北京
今天刀哥是沒怎么看盤的，要處理一些破事兒，收盤一看簡直亮瞎雙眼，大A這每到關鍵時刻來這么一下子，眼瞅著快要嗝屁了，還真有人給搶救了一下子。1.8萬億的量不大不小剛剛好，這下有意思了，看看明天是一日游，還是來個杠上開花。
盤面上比較搞笑，以往因為指數最近不太行，或者說漲一天跌一天的捉摸不定，除了商業航天稍微能講點故事外，資金總是喜歡炒一些短線熱點，或者說亂七八糟的消息票，比如商業零售大消費、海南福建炒地圖，屬于左手倒右手，無法吸引增量資金入場，這種局面一旦市場重回主流題材的時候，立馬現出原形。
主流題材，或者說經過資金、業績和未來成長性多方驗證的，老牌帶頭大哥，目前一個是算力硬件，一個是AI芯片。算力里面的CPO、光通信、PCB、液冷這些都屬于已經多方驗證過的，既有美股科技龍頭的投資金額，也有國內上游供應鏈的業績爆表。最近美股和A股這些跌的其實已經很多了，問題在于，到底跌完了沒，到底是不是個泡泡，你可以根據自己的判斷來決定進出。
AI芯片這塊，刀哥之前提過幾次，目前GPU里面，國內四小龍基本上都會在近期陸續上市，摩爾已經漲了7倍，今天上市的沐曦首日漲幅直接對標它一次性漲了6.9倍。壁仞應該很快會在港股上市，最后一個燧原慢一點，但也不會拖太久。這哥兒幾個，每一個都是3000億+的市值，有些人嘴上說喜歡老登，但是手上摸的是什么你我心知肚明。
最近市場情緒化比較嚴重，風格上極度扭曲，一次兩次假突破、假跳水或者說假拐點、假切換很正常，但是來來回回這么幾次很快就會出大級別的方向了。目前我看到的能夠決定方向的還是科技，參考今天的CPO，大哥好，才是真的好，大哥強，才是真的強。
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