002129，宣布重要投資！昔日光伏明星企業(yè)曾沖刺IPO，如今又要易主？

數(shù)據(jù)是個寶

投資少煩惱

隨著光伏行業(yè)陷入寒冬，昔日的光伏明星企業(yè)一道新能源科技股份有限公司（下稱“一道新能源”），在易主8個月后，正在籌劃一場重要交易。

1月16日晚，TCL中環(huán)（002129）公告稱， 公司與劉勇、衢州智道企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《合作框架意向書》。同時，公告強調(diào)，本次交易的交易對方的范圍尚未最終確定，最終確定的交易對方以后續(xù)披露的公告信息為準(zhǔn)。預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，具體尚待各方協(xié)商后確定。

公告顯示，TCL中環(huán)擬通過受讓股份、接受表決權(quán)委托、增資等方式，對一道新能源進(jìn)行投資。本次交易中，主要股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分標(biāo)的公司股份，具體轉(zhuǎn)讓價格和交易方式等由相關(guān)方后續(xù)簽署協(xié)議另行約定。

本次交易完成后，一道新能源董事會應(yīng)進(jìn)行改組，投資方有權(quán)根據(jù)最終持有目標(biāo)公司股份比例享有董事提名權(quán)。

一道新能源曾是光伏行業(yè)的明星企業(yè)，專業(yè)從事高效太陽能電池、光伏組件及系統(tǒng)應(yīng)用的研發(fā)、制造和銷售，在不同應(yīng)用場景、BC電池技術(shù)等領(lǐng)域積累了多年的研發(fā)儲備。與通威、正泰新能、阿特斯、協(xié)鑫等廠商均屬于第二梯隊。

2023年12月，一道新能源IPO申請獲深交所受理，公司原計劃登陸深市主板，預(yù)計募資25億元，其中20億元投入年產(chǎn)14GW N型TOPCon高效單晶電池和20GW高效單晶組件項目，5億元用于補充流動資金。

進(jìn)入2024年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡擴大，制造企業(yè)產(chǎn)值縮水，待融資企業(yè)光環(huán)不再，募資終止頻發(fā)。在提交IPO申請的8個月后，一道新能源保薦人撤回發(fā)行上市申請，深交所于2024年8月決定終止一道新能源發(fā)行上市審核。

IPO遇阻后，市場一度熱傳鋰電池巨頭寧德時代有意洽購一道新能源，但最終，入主的東家為衢州市國資委。

截至目前，一道新能源主要股東包括，衢州智道企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股17.4597%、劉勇持股12.6048%、蘇州睿索斯環(huán)保科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股8.1042%、北京京國管股權(quán)投資基金（有限合伙）持股5.9407%等。

TCL中環(huán)主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開，形成新能源光伏材料板塊、光伏電池及組件板塊和其他硅材料板塊。其中，2024年，公司硅片整體市占率18.9%，維持行業(yè)第一。

TCL中環(huán)表示，此次投資通過整合優(yōu)化存量產(chǎn)能，可以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸和橫向拓展，快速補齊業(yè)務(wù)短板；本次投資將協(xié)同公司控股子公司的BC專利技術(shù)和標(biāo)的公司BC電池組件制程及產(chǎn)能優(yōu)勢，加速專利技術(shù)轉(zhuǎn)化和構(gòu)建完整的技術(shù)壁壘；全球化布局和多場景應(yīng)用既是產(chǎn)能去化的重要路徑，也是公司的戰(zhàn)略重點。

公告指出，在交易過程中及完成后，雙方將逐步落實低效產(chǎn)能出清，構(gòu)建新技術(shù)與應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并計劃通過賦能、協(xié)同等方式改善經(jīng)營現(xiàn)狀，助力產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

來源：e公司

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