中國管制 1243 項物項 韓半導體產業加速擺脫日本依賴

2026年初的東亞產業鏈，被中國一記精準的出口管制重拳攪得天翻地覆。中國商務部與海關總署聯合公告落地，1243項軍民兩用物項納入管制范圍，稀土、鎵、鍺這些高端制造的“工業維生素”，瞬間成為撬動地區格局的關鍵杠桿。誰也沒料到，最先接招且動作最猛的不是直接承壓的日本，而是剛從北京抱回千億訂單的韓國。

李在明的訪華行程剛落幕，青瓦臺的座椅還沒捂熱，三星、SK海力士等半導體巨頭就已啟動供應鏈大調倉。韓聯社披露的動向里藏著明確信號，減少對日本材料的依賴不再是長期規劃，而是迫在眉睫的實操動作。這波聯動看似巧合，實則是東亞產業鏈三角關系失衡后的必然結果，更是高市早苗政府最不愿見到的局面。

編輯

日本58%的稀土進口依賴中國，這個數字不是冰冷的統計數據，而是其高端制造業的命門所在。從半導體材料到國防工業核心部件，從新能源汽車電池到精密制導儀器，幾乎沒有稀土寸步難行。中國收緊出口閥門后，日立、豐田等企業迅速拉響庫存預警，部分生產線已瀕臨減產邊緣。更致命的是日本在產業鏈中的位置，它本是韓國半導體產業的上游支柱，氟化氫、氟聚酰亞胺、光刻膠這些關鍵材料，韓國43.9%的蝕刻用氟化氫、93.7%的氟聚酰亞胺都要從日本進口。

日本自身原料告急，對韓供應的穩定性自然無從談起。韓國產業研究機構的測算很直白，日本材料供應稍有波動，韓國半導體產業鏈就會被直接傳導沖擊。要知道半導體和汽車產業占韓國出口總額的20%以上，這兩根支柱垮不得。三星的反應最能說明問題，一邊緊急加大從歐洲的采購比例，一邊把對中國供應商的訂單量拉滿，多氟多對韓出口的電子級氫氟酸單月供應量飆升至300噸，是此前水平的10倍。

更狠的是韓國企業的技術突圍動作。SK海力士聯合東進世美肯攻堅高性能EUV光刻膠，目標不止是國產化替代，還劍指性能超越日本競品，專門盯著光敏性提升做文章。要知道EUV光刻膠是7nm以下先進制程的核心材料，目前全球市場被日本JSR、信越化學、東京應化三家壟斷，就連中國當前也無法量產，國產率維持在零的水平。三星甚至把用過的ASML光刻機交給政府研發實驗室，專門用于測試國產光刻膠，這份決心背后，是對日本技術壟斷的徹底不信任。

編輯

高市早苗政府的處境堪稱腹背受敵。上游扛著中國原材料管制的壓力，多年推進的稀土供應多元化戰略形同虛設，即便聯合印度、蒙古、澳大利亞布局，也繞不開中國在稀土分離、提純、加工環節的規模與成本優勢。下游又要面對韓國的“去日化”浪潮，日本對韓半導體材料出口高峰期達22.89億美元，部分企業對韓出口占比超30%，韓國一旦完成替代，日本短期內根本找不到同等體量的市場接盤。

有人把韓國的動作解讀為“跟隨中國”，這種說法顯然沒看透本質。韓國的所有調整都圍著自身利益轉，2019年日本對韓實施半導體材料出口管制的教訓還在眼前，那次危機反倒倒逼韓國加速國產化，光刻膠對日本的進口依賴度從2018年的93.2%降至2024年的65.4%。如今中國政策調整只是再次提醒韓國，把產業鏈命脈押在他國身上，本身就是致命風險。

李在明訪日時強調韓中日三國要加強合作，這話聽著溫和，實則是給高市早苗遞信號。韓國既要靠中韓合作獲得替代資源，又要通過技術攻堅掌握主動權，這種左右逢源的背后，是對地區格局的精準判斷。全球產業鏈早已從效率優先轉向安全與效率并重，中國握有上游原料話語權，韓國掌控下游制造優勢，日本夾在中間若不及時破局，只會被逐步邊緣化。

編輯

高市早苗怕的從來不是中國的管制鐵拳，而是盟友的離心離德。韓國重啟“去日化”進程，本質是用市場和技術投票，在產業鏈安全面前，所謂的同盟情誼、歷史情緒都得往后靠。這場東亞產業鏈的重構才剛剛開始，日本若找不到破局之道，未來面臨的就不只是市場流失，而是在高端制造領域徹底喪失話語權。