智駕翻盤(pán)戰(zhàn)，歐洲日韓車(chē)企徹底沒(méi)有贏面了，未來(lái)只有中美兩大玩家

CES展會(huì)期間，現(xiàn)代汽車(chē)會(huì)長(zhǎng)鄭義宣密會(huì)了英偉達(dá)CEO黃仁勛，不僅直接推動(dòng)現(xiàn)代汽車(chē)股價(jià)單日暴漲18%創(chuàng)歷史新高，更被視作歐日韓傳統(tǒng)車(chē)企在智駕賽道上抱團(tuán)突圍的信號(hào)。而就在這場(chǎng)會(huì)談的前一天，黃仁勛剛發(fā)布了名為Alpamayo的全新AI自動(dòng)駕駛平臺(tái)，直言“未來(lái)所有汽車(chē)都將由人工智能操作，自動(dòng)駕駛會(huì)成為最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)”。

一邊是傳統(tǒng)車(chē)企巨頭主動(dòng)向科技巨頭靠攏，試圖借AI技術(shù)彌補(bǔ)短板；一邊是技術(shù)霸主劃定自動(dòng)駕駛的“十年主流化”賽道，這場(chǎng)CES密會(huì)的背后，藏著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的焦慮與野心。

而就在鄭義宣與黃仁勛探討深化合作的同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)在去年——事實(shí)上是幾天前——工信部發(fā)放了首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型準(zhǔn)入許可，長(zhǎng)安深藍(lán)SL03、極狐阿爾法S6等車(chē)型正式拿到上路許可，北京、重慶等15城同步開(kāi)啟試點(diǎn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)在L3智駕上的市場(chǎng)滲透率有望突破5%。

在黃仁勛未來(lái)十年的預(yù)言下，中國(guó)的L3已然加速狂奔，而以現(xiàn)代為代表的歐日韓百年車(chē)企，則寄望于與英偉達(dá)的合作實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。但在這場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)出行話語(yǔ)權(quán)的博弈中，已經(jīng)落后了整整一個(gè)世代的歐美日韓車(chē)企真能借機(jī)翻盤(pán)嗎？

中國(guó)破局L3

很多人以為，中國(guó)L3的落地只是“多了幾款新車(chē)”，但實(shí)際上，這張準(zhǔn)入許可的背后，是一套完整的中國(guó)方案的成型。在此之前，行業(yè)里充斥著L2.5、L2.9等模糊概念，車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)卷不斷，消費(fèi)者卻連“手離方向盤(pán)是否合法”都搞不清楚。

工信部的一紙批文，直接劃清了L3級(jí)自動(dòng)駕駛的法律邊界和責(zé)任主體：系統(tǒng)運(yùn)行期間責(zé)任歸車(chē)輛本身。這一突破不僅終結(jié)了行業(yè)的“小數(shù)點(diǎn)困境”，更構(gòu)建了國(guó)家準(zhǔn)入+地方試點(diǎn)的完整推進(jìn)鏈條。北京大興機(jī)場(chǎng)高速即將啟動(dòng)的L3接駁示范運(yùn)營(yíng)，更是要打造可復(fù)制的“中國(guó)樣板”，讓技術(shù)落地有了清晰的路徑。

更關(guān)鍵的是，中國(guó)車(chē)企的“軟件基因”正在放大優(yōu)勢(shì)。當(dāng)歐洲車(chē)企還在按季度更新系統(tǒng)時(shí)，華為、小鵬等中國(guó)玩家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)每月OTA升級(jí)，數(shù)據(jù)閉環(huán)效率是前者的3-5倍。面對(duì)中國(guó)復(fù)雜的非機(jī)動(dòng)車(chē)混行路況，本土車(chē)企能快速采集數(shù)據(jù)優(yōu)化算法，而這正是歐日韓車(chē)企的“痛點(diǎn)”所在。

歐洲日韓車(chē)企的困境

沒(méi)人敢低估百年車(chē)企的積淀。

奔馳早在2022年就拿到德國(guó)L3認(rèn)證，歐盟R157法規(guī)至今仍是全球自動(dòng)駕駛的合規(guī)標(biāo)桿；博世、大陸、電裝等核心供應(yīng)商，牢牢掌握著激光雷達(dá)、高分辨率雷達(dá)的核心技術(shù)；寶馬、奔馳的豪華品牌基因，讓用戶對(duì)其自動(dòng)駕駛功能的付費(fèi)意愿遠(yuǎn)超新勢(shì)力。

但這些優(yōu)勢(shì)，在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代正在快速貶值。

現(xiàn)代汽車(chē)的焦慮頗具代表性，即便早已與英偉達(dá)建立合作，甚至計(jì)劃投資30億美元共建AI技術(shù)中心，卻仍被外界認(rèn)為“在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。大眾軟件部門(mén)CARIAD研發(fā)進(jìn)度延遲，直接導(dǎo)致保時(shí)捷Macan EV等車(chē)型發(fā)布推遲；豐田的Arene操作系統(tǒng)雖雄心勃勃，卻遲遲無(wú)法解決與傳統(tǒng)制造思維的沖突。

這也是鄭義宣在CES上急著與黃仁勛密談的核心原因，面對(duì)中國(guó)車(chē)企的軟件迭代速度和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，歐日韓車(chē)企必須借助英偉達(dá)的Alpamayo等AI平臺(tái)作“補(bǔ)腦液”。但這場(chǎng)合作能否見(jiàn)效，還面臨著諸多考驗(yàn)，畢竟中國(guó)車(chē)企的L3車(chē)型已經(jīng)駛上街頭。所以，這場(chǎng)時(shí)間差的博弈，成為了決定勝負(fù)的關(guān)鍵。

哪還有什么翻盤(pán)的機(jī)會(huì)

黃仁勛的十年預(yù)言背后，指出了留給歐日韓車(chē)企的轉(zhuǎn)型時(shí)間已經(jīng)不多了?；蛘吒卑滓稽c(diǎn)說(shuō)，在一日千里的AI時(shí)代，落后三五年后再奮起直追，其實(shí)已經(jīng)意味著徹底出局了。

和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)的各種know how相比，AI在系統(tǒng)的完整性和產(chǎn)業(yè)鏈條的長(zhǎng)度上都不是說(shuō)在短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)追趕的，一步慢，步步慢，更何況別說(shuō)AI了，哪怕在前一個(gè)世代的軟件能力上，歐日韓也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上中國(guó)和美國(guó)的。

所以，哪還有什么翻盤(pán)的機(jī)會(huì)？即便要有，歐日韓所要付出的代價(jià)也遠(yuǎn)非他們所能承受的，或者說(shuō)是他們其實(shí)也沒(méi)有相對(duì)于的資本進(jìn)行交易。

現(xiàn)代與英偉達(dá)牽手，意味著數(shù)年前上汽的“靈魂論”在韓國(guó)的翻版，把自己的靈魂交給黃仁勛，現(xiàn)代徹底淪為和富士康一個(gè)級(jí)別的代工廠，現(xiàn)代的股東和韓國(guó)政府會(huì)同意嗎？

像奧迪那樣，在A5L、Q6 e-tron上果斷搭載華為乾崑智駕系統(tǒng)這樣的毅然決然，生性高傲的韓國(guó)人會(huì)同意嗎？

鄭義宣與黃仁勛的CES密會(huì)，本質(zhì)上是傳統(tǒng)制造業(yè)向科技巨頭“求救”的縮影。

黃仁勛說(shuō)，自動(dòng)駕駛是“物理AI的第一個(gè)大規(guī)模主流市場(chǎng)”，而這個(gè)市場(chǎng)的格局，正在被中國(guó)的速度和歐日韓的轉(zhuǎn)型陣痛重新定義。

2026-2028年是關(guān)鍵的窗口期，中國(guó)L3處于試點(diǎn)期，法規(guī)與責(zé)任認(rèn)定仍在完善，歐日韓車(chē)企若能抓住這段時(shí)間完成軟件轉(zhuǎn)型，仍有機(jī)會(huì)在高端市場(chǎng)建立壁壘；但如果錯(cuò)過(guò)這個(gè)窗口，2030年后大概率會(huì)淪為硬件代工者。

但現(xiàn)實(shí)是，中美已通過(guò)“技術(shù)+數(shù)據(jù)+法規(guī)”三位一體構(gòu)建了生態(tài)壁壘，中國(guó)依托國(guó)家準(zhǔn)入與地方試點(diǎn)的協(xié)同機(jī)制，美國(guó)憑借硅谷創(chuàng)新與監(jiān)管靈活性的雙輪驅(qū)動(dòng)。而日韓車(chē)企即便借助英偉達(dá)的Alpamayo平臺(tái)，至少需要3年才能追平中國(guó)車(chē)企當(dāng)前水平，到那時(shí)，中國(guó)L4試點(diǎn)或已啟動(dòng)，中美競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步升級(jí)。

這場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)出行話語(yǔ)權(quán)的博弈中，歐日韓車(chē)企的“翻盤(pán)”希望渺茫，當(dāng)智駕競(jìng)爭(zhēng)的終局臨近，賽場(chǎng)上的玩家只會(huì)剩下中美兩大玩家，至于其他選手，不妨問(wèn)一下自己，時(shí)至今日，你可曾聽(tīng)過(guò)歐洲日韓的任何AI產(chǎn)品？