自主品牌強勢領跑 深度解讀2025中國新能源乘用車市場

在政策切換、成本波動與技術革新交織等多方面因素的影響下，2025 年全國乘用車市場正式邁入“新能源主導”的新階段，純電反超插混與自主強勢領跑成為全年最亮眼的標簽。

技術迭代加速與出口爆發(fā)增長雙線賦能，關鍵技術普及推動產品力持續(xù)升級，自主品牌攜多元車型開啟產業(yè)鏈出海新征程，全球市場話語權穩(wěn)步提升。

本期文章，我們就結合已公布的數據，深度拆解 2025 年中國新能源乘用車市場的核心變革。

2025 年新能源乘用車市場產銷兩旺，全年累計生產 1,534.8 萬輛，同比增長26.1%；全年累計零售 1280.9 萬輛，同比增長 17.6%。市場結構的變化，集中體現在純電車型對插混車型的全面反超。

乘聯(lián)會數據顯示，12 月新勢力車型中純電動與增程式的結構占比，已從去年的 59:41 演變?yōu)?71:29。純電車型的逆勢突圍，核心在于補能技術普及與產品性價比的雙重提升。

隨著技術不斷的迭代升級，曾經專屬高端車型的 800V 高壓平臺加速下沉，能夠有效緩解一些用戶的補能焦慮。

與此同時，先進電池技術規(guī)模化應用，更讓純電車型續(xù)航普遍突破 500km，部分車型甚至達到 700km 以上，與燃油車續(xù)航差距進一步縮小。

從銷售數據來看，純電車型 2025 年全年累計零售 787.7 萬輛，而 PHEV 插混與 EREV 增程車型 2025 年全年累計銷售 493.2 萬輛，純電車型在新能源市場中占據絕對主導。

若以批發(fā)量計算，純電車型全年批發(fā) 946.2 萬輛，遠超插混車型的 452.4 萬輛與增程車型的 133.3 萬輛。

反觀插混車型增速放緩，背后是消費需求的結構性轉變。

隨著充電設施在一二線城市的高密度覆蓋，以及三線以下城市充電網絡的不斷完善，用戶對于“油電雙備”的依賴度降低。此外，插混車型面臨的政策門檻略有提升，部分城市收緊插混車型優(yōu)惠，也一定程度上影響了市場需求。

從車型價格帶分布來看 ，插混車型主戰(zhàn)場集中在 15-20 萬元，而純電車型則是實現從 A00 級微型車到 C 級豪華車的全價位覆蓋，多元化的產品矩陣讓純電車型更易觸達不同消費群體。

自主品牌的領跑絕非偶然，而是全產業(yè)鏈布局的必然結果。在核心三電領域，自主品牌已實現從電池材料、電芯制造到電機電控的自主可控，構建起難以復制的供應鏈壁壘。

○ 零跑D19

與此同時，自主車企的產品策略精準擊中市場痛點。

比亞迪以“王朝+海洋”雙系列覆蓋主流市場。

吉利銀河、長安深藍等“創(chuàng)二代”品牌，憑借著年輕化設計與性價比等優(yōu)勢快速搶占年輕消費群體。

小鵬、零跑等新勢力品牌則聚焦智能化賽道，以高階輔助駕駛能力強化產品競爭力。

相比之下，合資品牌的轉型步略顯遲緩。

主流合資品牌的新能源產品在續(xù)航、智能化、補能效率方面相較于自主品牌的車型并沒有明顯的優(yōu)勢。同時，合資品牌仍較依賴海外體系，導致其新能源車型價格缺乏競爭力。

○ 大眾 ID. ERA 9X

從滲透率數據可見分野，12 月國內乘用車新能源車零售滲透率達 59.1%，同比提升 9.6 個百分點。

分陣營滲透率差異顯著：自主品牌 80.9%、豪華車 39.1%、主流合資品牌僅 8.2%。

零售份額方面，2025 年 12 月自主品牌新能源車占比 64.4%，同比回落 6.7 個百分點；

主流合資品牌占 3.7%，同比微增 0.9 個百分點；新勢力份額 23.5%。

而小鵬、零跑、小米等品牌拉動其同比提升 4.9 個百分點；特斯拉份額 7.0%，同比微增 0.6 個百分點。

懸殊的份額差距，印證了自主品牌在新能源賽道的絕對領先地位。

2025 年是新能源汽車技術迭代的關鍵之年，安全與智能成為行業(yè)發(fā)展的兩個關鍵詞，技術變革正由單一參數突破轉向系統(tǒng)性能力提升。

即將于 2026 年 7 月實施的《電動汽車用動力蓄電池安全要求 (GB38031-2025)》，被稱為 "史上最嚴電池安全標準"，其核心變化在于將電池安全測試從 "事后被動防護" 轉向 "事前主動預防"。

這也倒逼車企加大電池安全技術研發(fā)投入，推動行業(yè)從 “拼續(xù)航” 轉向 “重安全” 的高質量發(fā)展軌道。

而智能駕駛技術的商業(yè)化落地在 2025 年也迎來了突破性的進展，從 "輔助駕駛" 向 "自動駕駛" 邁出關鍵一步。

工信部頒發(fā)首批 12 款 L3 級自動駕駛車型準入許可，長安深藍 SL03、北汽極狐阿爾法 S 等車型實現高速公路場景下的無監(jiān)控自動駕駛，這標志著我國成為全球首個實現 L3 級自動駕駛商業(yè)化落地的國家。

○ 深藍SL03 獲得 L3 級自動駕駛專用號牌

值得一提的是，高階輔助駕駛技術正從高端車型向中端市場下沉，成為車企差異化競爭的核心賽道。這種技術下沉取數不僅能夠提升產品競爭力，更能培養(yǎng)用戶的使用習慣，為未來更高階的自動駕駛普及奠定基礎。

2025 年中國新能源乘用車出口的爆發(fā)，標志著自主品牌從 “產品出海” 邁向 “產業(yè)鏈出海” 的新階段。

乘聯(lián)會數據顯示，2025 年中國新能源乘用車出口數量為 242.2 萬輛，同比增長 86.2%，純電、插混、增程數量分別為 152.3 萬輛、84.5 萬輛以及 5.4 萬輛。

出口產品結構實現“高低端并舉”。一方面， A00 以及 A0 級經濟性純電車憑借著高性價比在東南亞、南美等新興市場大受歡迎，占純電動出口的 68%，較去年同期提升 16 個百分點；另一方面，插混皮卡、中高端純電 SUV 等車型在歐洲、中東市場嶄露頭角。

2025 年前 11 個月，插混和普混車型替代純電動成為出口增長新引擎，尤其是插混皮卡出口表現亮眼，成為新能源商用車出口的核心增長點。

○ 比亞迪在海外推出的 Shark 車型

更值得關注的是，自主品牌的出海模式發(fā)生質變。過去以整車出口為主的模式，正逐步被本地化生產替代。

長城汽車 CKD 出口占比 53.2%，在泰國、巴西的工廠投產，年產能分別達 15 萬輛、10 萬輛；上汽通用五菱 CKD 出口占比 38%，在印尼工廠產能提升至 20 萬輛。

○ 長城汽車全球布局

通過全散件組裝模式實現海外本地化生產，既降低了關稅成本，又能更好適配當地市場需求，為自主品牌在全球市場的長期發(fā)展筑牢根基。

2025 年中國新能源乘用車以 1280.9 萬輛零售銷量、17.6% 同比增幅收官，核心驅動力正是新能源車輛購置稅免稅政策年末到期催生的消費搶購潮，車企同步推出的 “兜底” 補貼進一步放大了市場熱度。

2026 年購置稅優(yōu)惠政策有序銜接，技術創(chuàng)新持續(xù)深化、海外本地化布局逐步完善，行業(yè)將延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢。中國新能源汽車產業(yè)也將在高質量發(fā)展軌道上持續(xù)領跑全球汽車電動化變革。

出品｜MotorGogo

編輯｜ CC

設計｜YAN