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今天刀哥是沒怎么看盤的,要處理一些破事兒,收盤一看簡直亮瞎雙眼,大A這每到關鍵時刻來這么一下子,眼瞅著快要嗝屁了,還真有人給搶救了一下子。1.8萬億的量不大不小剛剛好,這下有意思了,看看明天是一日游,還是來個杠上開花。
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盤面上比較搞笑,以往因為指數最近不太行,或者說漲一天跌一天的捉摸不定,除了商業航天稍微能講點故事外,資金總是喜歡炒一些短線熱點,或者說亂七八糟的消息票,比如商業零售大消費、海南福建炒地圖,屬于左手倒右手,無法吸引增量資金入場,這種局面一旦市場重回主流題材的時候,立馬現出原形。
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主流題材,或者說經過資金、業績和未來成長性多方驗證的,老牌帶頭大哥,目前一個是算力硬件,一個是AI芯片。算力里面的CPO、光通信、PCB、液冷這些都屬于已經多方驗證過的,既有美股科技龍頭的投資金額,也有國內上游供應鏈的業績爆表。最近美股和A股這些跌的其實已經很多了,問題在于,到底跌完了沒,到底是不是個泡泡,你可以根據自己的判斷來決定進出。
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AI芯片這塊,刀哥之前提過幾次,目前GPU里面,國內四小龍基本上都會在近期陸續上市,摩爾已經漲了7倍,今天上市的沐曦首日漲幅直接對標它一次性漲了6.9倍。壁仞應該很快會在港股上市,最后一個燧原慢一點,但也不會拖太久。這哥兒幾個,每一個都是3000億+的市值,有些人嘴上說喜歡老登,但是手上摸的是什么你我心知肚明。
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最近市場情緒化比較嚴重,風格上極度扭曲,一次兩次假突破、假跳水或者說假拐點、假切換很正常,但是來來回回這么幾次很快就會出大級別的方向了。目前我看到的能夠決定方向的還是科技,參考今天的CPO,大哥好,才是真的好,大哥強,才是真的強。
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