大盤或承壓，板塊有機(jī)會(huì)！

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這個(gè)周末，總體上較為平穩(wěn)，沒(méi)有什么令人意外或是震驚的消息。但是從一些跡象來(lái)看，總體上這周的大盤或會(huì)承壓，易跌難漲。而板塊方面，人工智能、腦機(jī)接口、內(nèi)存與芯片或許仍將保持較高的熱度。

大盤或受到一定壓制的原因有三個(gè)。

一個(gè)是周五收盤時(shí)的美國(guó)納斯達(dá)克的中國(guó)金龍指數(shù)大跌了1.15%。事實(shí)上，這一指數(shù)上周五個(gè)交易日，可是連續(xù)四個(gè)交易日下跌了，通常這一指數(shù)代表著中國(guó)科技股在美國(guó)市場(chǎng)上的走勢(shì)，它們連續(xù)走低，會(huì)壓制國(guó)內(nèi)相關(guān)A股的估值，具有一定的傳導(dǎo)性。

二是上周整個(gè)交易期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)規(guī)模較大的ETF基金都呈現(xiàn)了凈流出的狀態(tài)。尤其是規(guī)模最大滬深300ETF，凈流出量達(dá)到1037.5億元，其中僅最后兩個(gè)交易日，就凈流出了935億元。接下來(lái)就是之前比較火的雙創(chuàng)基金，合計(jì)凈流出512.34億元。而就寬基ETF整體來(lái)看，總共有1914億元資金的凈流出，創(chuàng)出了史上最高紀(jì)錄。這么大的交易金額的賣出，不太可能是散戶的手筆，而機(jī)構(gòu)如此操作，顯示出某種程度的一致性，即有意壓低市場(chǎng)上沖的動(dòng)力。

此外，周五收市后，上交所發(fā)布市場(chǎng)運(yùn)行情況顯示，該周共對(duì)365起拉抬打壓等證券異常交易行為采取了自律措施。對(duì)上緯新材等6只波動(dòng)幅度較大的股票進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)20起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查。

更嚴(yán)重的一幕發(fā)生在周末，容百科技因?yàn)橹鞍l(fā)布重大合同公告，被認(rèn)為是涉嫌誤導(dǎo)性陳述，18日收到證監(jiān)會(huì)的《立案通知書》。

容百科技之前發(fā)布的公告稱：與寧德時(shí)代簽署了供貨協(xié)議，在未來(lái)五年內(nèi)供應(yīng)305萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料，總銷售金額超過(guò)1200億元！這個(gè)數(shù)據(jù)確實(shí)令市場(chǎng)震驚，因?yàn)榘慈ツ昵叭径鹊慕?jīng)營(yíng)情況測(cè)算，容百目前每年的營(yíng)業(yè)收入不到120億元，現(xiàn)在光是給寧德時(shí)代一家供貨，營(yíng)收就可以干到240億元，這個(gè)增長(zhǎng)幅度還是相當(dāng)大的，更何況以其現(xiàn)有生產(chǎn)能力難以保障這樣的供貨水平，需要再投資87億元才能達(dá)到這樣的供貨水平，這筆資金公司是否有能力籌措也是問(wèn)題。

目前容百回復(fù)稱，雖然合同還沒(méi)有約定具體的價(jià)格，1200億元是公司估算所得，87億元公司也會(huì)通過(guò)銀行貸款、自有資金（目前公司賬上的流動(dòng)資金高達(dá)133億元）以及其它多種方式籌集。并且澄清這個(gè)供貨合同將分6年實(shí)施（此前簡(jiǎn)化版的公告容易令人誤解為五年）。

如果公司的回復(fù)屬實(shí)的話，這樣的合同公告似乎并無(wú)不妥，但是公司停牌自查兩天后，卻仍被證監(jiān)會(huì)列入立案調(diào)查，這似乎透露出更多的通過(guò)打擊上市公司畫大餅的做法，來(lái)給市場(chǎng)降溫的意圖。

而從板塊方面來(lái)看，周末腦機(jī)接口方面又有好消息傳來(lái)，那就是，如果未來(lái)如果有了更好的技術(shù)，腦機(jī)接口是否需要不斷地在腦袋上開(kāi)刀進(jìn)行置換呢？今日全球首例腦機(jī)接口的患者介紹說(shuō)，一般來(lái)說(shuō)不需要如此，就是可以采用特斯拉的辦法，遠(yuǎn)程升級(jí)即可，無(wú)需將車輛開(kāi)回廠家重新安裝。他介紹說(shuō)，他的腦機(jī)接口曾出現(xiàn)85%的線路掉線問(wèn)題，結(jié)果通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)，讓剩下15%在線的設(shè)備完成了全部的任務(wù)。這可是一個(gè)天大的好消息。另外他還透露了另一個(gè)可能，就是可以雙機(jī)接入大腦，這是否意味著腦機(jī)接入的生意又可以擴(kuò)大一倍了呢？更具想象力的是，如果可以多機(jī)接入，今后人類的各項(xiàng)能力是否能夠獲得日新月異的進(jìn)步呢？

更大的疑問(wèn)是，以后我們?nèi)祟愡€需要學(xué)習(xí)嗎？直接在大腦里安裝各行各業(yè)專家的知識(shí)豈不是人人都有望成為馬斯克了？

此外，存儲(chǔ)產(chǎn)品也在漲價(jià)。而房地產(chǎn)給出了一年之內(nèi)同城賣房再買房可以退稅的政策，估計(jì)也能給房地產(chǎn)止跌起點(diǎn)作用。

近期隨著上市公司與基金公司發(fā)布財(cái)報(bào)，投資者還是要對(duì)行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)公司加以關(guān)注。周末不少行業(yè)龍頭公司發(fā)布去年財(cái)報(bào)預(yù)告，以光伏行業(yè)的虧損最為令人吃驚。其中通威股份虧損90到100億元！TCL中環(huán)虧損82到96億元，隆基綠能也虧損60到65億元。這樣巨虧的行業(yè)，今年國(guó)家還取消或是減少了對(duì)這個(gè)行業(yè)的出口退稅，估計(jì)生存將更為不宜，只有等待行業(yè)出清，或許才有反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。

而基金的年報(bào)出來(lái)后，投資者可以重點(diǎn)關(guān)注其前十大重倉(cāng)股的變化，可以借鑒的地方在于，基金公司或是基金經(jīng)理看好的、新增的前十大重倉(cāng)股是哪個(gè)行業(yè)的，如果有一些重倉(cāng)股確實(shí)有亮點(diǎn)，自己炒股不妨抄作業(yè)，或者可以加倉(cāng)堅(jiān)定持有信心。但如果其重倉(cāng)股業(yè)績(jī)不佳或是與你的判斷有較大的差異，可以考慮清倉(cāng)或者是減倉(cāng)，但如果與你的風(fēng)格完全相反，或許可以作為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的安全墊。總之，這是一個(gè)讓你了解機(jī)構(gòu)投資思路的時(shí)間之窗，這樣的機(jī)會(huì)，散戶朋友一定要加以重視。

今日的好消息是，人民日?qǐng)?bào)針對(duì)西貝關(guān)店發(fā)表了評(píng)論，稱網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境不能成為企業(yè)發(fā)展的短板。該評(píng)論明確指出，對(duì)企業(yè)，當(dāng)然可以批評(píng)，但是必須客觀理性，對(duì)別有用心者必須警惕。

西貝近期其董事長(zhǎng)賈國(guó)龍稱，因?yàn)槭芰_永浩帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿論的影響，將關(guān)閉102家分店，4000多員工下崗，虧損5億多元。這一事件引發(fā)了廣泛的關(guān)注，事實(shí)上，當(dāng)初這一事件一出來(lái)，本人就認(rèn)為羅的講話是非常不負(fù)責(zé)任的，僅僅因?yàn)槭亲约河X(jué)得不好吃，就認(rèn)定西貝供應(yīng)的是預(yù)制菜，大力進(jìn)行抨擊，確實(shí)屬于持強(qiáng)凌弱了——根本不顧及餐飲行業(yè)大多是屬于民營(yíng)企業(yè)的脆弱性，利用人民群眾對(duì)預(yù)制菜理解的差異，將西貝拖入到負(fù)面輿論的漩渦之中。作為一個(gè)有上百家分店、且在同一個(gè)城市也有不少分店的連鎖餐飲店，事實(shí)就是，沒(méi)有預(yù)制菜，全部要現(xiàn)摘現(xiàn)炒現(xiàn)制是完全不可能的事情！但什么是預(yù)制菜呢？老百姓心目中的預(yù)制菜、與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)里的預(yù)制菜以及各家餐飲店里實(shí)際的預(yù)制菜肯定是有差別的，但是預(yù)制菜是否必然與不新鮮、不好吃、不健康正相關(guān)呢？這根本就是一個(gè)沒(méi)有定論的東西，但是在羅的語(yǔ)境里，基本上把預(yù)制菜給判了死刑——按照賈國(guó)龍的說(shuō)法，門店收入開(kāi)始大幅下降了。

昨天看到有個(gè)一直關(guān)注的大V貓筆刀帶著全家人去西貝吃了一餐表示支持，深感欣慰。看來(lái)，愿意同情與支持西貝的人還是有的，不知道杭州我家附近有沒(méi)有西貝，如果有，這幾天也約同學(xué)們?nèi)ゾ垡幌隆?/p>

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