年終策劃①2025年中國儲能市場的“變”與“不變”

中國儲能網訊：2025年，中國儲能市場站在了政策與市場交織的關鍵轉折點。

強制配儲政策的全面退出打破了行業長期依賴的政策紅利，電力市場化改革的深度推進則重塑了產業發展底層邏輯，一場從政策驅動向市場驅動的轉型正在加速。

然而，在諸多變量背后，儲能作為新型電力系統核心支撐的戰略地位從未動搖，反而更加深化，多元場景催生的剛性需求持續釋放，成為行業穿越周期、實現高質量發展的核心底氣。

變與不變的辯證交織，正在勾勒出中國儲能市場的全新發展圖景。

圖片由AI生成

三大變局：政策退坡與市場深化，重構產業發展底層邏輯

2025年的中國儲能市場，以變革為核心關鍵詞，政策導向、盈利模式、技術路線與競爭格局的全方位調整，推動行業告別野蠻生長，邁入精細化發展的深水區。

首先是政策邏輯之變，強配儲退出，行業從被動配套到主動競爭。

2025年初，136號文明確“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網、上網等的前置條件”，徹底終結了持續數年的強制配儲時代。

這一政策拐點曾短期引發市場激烈反應，一季度全國新型儲能新增裝機同比首現負增長，部分地區項目備案量銳減超40%，卻也成為行業去偽存真的重要契機。

此前依賴政策庇護、缺乏核心競爭力的投機性項目加速出清，倒逼企業從拼裝機規模轉向拼價值創造，真正以技術實力和運營能力在市場中立足。

政策角色的轉變同樣清晰可見，過去以“直接扶持”為主的政策導向，轉向轉向“搭建平臺、完善機制”。

《新型儲能規模化建設專項行動方案（2025—2027 年）》《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》《關于促進新能源消納和調控的指導意見》等一系列重磅文件，明確1.8億千瓦的裝機目標與市場化發展方向，同時推動容量電價、輔助服務等配套機制落地，為行業發展筑牢制度基礎。

地方層面也紛紛跟進，截至2025年9月，共有內蒙古、甘肅、河北、寧夏、新疆等11省份出臺了儲能容量電價相關正式政策文件或征求意見稿，新型儲能容量補償、容量電價激勵機制進行差異化探索。

尤其是“火儲同權”的價值認可機制逐步成型，讓儲能擺脫新能源“附屬品”身份，成為獨立的市場經營主體。

其次是市場機制之變，電價改革破局，盈利模式從“單一套利”到“多元增值”。

電力市場化改革的縱深推進，成為 2025 年儲能市場最核心的變量之一，而分時電價政策的全面優化則是其中的關鍵抓手。

各地基于資源稟賦與負荷特性，通過調整時段劃分、浮動比例、執行范圍等核心要素，推出差異化電價方案，徹底打破了傳統固定峰谷差的“收益保險”。

如山東推行“五段式”電價，尖峰與深谷最大價差近1元/千瓦時，讓工商業儲能項目回收周期縮短2-3年；江蘇增設午間谷時段引導光伏消納，南京某酒店配置儲能后年節約電費超360萬元；浙江則因調整時段劃分，工商儲能備案項目連續兩個月接連減半；陜西取消沿用30年的分時電價峰谷浮動政策則標志著“躺賺時代”終結，電價形成邏輯全面轉向市場供需說了算。

另外，電價信號的動態化調整，倒逼儲能盈利模式從單一峰谷套利向多元增值轉型。

一方面，強配儲結束后，獨立儲能電站獲得了前所未有的發展的機遇，通過深度參與電力現貨市場、輔助服務市場，獲取調峰、調頻、備用等多重收益。

另一方面，“儲能 +” 融合模式加速興起，覆蓋風電、光伏、火電等多能源場景，并圍繞“儲能+充電/油田/礦山/數據中心等”多負荷端應用場景，以及高能耗的水泥、鋼鐵等領域，實現了商業模式的可能性。

不過，市場轉型的陣痛也隨之顯現，現貨市場負電價頻發、跨省交易壁壘未破等問題，仍考驗著企業的風險對沖能力與運營水平。

還有就是產業生態之變，技術多元突圍，競爭焦點從價格內卷到價值比拼。

強制配儲時代的“價格戰”正在逐步退場，2025年的中國儲能行業迎來技術與模式的雙重創新浪潮。

此前占據96%以上市場份額的鋰電池儲能，其在長時調峰、極端環境適應性上的短板日益凸顯，推動技術路線從“鋰電獨秀”向“多元突圍”演進。

全球首座300兆瓦級壓縮空氣儲能工程全容量并網；全釩液流電池百兆瓦級項目密集落地；鈉離子電池加速商業化布局；多元儲能技術混個構網等快速崛起；長時儲能裝機占比持續提升等多元儲能技術百花齊放，不同技術路線在各自適配場景中發揮出核心價值。

這一過程中，行業競爭格局也隨之重構。

中國化學與物理電源行業協會發起 “反內卷” 倡議，上百家頭部企業聯合簽署，明確將競爭焦點轉向 “硬件 + 軟件 + 服務” 一體化解決方案。

市場化變局之中，數字化與智能化成為核心競爭力，“儲能 + AI” 技術在智能調度、電池狀態預測、電力交易優化等領域廣泛應用，構網能力、智能監測、全鏈路精細化運營水平，成為企業差異化競爭的關鍵。

據CESA儲能應用分會不完全統計，2025年1-11月，中國新型儲能新增裝機40.09GW/109.01GWh，同比增長36.14%（功率）/48.29%（容量）。

雖然，規模穩居世界前列，但行業已從拼規模轉向拼效率，高質量發展成為核心共識。

不變：地位穩固與需求旺盛，錨定行業增長核心底氣

在市場化變革的浪潮中，儲能市場的核心底層邏輯與剛性需求并未改變，甚至更加強化。

作為新型電力系統的“穩定器”與“調節器”，儲能的戰略地位持續強化，多元場景催生的需求增量不斷釋放，為行業發展提供了堅實支撐。

首先是，戰略地位不變，儲能不僅是新型電力系統的核心支撐，更是能源轉型的必答題。

“雙碳” 目標引領下，我國能源結構加速向清潔低碳轉型，風電、光伏等新能源裝機規模持續擴大，其波動性、間歇性對電力系統安全穩定運行的挑戰日益加劇。

儲能作為解決新能源消納、保障電網安全的核心手段，其戰略地位不僅沒有弱化，反而持續提升，成為構建新型電力系統的剛需配置與能源領域新質生產力的典型代表。

今年10月，“十五五”提出大力發展新型儲能，隨后各地紛紛跟進，目前，19個地區相繼出臺“十五五” 規劃，將儲能提升至“能源轉型壓艙石”的戰略高度。

CESA儲能應用分會預測，到2030年底，全球累計儲能裝機規模將達730GW/1950GWh左右，其中中國市場650GWh，占比超三分之一以上。

其次是，核心需求不變，剛性場景持續擴容，需求增量多點爆發。

政策驅動的退坡并未削弱儲能的需求總量，反而讓市場需求更加理性、更加堅實。

零碳園區、煤電轉型、綠電直連、數據中心等新場景的加速滲透，與傳統電源側、電網側需求形成疊加，催生海量需求增量，支撐行業持續高速增長。

其中，零碳園區是儲能需求的重要爆發點。工業和信息化部推動工業綠色微電網典型場景推廣，引導具備條件的園區以儲能為基礎，整合分布式光伏、分散式風電與智慧能源管控系統，實現能源自給自足與低碳運行。

在江蘇、浙江等工業大省，零碳園區配套儲能項目已從示范走向規模化，儲能不僅滿足園區負荷調節需求，更成為參與電力市場交易、降低用能成本的重要工具。

煤電轉型為儲能帶來穩定需求增量。隨著煤電逐步從“電量型電源”轉向“調節型電源”，“煤電+儲能”一體化改造成為主流路徑，為熔鹽儲熱等長時儲能技術應用提供增長空間。

容量電價補償機制的完善，讓儲能與煤電享有同等調節價值認可，甘肅等地已明確按煤電容量補償標準為儲能提供支持，推動煤電與儲能協同發揮調峰備用作用，既提升了煤電靈活性，也為儲能創造了穩定應用場景。

還有就是，綠電直連與數據中心儲能需求快速崛起。

截至目前，12個出臺地方政策的省區推出綠電直連相關政策，其中內蒙古、山東、云南等地在項目類型、跨區域合作等方面支持力度突出。

隨著跨省直連試點推進、輸配電價政策統一、綠證體系完善，綠電直連將從鋼鐵、化工、數據中心等高載能領域，快速滲透至更廣泛的工商業用戶。

而數字經濟的蓬勃發展推動數據中心規模擴張，“算力 + 儲能” 模式成為標配 —— 儲能既為數據中心提供不間斷電源保障安全運行，又可通過峰谷價差套利降低運營成本，成為數據中心低碳化、經濟化運行的核心支撐。

數據顯示，AIDC（人工智能數據中心）場景帶來的儲能需求預計在2030年將達到300GWh。

這些場景的需求具有剛性、長期屬性，構成了儲能市場增長的核心底氣。

第三是價值導向不變，以技術創新破解瓶頸，賦能能源系統高效運行。

無論行業發展動能如何切換，以技術創新降低成本、提升效率、拓展價值的核心導向始終未變。

當前，儲能行業仍面臨長時儲能技術不成熟、項目回收周期長、并網調度難等結構性瓶頸，技術創新仍是破解這些問題的關鍵路徑。

國家通過“儲能與智能電網技術”重點專項、中央預算內投資支持等方式，推動龍頭企業突破關鍵技術難題，新型儲能領域已有20余項裝備入選能源領域首臺（套）重大技術裝備，國產化水平持續提升。

從價值實現來看，儲能的核心價值始終是為電力系統提供高效調節服務，推動能源資源優化配置。

無論是政策驅動時代的新能源配套，還是市場驅動時代的多元收益，本質都是儲能調節價值的不同體現形式。

2025年出臺的各項政策與市場機制，核心目標仍是讓儲能的調峰、調頻、備用等價值得到充分體現，通過技術創新提升儲能的調節效率與經濟性，始終是行業發展的核心主線。

變與不變之下，中國儲能產業走向何方

2025年的中國儲能市場，在變與不變的交織中，正邁向更加成熟、更加理性的發展階段。

強制配儲的退出與電力市場化的深化，雖帶來短期挑戰，卻長遠推動行業回歸價值本質；技術多元與模式創新，將持續拓寬儲能的應用邊界與盈利空間。

而儲能的戰略地位與剛性需求，則為行業增長提供了堅實底座，保障行業在變革中不失方向。

未來，隨著省級電力現貨市場基本全覆蓋、容量電價機制全面落地，儲能的市場地位將進一步明確，收益穩定性持續提升。

產業鏈企業需精準把握政策導向與區域市場差異，在價差較大地區聚焦用戶側儲能，在現貨市場成熟地區探索一體化模式，在長時需求突出地區加大技術研發投入。

同時，需以技術創新破解成本與效率瓶頸，以數字化賦能提升運營水平，在多元場景中挖掘價值增量。

2025年的儲能市場變革，是行業從規模擴張向高質量發展的必經之路，而不變的戰略地位與剛性需求，則是行業穿越周期的核心底氣。

在變與不變之中，中國儲能市場正逐步構建起以市場為核心、技術為驅動、場景為支撐的全新發展格局，為全球能源轉型提供中國方案與中國智慧。

作者：吳濤來源：中國儲能網