美國砸85億拉盟友脫鉤中國，日稀土儲備夠用780年，美日怕什么？

我們先來扒一扒美國掏出的這八十五億美元。在媒體的聚光燈下，這筆錢被描繪成了重塑全球供應鏈的“神之一手”，好像有了這筆錢，那些稀土工廠就能在美國本土或者盟友家里長出來。

但要是翻翻過往的歷史賬本，你就會發(fā)現(xiàn)這筆錢扔進稀土這個無底洞里，怕是連個響聲都聽不見。

這讓人想起了當年的Molycorp公司，坐擁MountainPass這座曾經(jīng)世界頂級的，結(jié)果呢？因為搞不定復雜的下游分離技術，加上環(huán)保成本壓得喘不過氣，最后還是在2015年走向了破產(chǎn)清算的結(jié)局。

那時候砸進去的錢可不比現(xiàn)在少，資本市場的熱錢也沒少往里填。如今美國政府想靠行政撥款來逆天改命，這邏輯本身就站不住腳。

這八十五億，說白了更像是一筆“安家費”或者說是“贖身費”。美國想把澳大利亞、印度這些還在觀望的盟友硬生生從現(xiàn)有的全球分工體系里拽出來，不給點甜頭誰干？

可問題是，建立一條獨立的供應鏈，哪里是幾十億就能搞定的？這后面跟著的是每年數(shù)倍于此的運營補貼。

你要知道，現(xiàn)在的市場行情是經(jīng)過幾十年優(yōu)勝劣汰跑出來的“最優(yōu)解”，中國把環(huán)境治理、能源消耗和技術迭代的成本壓縮到了極致。

美國現(xiàn)在要另起爐灶，等于是在沒有任何成本優(yōu)勢的情況下硬要把水往高處推。這筆錢一旦燒完，那些靠補貼強行上馬的項目，立馬就會變成燙手的山芋。到時候，這八十五億就不是投資，而是打水漂的“學費”。

深海探寶：一場名為“資源”的公關秀

再看日本那邊，動靜鬧得比美國還玄乎。南鳥島，六千米深海，幾百年的儲量，這些詞匯組合在一起，確實能讓不懂行的人血脈噴張，仿佛明天日本就能擺脫依賴，實現(xiàn)資源自由了。

但這種敘事，像極了上世紀70年代美國中央情報局搞的那出“格洛瑪·勘探者號”大戲。當時美國也嚷嚷著要開采海底錳結(jié)核，實際上卻是為了掩護打撈蘇聯(lián)沉沒的核潛艇。

當然，日本這次可能真想挖礦，但他們故意忽略了一個致命的物理常識：從海底把爛泥巴撈上來，和在陸地上開著鏟車挖土，成本根本不是一個量級的。

六千米是什么概念？把富士山倒過來插進去都探不到底。在這種極端高壓環(huán)境下作業(yè)，設備的維護費、能源消耗費，能把原本就不高的利潤空間擠壓成負數(shù)。

更諷刺的是，日本一邊在國際上喊著環(huán)保，一邊卻要在生態(tài)最脆弱的深海搞大規(guī)模挖掘。這簡直就是給國際環(huán)保組織遞刀子。

且不說聯(lián)合國海洋法公約那邊的一堆法律紅線怎么繞，光是深海羽流可能造成的生態(tài)災難，就足夠讓這一項目在法律訴訟的泥潭里陷上個十年八年。

所謂的“夠用七百多年”，不過是一個畫在紙上的大餅。這就像你告訴一個快渴死的人，南極冰蓋下有喝不完的淡水一樣，理論上是對的，但實際上毫無意義。

這些深海稀土要變成能用的工業(yè)原料，中間隔著十萬八千里的技術鴻溝和天文數(shù)字般的成本壁壘。日本政府急著把船派出去，無非是想給國內(nèi)焦慮的產(chǎn)業(yè)界打一針強心劑，順便在G7桌上多賺點談判籌碼罷了。

煉金術的秘密不在礦山

美日這兩家現(xiàn)在最大的戰(zhàn)略誤判，就是把“擁有資源”和“掌握命脈”混為一談。他們以為只要腳底下有礦，就能卡住別人的脖子，這簡直是對現(xiàn)代工業(yè)體系的侮辱。如果說挖礦是種地，那么把稀土元素分離提純，那就是造芯片級別的精細活。

稀土這玩意兒，名為“土”，實則是一組化學性質(zhì)極不穩(wěn)定的金屬兄弟。要把它們一個個完好無損地拆分開，需要的是頂級的溶劑萃取技術和極其復雜的化工流程。這才是真正的“煉金術”。在這方面，西方國家早就斷代了。

這就好比大家都知道怎么做面包，但只有一家掌握了頂級酵母的配方和最高效的烤箱。美國現(xiàn)在雖然在德克薩斯搞了點動靜，試圖恢復分離能力，但那點產(chǎn)能跟龐大的市場需求比起來，連塞牙縫都不夠。更別提技術工人的培養(yǎng)，那是一代人的積累，不是上幾個月速成班就能解決的。

那個被視為“命門”的分離環(huán)節(jié)，才是這本深層賬本里赤字最嚴重的一頁。中國在領域不僅占據(jù)了絕對的主導地位，更重要的是形成了一套無法復制的專利壁壘和工藝訣竅。

美國想繞過這個環(huán)節(jié)，要么忍受極低的良品率和高昂的成本，要么就得花個十幾二十年重新走一遍中國走過的路。可在如今這個技術日新月異的時代，誰會給你二十年去補課？

被鎖死的時間窗口

說到時間，這才是美日最付不起的代價。他們現(xiàn)在的焦慮，很大程度上源于一種對未來的恐懼：如果現(xiàn)在不折騰，以后就連折騰的機會都沒了。

產(chǎn)業(yè)規(guī)律是冰冷的。重建一套完整的、能自我循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是還要符合那套嚴苛的環(huán)保標準，這中間存在一個巨大的“死亡谷”。

在這個漫長的周期里，下游的應用端——不管是造F-35的洛克希德·馬丁，還是造電動車的特斯拉——都不可能停下來等你的“愛國稀土”。

資本是逐利的，如果為了所謂的政治正確，非要采購成本高出幾倍的原材料，那產(chǎn)品的市場競爭力就會瞬間崩塌。

這就形成了一個死結(jié)：上游沒量產(chǎn)，成本降不下來。下游嫌貴不用，上游更沒法量產(chǎn)。這個死循環(huán)，不是靠幾場G7會議或者幾個法案就能解開的。

回顧歷史，無論是當年的半導體之爭，還是后來的光伏大戰(zhàn)，試圖通過政治手段強行扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)分工的嘗試，基本都以失敗告終。

因為你對抗的不是某個國家，而是效率至上的經(jīng)濟學鐵律。美日現(xiàn)在這種急吼吼的姿態(tài)，恰恰暴露了他們對于自身體制在應對長周期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時的無力感。

筆者以為

這一場圍繞稀土展開的博弈，表面看是資源的爭奪，實則是兩種工業(yè)思維的對撞。美日依然停留在“圈地運動”的舊思維里，以為控制了源頭就控制了一切。而真正的贏家早就把戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到了“加工與應用”的高維空間。

那八十五億美元的支票，最終很可能會變成一堆爛尾的廠房和廢棄的設備。那艘在南鳥島海域徘徊的鉆探船，大概率也只能帶回一些昂貴的樣品和幾篇學術論文。

在這個全球產(chǎn)業(yè)鏈早已深度糾纏的今天，試圖搞“小院高墻”或者“獨立王國”，無異于是在自廢武功。當他們忙著在深海里撈泥巴、在文件堆里搞聯(lián)盟的時候，真正的產(chǎn)業(yè)巨輪早就開到了下一片藍海。

這種戰(zhàn)略上的短視和戰(zhàn)術上的焦慮，才是他們在這場大棋局中逐漸落得下風的根本原因。與其花大價錢去填那個永遠填不滿的坑，倒不如靜下心來想想，在這個分工明確的地球村里，到底誰才是離不開誰的那一個。