安世半導體風波已持續近三個月,原本以為荷蘭官員訪華結束后,能夠順理成章解決安世半導體問題,最起碼將安世荷蘭控制權還回來,但現在來看,還是高估了他們。目前,安世荷蘭方面仍然拒絕恢復晶圓的供應,他們還表示,有可能出現芯片供應中斷的局面。對此,聞泰直接使出一狠招。
就在荷蘭母公司停止向中國業務實體供應晶圓之后,當地時間12月19日,路透社披露的一封內部信件顯示,安世中國已與本土供應商鎖定硅晶圓供應,足以覆蓋其2026年某一類IGBT功率芯片的全部生產需求,外媒認為,這是安世中國與荷蘭母公司供應鏈進一步割裂的標志。而中方企業的本土化替代方案,正在成為應對這場危機的重要籌碼。
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事件源于9月30日,根據美國商務部推出的“50%穿透規則”,荷蘭政府邁出危險一步,以“國家安全”為由對安世半導體實施全球運營凍結,荷蘭政府的干預迅速引發了全球汽車產業的供應鏈危機。因為安世半導體作為全球汽車芯片的重要供應商,占據全球9.4%的市場份額,歐洲市場40%的汽車芯片依賴其供應,導致多家歐洲車企因芯片短缺面臨停工風險。
隨后,中國方面的反制措施迅速而有力,荷蘭安世半導體于10月26日,停止向中國東莞工廠供應晶圓,進一步加劇了全球芯片供應緊張局勢。幾輪博弈下來,荷蘭方面率先扛不住壓力,派出代表團赴華磋商。
而就在荷蘭經濟大臣卡雷曼斯退了一步,宣布暫停針對安世半導體的行政令,中方表示歡迎,但同時指出這僅是“向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步”,距離徹底解決問題還有差距。
所以暫停并不等于撤銷,行政令只是被暫停,而非徹底撤銷,荷蘭企業法庭剝奪聞泰科技對安世半導體控制權的裁決仍然有效。這意味著核心問題并未解決,中方股東的合法控制權仍未恢復。荷蘭這是掛著羊頭賣狗肉。
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而且安世荷蘭與中國子公司之間的溝通已完全中斷。安世荷蘭對路透社表示,目前與中國子公司“暫無任何溝通”,這種零溝通狀態,使得雙方難以通過協商找到出路。
雖然11月28日聞泰科技已向荷蘭最高法院提起上訴,但路透社報道稱,荷蘭采取了“拖字決”,荷蘭最高法院在今年內不會作出裁決,這意味著法律糾紛可能將長期化。
荷蘭想渾水摸魚,中方可不慣著。面對供應鏈中斷危機,安世中國采取了務實行動。根據披露的信息,安世中國正在加速驗證,鼎泰匠芯科技的12英寸車規級IGBT晶圓產品,并同步從上海GAT半導體、芯聯集成等企業采購8英寸IGBT晶圓。要知道,這一供應鏈調整具有重要戰略意義,因為鼎泰匠芯科技與聞泰科技同屬聞天下科技集團,其在上海臨港的12英寸車規級功率半導體晶圓廠規劃產能達10萬片/月。這一布局為聞泰科技構建了中國供應鏈閉環提供了重要支撐。
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而且安世半導體事件正在加速全球半導體產業鏈的重構進程。這一重構表現出兩個明顯趨勢:一是區域化特征加強,二是本土化替代加速。
中國半導體產業的自主化進程正在加快。根據歐洲專利局的數據,在功率半導體領域的專利方面,中國占比從2010年的15%躍升至2023年的38%,而歐洲則從40%下降到了30%。所以,目前來看,中國在半導體領域的技術進步正在縮小與歐洲的差距。
安世半導體事件已超越企業糾紛層面,成為中歐乃至中美關系的一個試金石,其處理結果將成為一個標志性案例,對未來中歐間類似的經濟安全案件產生深刻的警示效應。
目前,有預計有三條路,一是荷蘭政府徹底撤銷行政令,恢復聞泰科技的合法控制權;二是維持現狀,雙方繼續法律斗爭;三是安世中國與荷蘭母公司徹底分道揚鑣,各自獨立發展。從目前情況看,第三種可能性正在增加,安世中國轉向本土供應商的決定,可能成為中國半導體產業鏈加速自主化的催化劑。一旦中國在功率半導體等領域實現大規模本土化生產,全球半導體格局或將面臨重新洗牌。
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