3.8億人在用！兩輪電動(dòng)狂卷2025：新國(guó)標(biāo)成分水嶺，AI化是趨勢(shì)

近年來，以電動(dòng)自行車為代表的兩輪電動(dòng)車，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是在人員密集、「最后 X 公里」出行需求旺盛的高線城市。

伴隨這些年保有量和騎行量的飆升，電動(dòng)自行車的安全事故量亦在攀升，而在國(guó)家大力整治存放、充電和騎行時(shí)的產(chǎn)品安全隱患后，騎行文明和交通事故又成了新的公眾關(guān)注焦點(diǎn)。

保證電動(dòng)自行車存放、充電和騎行時(shí)產(chǎn)品本身的「極端安全性」，著力減少電動(dòng)自行車騎行場(chǎng)景下路道用戶的交通事故，多部門組織修訂的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761—2024）于去年最后一天發(fā)布。

新國(guó)標(biāo)全面落地，電動(dòng)車行業(yè)迎分水嶺

今年，在經(jīng)歷 8 個(gè)月生產(chǎn)過渡期和 3 個(gè)月銷售過渡期后，電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)于近日全面落地實(shí)施，舊國(guó)標(biāo)車型同時(shí)全面停售。然而，近幾日網(wǎng)上相關(guān)的討論卻愈發(fā)激烈，以至于工信部罕見聲明，央媒及其新媒體高度關(guān)注。

（圖源：@工信微報(bào)）

工信部在答記者問中表示，目前全國(guó)已有 100 余家企業(yè)的 600 余款車型通過了3C認(rèn)證，符合新國(guó)標(biāo)的電動(dòng)自行車正在陸續(xù)投放市場(chǎng)，但個(gè)別新產(chǎn)品的鞍座、后衣架、后視鏡等方面配置未能很好滿足廣大消費(fèi)者實(shí)際使用需求；對(duì)此，已指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)抓緊優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案。緊隨工信部表態(tài)，雅迪、愛瑪?shù)葍奢嗠妱?dòng)車品牌連夜緊急聲明或回應(yīng)。

與此同時(shí)，人民網(wǎng)針對(duì)「新標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于 25km/h 『超速斷電』的要求，會(huì)導(dǎo)致高速行駛時(shí)出現(xiàn)急剎車、影響交通安全」「部分新上市的電動(dòng)自行車沒有設(shè)計(jì)后座，是因?yàn)樾聵?biāo)準(zhǔn)禁止電動(dòng)自行車帶小孩」「新標(biāo)準(zhǔn)要求電動(dòng)自行車安裝金屬鞍座」「新標(biāo)準(zhǔn)禁止電動(dòng)自行車安裝后視鏡」「新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施導(dǎo)致電動(dòng)自行車門店大面積關(guān)閉」等五條謠言進(jìn)行了逐一澄清。

在新華社的報(bào)道中，電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)修改和完善近 200 個(gè)重要指標(biāo)條目，新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的車把手和車身被印上 3C 標(biāo)志，車身結(jié)構(gòu)和一些部件材質(zhì)也都發(fā)生了變化，「新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整較多，許多消費(fèi)者對(duì)新車型還處于猶豫觀望中」。記者亦發(fā)現(xiàn)，在售的部分新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品較此前類似款式，價(jià)格有幾百元到千元不等的漲幅，而這是因?yàn)椤感聵?biāo)準(zhǔn)對(duì)防火阻燃性能、車身結(jié)構(gòu)安全性、剎車性能等提出更嚴(yán)格的要求，在一定程度上帶來成本上升」。

毫無疑問，以電動(dòng)自行車為代表的兩輪電動(dòng)車，2025 年度關(guān)鍵詞只有一個(gè)，那就是「劇烈變動(dòng)」。

在一個(gè)承舊啟新的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年份，國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車企業(yè)及其產(chǎn)品，又是怎樣應(yīng)對(duì)的呢？

25年行業(yè)集中度提升，九號(hào)表現(xiàn)尤為突出

需要指出的是，兩輪電動(dòng)車包括電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車以及電動(dòng)摩托車。由于摩托車屬于機(jī)動(dòng)車，需要駕駛證，且不少城市都有禁摩限行政策，故而電動(dòng)自行車成為近年來兩輪電動(dòng)車中的絕對(duì)主力品類。

然而，2024 年初南京的一場(chǎng)大火，引發(fā)全社會(huì)對(duì)電動(dòng)自行車安全的高度關(guān)注。隨后開展的安全隱患全鏈條整治行動(dòng)，更是讓兩輪電動(dòng)車全行業(yè)發(fā)展承壓。

有行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024 年兩輪電動(dòng)車國(guó)內(nèi)總銷量 4950 萬(wàn)臺(tái)，同比下滑 11.6%。

2025 年以來，國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)雖然在經(jīng)歷電動(dòng)自行車新舊國(guó)標(biāo)換擋期的「劇烈變動(dòng)」，但在國(guó)補(bǔ)政策的刺激，以及頭部企業(yè)的帶動(dòng)之下，行業(yè)又重拾高速增長(zhǎng)。

作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的雅迪，2024 年?duì)I收、凈利雙雙大降，但在 2025 上半年就迅速恢復(fù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年雅迪營(yíng)業(yè)收入 191.86 億元，同比大增 33.11%；歸母凈利潤(rùn) 16.49 億元，同比暴增 59.5%。

雅迪電動(dòng)車（雷科技攝制）

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年的國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)，雅迪以 26.3% 的份額顯著領(lǐng)先其余所有品牌，愛瑪以 20% 的份額大幅領(lǐng)先雅迪以外的其余所有品牌，臺(tái)鈴、九號(hào)、綠源以 12.6%、7.3%、4.6% 的份額位列三到五位。國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)，雅迪和愛瑪合計(jì)砍下接近「半壁江山」份額。

對(duì)比去年上半年（數(shù)據(jù)來源：極智 JIA+），兩輪電動(dòng)車前五大品牌的市場(chǎng)占有率從 64.1% 提升到了 70.8%，行業(yè)集中度顯著提升。

作為兩輪電動(dòng)車另一巨頭，愛瑪目前的市場(chǎng)體量雖然顯著不如雅迪，但這兩年的發(fā)展更趨平穩(wěn)。龐大體量之下，愛瑪在去年依然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利的雙正增長(zhǎng)，即便增幅不算太大。再接再厲，今年前三季度，愛瑪營(yíng)業(yè)收入 210.93 億元，同比大增 20.78%；歸母凈利潤(rùn) 19.07 億元，同比大增 22.78%。在市場(chǎng)大波動(dòng)期，行業(yè)「老二」實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡，發(fā)揮了重要的「穩(wěn)定器」作用。

在國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)，九號(hào)的份額雖然未進(jìn)前三，但其無疑是這兩年業(yè)績(jī)表現(xiàn)和產(chǎn)品表現(xiàn)最亮眼的一個(gè)品牌，沒有之一。

今年前三季度，九號(hào)公司營(yíng)業(yè)收入 183.9 億元，同比暴增 68.6%；歸母凈利潤(rùn) 17.87 億元，同比暴增 84.3%；已連續(xù) 9 個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)。這背后依靠的是，九號(hào)兩輪電動(dòng)車在智能化、年輕化、高端化以及海外市場(chǎng)的持續(xù)加碼布局。同時(shí)借由更入門款智能電動(dòng)車產(chǎn)品的推出，九號(hào)在國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的份額亦得到顯著提升。

九號(hào)電動(dòng)車（雷科技攝制）

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，九號(hào)和小牛是今年上半年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)增速最快的兩大品牌。然而，與九號(hào)不同的是，小牛在去年和前年一直都處于虧損狀態(tài)。

今年以來，借助更平價(jià)產(chǎn)品的推出和渠道門店的擴(kuò)張，小牛終于在第二季度扭虧為盈，并把這一狀態(tài)保持到了第三季度。

今年前三季度，小牛營(yíng)業(yè)收入 36.32 億元，同比暴增 47.1%；凈利潤(rùn) 4872 萬(wàn)元，同比扭虧。其中第三季度，小牛營(yíng)業(yè)收入 16.94 億元，凈利潤(rùn) 8170 萬(wàn)元，整車銷量同比增長(zhǎng) 49.1%。截至今年 9 月底，小牛國(guó)內(nèi)門店量 4542 家；作為對(duì)比，去年底小牛國(guó)內(nèi)門店量 3735 家。

新國(guó)標(biāo)落地，電動(dòng)車26年卷向何方？

需要指出的是，今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車市場(chǎng)恢復(fù)高增長(zhǎng)，除了舊國(guó)標(biāo)車型庫(kù)存加速出清的助力，亦有新國(guó)標(biāo)車型（尤其中高端車型）持續(xù)發(fā)力的推動(dòng)。

新國(guó)標(biāo)車型，不僅對(duì)產(chǎn)品本身的安全性（尤其降低火災(zāi)隱患）提出了更高的要求，還對(duì)騎行速度設(shè)定了進(jìn)一步的限制，即在舊國(guó)標(biāo)最高設(shè)計(jì)車速不得超過 25km/h 的基礎(chǔ)上，新增了「超速斷電」的設(shè)置：一旦車速超過 25km/h，電動(dòng)機(jī)立即停止提供動(dòng)力輸出，僅保留滑行，防破解提速。

資料顯示，普通自行車的日常騎行速度在 12 到 20km/h之間，山地自行車在 18 到 24km/h 之間，公路自行車在 20 到 28km/h 之間。電動(dòng)自行車最高騎行速度，被嚴(yán)格限定在25km/h，背后用意無非是讓其回歸到「助力自行車」的本意。

新國(guó)標(biāo)車型的速度飆不起來后，各大廠商絞盡腦汁，在兩輪電動(dòng)車的智能操控與交互、AI 和機(jī)器人技術(shù)、舒適和安全性等領(lǐng)域下足了功夫。

1.智能操控與AI交互逐漸成為標(biāo)配。

伴隨智能化浪潮在所有帶電品類上的開花結(jié)果，兩輪電動(dòng)車不可避免地?fù)肀鸶嘀悄芑倏嘏c交互方式。

以小牛為例，其兩輪電動(dòng)車支持手機(jī) app 提供的遠(yuǎn)程開關(guān)、解鎖和更多操控，以及車輛自體檢、防盜以及在線報(bào)修等功能。今年開始，小牛兩輪電動(dòng)車還支持蘋果錢包功能，無需打開小牛 app，用戶的 iPhone 或 Apple Watch 就可充當(dāng)車鑰匙。

（圖源：小牛）

兩輪電動(dòng)車上的 TFT（薄膜晶體管）屏幕也開始普及，速度、電量、導(dǎo)航等關(guān)鍵信息一覽無余。更進(jìn)一步的智能儀表，還提供語(yǔ)音交互范式，采用專用語(yǔ)音 MIC 和定制騎行降噪算法，滿足戶外騎行場(chǎng)景下的語(yǔ)音交互和操控等功能。

2.電動(dòng)汽車上的 AI 和機(jī)器人技術(shù)，溢出到兩輪車。

AI 和機(jī)器人技術(shù)，在今年大行其道，來到兩輪電動(dòng)車上，并不意外。

今年，剛剛成立的首驅(qū)就帶來了將兩輪電動(dòng)車升級(jí)為智能出行機(jī)器人的一整套技術(shù)組合，包括 Skymotor 中央智慧大腦、SkyKey 1.0 AI 自學(xué)習(xí)無感解鎖、零閾 OS 全域操作系統(tǒng)等。

首驅(qū)電動(dòng)車（雷科技攝制）

Skymotor 中央智慧大腦，直接引入汽車級(jí)的集中式電子架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)一芯控全域；零閾 OS 全域操作系統(tǒng)，將「導(dǎo)航數(shù)據(jù) + 車端數(shù)據(jù) + 云端算法」融為一體，帶來了 SkyKey 2.0 圖車云一體輔助駕駛。

簡(jiǎn)單理解，就是把那些四輪電動(dòng)車（智能汽車）已經(jīng)應(yīng)用的 AI 和機(jī)器人技術(shù)，下放、遷移和適配到兩輪電動(dòng)車上，從而打造出更新一代的產(chǎn)品。

3.舒適和安全性依然是產(chǎn)品之本。

兩輪電動(dòng)車在體驗(yàn)上很大的一處短板就是舒適性。新國(guó)標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的防火阻燃性能和車身結(jié)構(gòu)安全性進(jìn)行了全面提升，諸如「鐵皮座椅」之類的說法也開始傳開。然而，九號(hào)即將發(fā)布的全新 Fz 系列新國(guó)標(biāo)車型，將采用高彈性、沙發(fā)感的加厚坐墊。

（圖源：九號(hào)）

全騎行場(chǎng)景的舒適和安全性上，以首驅(qū)為例，依然是采取四輪車技術(shù)下放、遷移和適配的總體策略，其推出的 Cycle X 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，覆蓋直線、彎道、平路、坡道、加速、制動(dòng)全騎行場(chǎng)景；針對(duì)彎道場(chǎng)景，亦有專門的 CABS彎道輔助剎車系統(tǒng)；雨雪天氣打滑場(chǎng)景，則有 1.0 PRO 雙模式 TCS+ 系統(tǒng)護(hù)航。與此同時(shí)，首驅(qū)還打造了一套覆蓋行車、泊車、交互全場(chǎng)景的超級(jí)雷達(dá)感知網(wǎng)絡(luò)，讓用戶更好洞察周遭環(huán)境、預(yù)判潛在風(fēng)險(xiǎn)。

面向女性用戶群體，九號(hào)、雅迪等品牌推出了專門的系列車型，在外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品配色、用戶需求等方面進(jìn)行了更細(xì)化的「打磨」，以期能提升特定人群的綜合使用體驗(yàn)。而針對(duì)全騎行用戶群體的個(gè)性化功能、服務(wù)和體驗(yàn)定制，各個(gè)品牌也在全面發(fā)力。

九號(hào)電動(dòng)車（雷科技攝制）

對(duì)于所有品牌來說，新國(guó)標(biāo)中北斗定位、通信與動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)功能的加入，可讓用戶實(shí)時(shí)了解電動(dòng)自行車關(guān)鍵安全信息，一旦發(fā)生車輛被盜、蓄電池溫度異常或電壓過高等情況，可第一時(shí)間收到提醒，增強(qiáng)車輛的主動(dòng)安全性能。

安全只是基本盤，用戶渴望得到更多

近年來，電動(dòng)自行車成為城市人群中愈加重要的短途交通出行工具。一方面，這是填補(bǔ)了城市禁摩限行后龐大市場(chǎng)需求無法得到滿足的空缺；另一方面，則是越來越多人不滿于公交巴士的時(shí)間成本。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電動(dòng)自行車社會(huì)保有量已達(dá)到約 3.8 億輛。電動(dòng)自行車大行其道后，產(chǎn)品自身的安全問題、騎行時(shí)的交通隱患等，又成了新的矛盾。

在全鏈條安全隱患整治行動(dòng)和史上最嚴(yán)新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，電動(dòng)自行車產(chǎn)品的「系統(tǒng)級(jí)」安全性，已經(jīng)得到全面提高，并將接受又一個(gè)漫長(zhǎng)冬季的考驗(yàn)。

（圖源：豆包）

為了減少電動(dòng)自行車騎行時(shí)的交通事故，新國(guó)標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行了 25km/h 的最高設(shè)計(jì)速度，這一要求目前來看，已經(jīng)引發(fā)了不小的爭(zhēng)議。電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車，可以騎行更高的速度，但需要用戶持有駕駛證，且不少城市嚴(yán)格限制甚至禁止騎行，故而又產(chǎn)生出新的市場(chǎng)需求空缺。

在「極端安全性」的要求之下，不少電動(dòng)自行車車主已經(jīng)做出了不小的「犧牲」，例如將其按要求放在小區(qū)外圍或離家較遠(yuǎn)的充電位置。電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)開始施行后，那些新買的車主又將面臨騎不快、限制多、價(jià)格高等諸多新挑戰(zhàn)。

電動(dòng)自行車在保證產(chǎn)品足夠安全和減少交通事故的同時(shí)，又將如何兼顧公眾對(duì)其的實(shí)用配置、存放便利、騎行速度等更多訴求呢？借由新標(biāo)準(zhǔn)的推行，相關(guān)企業(yè)的更多新技術(shù)、新體驗(yàn)和新產(chǎn)品，能否讓更多用戶從電動(dòng)自行車這一基礎(chǔ)代步工具的定位設(shè)定中走出來呢？電動(dòng)自行車全面回歸「助力自行車」屬性后，各大城市是否可以將電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車的禁行限行逐步放開，從而滿足更多「最后 X 公里」用戶的更快騎行需求呢？

以上這些問題，可能要留待 2026 年或再之后，去逐一回答了。