爆雷有先后

2025年還沒(méi)過(guò)完，很多人就急著要去過(guò)2026年。萬(wàn)馬齊喑，想看看有哪些品牌會(huì)倒下。有人說(shuō)，銷(xiāo)量低于10萬(wàn)輛、以跨國(guó)和合資為主的3-5家品牌，會(huì)首先出局。也有人說(shuō)，那幾家新新勢(shì)力會(huì)死于資金鏈脆斷，就是沒(méi)直呼其名，也不知道具體說(shuō)誰(shuí)。

這些說(shuō)法，一眼看起來(lái)很唬人，再看一眼很油膩，就是把簡(jiǎn)中圈的狡猾，拿汽車(chē)做了個(gè)牌坊，秀了一把存在感。都對(duì)標(biāo)特斯拉那么久了，也不知道向他的老板看齊。福特為停產(chǎn)電動(dòng)車(chē)列出了一堆理由，馬斯克直接說(shuō)，傳統(tǒng)汽車(chē)制造商已經(jīng)沒(méi)得救，這是他們執(zhí)意要找死。

福特和它的老板們沒(méi)有哭天嚎地抱怨馬斯克公開(kāi)黑友商，特斯拉的公關(guān)也沒(méi)有以老板的社交媒體被盜號(hào)做解釋?zhuān)瑑杉臆?chē)企的法務(wù)也沒(méi)露面，白宮的漂亮女發(fā)言人更是沒(méi)給評(píng)論。在智電化上落后的廠(chǎng)家，連口水仗都打得不熱鬧，心還是太大了。

其實(shí)，中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)家的生死，連老板們自己都做不了主，想死還是想活都沒(méi)那么容易。相對(duì)于活來(lái)說(shuō)，死的成本更低一些，可以直接做甩手掌柜，讓供應(yīng)商等陪葬，是有傳統(tǒng)的。

意外的是，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，把生與死的理由給足了。11月份，補(bǔ)貼政策一減少，汽車(chē)消費(fèi)立刻同比下降了8個(gè)百分點(diǎn)。即便有各種優(yōu)惠政策的扶持，前11個(gè)月的汽車(chē)消費(fèi)總額還是同比下降了1個(gè)百分點(diǎn)，為4.44萬(wàn)億元，這是2000多萬(wàn)汽車(chē)消費(fèi)者的決定。

所以，讓近130家品牌留下或者出局的最終決定權(quán)，掌握在汽車(chē)買(mǎi)家們的手中，他們不受整車(chē)廠(chǎng)家、專(zhuān)家們的直接領(lǐng)導(dǎo)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，基本呈現(xiàn)了市場(chǎng)的狀況。11月份，乘用車(chē)市場(chǎng)的零售量同比出現(xiàn)下跌，才是開(kāi)始。12月份，市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)這樣的走勢(shì)。直到明年北京車(chē)展前，乘用車(chē)市場(chǎng)的大盤(pán)不大可能反彈。在這5-6個(gè)月的時(shí)間中，整車(chē)廠(chǎng)家的生死符，裝在汽車(chē)買(mǎi)家的皮夾子里。

有消費(fèi)能力的，不用刺激他們也會(huì)買(mǎi)。沒(méi)有消費(fèi)能力，再刺激也沒(méi)用。最關(guān)鍵的是，錢(qián)包里得真有貨。

歐盟修正2035年禁售燃油車(chē)的政策，還是只個(gè)改變的提議。要想正式生效還得過(guò)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)的關(guān)，才能成為法規(guī)。況且，這個(gè)草案還缺乏實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。它最多算得上是德國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)的官員們，為保住烏紗帽，把主機(jī)廠(chǎng)、零部件廠(chǎng)家的不滿(mǎn)，給布魯塞爾遞了個(gè)條子。

就是這么個(gè)計(jì)劃，還是在歐盟炸了鍋。以西班牙、環(huán)保組織、充電設(shè)施投資人等為主，反對(duì)修改政策的利益集團(tuán)，認(rèn)為歐盟的做法太過(guò)草率，會(huì)讓歐洲的電動(dòng)車(chē)持續(xù)被中國(guó)碾壓。德國(guó)、法國(guó)、意大利等傳統(tǒng)汽車(chē)大國(guó)內(nèi)部，也出現(xiàn)了抗議。給發(fā)動(dòng)機(jī)判個(gè)緩刑，會(huì)讓大眾、奔馳、寶馬、雷諾、斯特蘭蒂斯集團(tuán)等更加怠于轉(zhuǎn)型，有損全球氣候。接下來(lái)，歐盟成員國(guó)的互撕，是遲早的事。

抱著為地球降溫的堅(jiān)定信念，各方總是顧著爭(zhēng)吵，偏離了主題。在押注電動(dòng)車(chē)這么多年后，今年前10個(gè)月，歐盟27個(gè)成員國(guó)的電動(dòng)車(chē)滲透率只有16.4%。歐洲所有的整車(chē)制造商，都收回了ALL IN電動(dòng)車(chē)的戰(zhàn)略。歐盟的政客與整車(chē)制造商很想要，這里超過(guò)70%的買(mǎi)家們喊完環(huán)保口號(hào)后，還是選擇了油車(chē)。

這就像斯特蘭蒂斯集團(tuán)前CEO唐唯實(shí)說(shuō)的，歐盟在自己編造的漂亮口號(hào)里呆久了，已經(jīng)不愿意顧及現(xiàn)實(shí)。歐洲的整車(chē)制造商都以為布魯塞爾能在關(guān)鍵的時(shí)候能保護(hù)他們，現(xiàn)實(shí)是那里的人只想著自己的官位。危機(jī)出現(xiàn)的時(shí)候，這幫人只會(huì)聳肩擺手，把責(zé)任推的干干凈凈。他們解不了問(wèn)題，只會(huì)制造混亂。

從現(xiàn)在開(kāi)始，歐洲汽車(chē)制造商會(huì)進(jìn)入更大的震蕩中。他們沒(méi)有辦法拓展新的燃油車(chē)的市場(chǎng)，也不具備制造商電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈條件，更造不出有成本優(yōu)勢(shì)的小型車(chē)。歐洲之外全球7000萬(wàn)輛至7500萬(wàn)輛的市場(chǎng)中，他們倚重的北美、南美、中國(guó)等市場(chǎng)的份額，會(huì)進(jìn)一步被壓縮，最終只能退守歐洲。

大眾、雷諾、雪鐵龍、菲亞特等整車(chē)制造商，都把1.5萬(wàn)歐元至2萬(wàn)歐元的電動(dòng)車(chē)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這個(gè)價(jià)位的車(chē)型，把他們的制造成本拉到了極限。在他們的新車(chē)還在規(guī)劃中的時(shí)候，中國(guó)更便宜的電動(dòng)車(chē)早已堵在了路上。

歐洲汽車(chē)制造商的雷，會(huì)比中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的先爆。

我前面分析了中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)家在泰國(guó)汽車(chē)博覽會(huì)上虛報(bào)訂單量的事，有好幾個(gè)品牌在泰國(guó)的市場(chǎng)、銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人發(fā)下來(lái)消息說(shuō)，50%的水分都是少的。為這些品牌提供訂單信息的個(gè)人意向買(mǎi)家，都是拿報(bào)酬的，酬金在5000-10000泰銖。更好玩的是，有品牌沒(méi)有兌現(xiàn)承諾，給他們提供訂單信息的人還報(bào)警了。

其實(shí)，這只是各個(gè)廠(chǎng)家把在國(guó)內(nèi)大定、小定的玩法，直接搬到了泰國(guó)而已。真是走到哪里，都不忘本。

下個(gè)月的時(shí)候，我會(huì)把泰國(guó)的注冊(cè)量數(shù)據(jù)，貼到出來(lái)，大家自己核對(duì)。