福建省區縣級國企5年期首單科創債，翔安創投成功發行2億元科創債

1月16日

廈門市翔安創業投資有限公司

全國國企中同規模同類型科創債最低利率

福建省區縣級國企5年期首單科創債

創福建省AA主體有史以來科創債票面利率最低水平

翔安區國企首次發債

發行規模2億元，期限5年，票面利率2.30%

市場投資人積極踴躍

全場獲得3.7倍超額認購

本次廈門市翔安創業投資有限公司科技創新公司債券由國信證券牽頭簿記并擔任受托管理人、金圓統一證券擔任聯席主承銷商，發行規模2億元，發行期限5年，獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認購，最終以低于市場估值近40個BP圓滿完成發行，票面利率2.3%，認購倍數為3.7倍，是翔安區國企首次發債，也是福建省區縣級國企5年期首單科創債。

在翔安區委、區政府的大力支持下，以及在翔安招商集團黨總支的堅強領導和各部門的積極配合，廈門市翔安創業投資有限公司積極準備，經歷多次方案研討與細節打磨，與監管機構保持密切溝通，不斷優化發行方案，在券商、銀行、評級等各方的協同配合下，最終高效完成了債券發行的各項籌備工作，為此次科創債的成功發行奠定了堅實基礎。

廈門市翔安創業投資有限公司成立于2020 年，是翔安區屬國有企業，在翔安區定位為本區域的國有資本運營公司，承擔著區產業引導基金、翔安飛創社運營管理及產業投資、招商引資等核心職能。截至目前，已引進股權投資機構超130家，管理規模超808億元，其中翔安區產業引導基金已參股 15 支產業子基金，總規模超 200億元，成功推動老鋪黃金、巨子生物、映恩生物等13 家企業上市，形成了 “基金引項目、項目促產業” 的良性循環。此次科創債的成功發行，正是該公司發揮資本紐帶作用，助力翔安區“4+5+2” 現代化產業體系建設的重要實踐。

本次債券發行獲得投資者熱烈響應，全場認購倍數達3.7倍，反映出市場對翔安區發展前景的高度看好。2.3%的票面利率，不僅創下了全國國企中同規模同類型科創債最低利率，也是福建省AA主體有史以來科創債票面利率最低水平，同時也彰顯了翔安區良好的信用狀況和融資能力。

此次債券的成功發行不僅是翔安區屬國企在直接融資領域的首次突破，也是資本市場對翔安區的充分認可，更是地方政府借助資本市場力量支持科技創新、培育新質生產力的生動實踐，將引導社會資本加速集聚科創領域，為翔安及廈門全市產業升級和經濟高質量發展注入強勁動力。

翔安區首單5年期科創債的成功發行，是區域經濟向高質量發展邁進的堅實一步，更是翔安區探索科技與金融融合的重要里程碑。

展望未來，隨著更多社會資金通過科創債等工具投向科創領域，翔安區必將在科創突破、金融創新、產業躍升等方面邁出更堅實的步伐，為廈門市建設高水平創新型城市貢獻更強翔安力量。

關于翔安創投：

廈門市翔安創業投資有限公司成立于2020年7月，作為區產業引導基金出資代表和受托管理機構，負責飛創社運營管理、產業投資、招商引資等業務，重點投資生物醫藥、智能制造、新能源等新經濟領域。翔安創投依托區產業引導基金，積極落實翔安區“十五五”規劃，吸引優質投資機構與項目資源，精準強鏈補鏈延鏈，推動翔安區現代產業體系升級與招商引資提質增效。

關于翔安飛創社：

翔安飛創社是廈門市翔安區政府圍繞臨空經濟片區“環廈門灣科創原創區”定位，自主投建的招投孵化基地，也是該區鏈接高校資源與創新要素的重要抓手。飛創社聚焦“項目+基地+投資+人才+服務” 全要素創新生態圈，針對企業不同成長階段，設立三大專業服務部門：晟創服務部對接投資機構，破解企業融資難題，夢創服務部助力高校科研成果轉化、大學生創業，佳創服務部為龍頭企業提供產業鏈配套等資源，推動企業發展壯大。物理空間上，飛創社配備視頻會議室、路演廳等七大功能區，通過“便捷交流+專業服務+品牌展示”的組合聯動，促進合作落地。

來源：翔安招商集團

校對：洪麗敏、張琳

一審：任旭萍、朱毅力

二審：陳興、許燕妮

三審：劉子軒