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昨天剛剛差那么點一錘定音,今天A股就又蝦米了,主要指數(shù)小幅震蕩,創(chuàng)業(yè)板勉強收紅維持一個技術面上相對強勢的走法,但是個股走的可就有意思多了,如果說以往是風格不明確大家炒斷線,現(xiàn)在你看到了,吃瀉藥的和吃偉哥的一起登場了。
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盤面很割裂,昨天的強勢科技題材除了CPO和商業(yè)航天走的很強外,其他科技賽道轉入震蕩,說白了還是跟風資金不夠多,大部分人既想又怕。CPO這個里面有很多千億市值的龍頭,是本輪科技行情的主導個股,都跟吃了偉哥一樣,比如中際旭創(chuàng)這種,你覺得你逃頂了,結果肯定是賣飛了。
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有消息說英偉達獲準向國內出口H200這種高端GPU,這玩意兒已經(jīng)算是很頂尖的了,國內很多做GPU的,包括摩爾在內的四小龍,技術上距離這個H200肯定還有不小的差距,只不過這一年多英偉達幾乎退出國內算力GPU市場后,這個差距必然是縮小了。有意思的是,特朗普要求它每賣1塊GPU要分25%給美國政府,不管怎么說,高端貨總歸還是有市場的,所以CPO這些相當于業(yè)績上有了額外增量。
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那些吃了瀉藥的,刀哥也簡單捋一捋,比如弱雞一樣的港股,尤其是恒生科技指數(shù),還有白酒,茅臺和五糧液技術面上已經(jīng)非常接近大級別的向下破位了,這種下臺階的走法后面還有無數(shù)個陰跌,如果你不是上流社會體面人,單純炒個股票,未來很長時間內還是要對白酒的看法更保守一些。
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昨天那個經(jīng)濟工作會議,本質上并沒有什么新的政策出來,主要是對前面大會的復述,你可以理解為是重申了政策立場,也可以理解為沒啥增量,因為12月了,該做的業(yè)績也都做完了,再做就要做明年的,明年最大的變數(shù)一個是消費、一個是地產(chǎn)。消費這玩意兒各地國補基本停的七七八八了,沒錢補了,地產(chǎn)這玩意兒,你看看萬科,哪來的底,瀉藥吃得太多了都快趕上我做胃腸鏡的時候了。
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這種關鍵窗口期的震蕩和割裂市場,保持自己的定力,沒事兒少折騰。
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