(chǎn),有助于維持其對迪士尼、派拉蒙等競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。
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