
① 春晚人味兒都沒了
股民看完春晚,有一個感受:是不是節目組都重倉了機器人?
但如果從投研的角度看,春晚上的機器人,在技術創新、場景創新上面,并沒有很大突破。
技術創新:25年扭秧歌,26年打武術,本質上看都是關節力矩的運動控制,另外就是動作的編排。
比如摔倒了重新站起來,我記得25年就有不少視頻里展示過。
場景創新:春晚是失誤零容忍的舞臺,流程可控,機器人跳舞也是程序預制后的場景化復現。
其實我們回頭看市場炒機器人的節奏,就大概知道了。
機器人的每次階段性行情,大部分是因為量產的傳聞,因為量產意味著成本曲線的整體下移,這對于工業化產品來說核心時間線。其次是炒某些細分的技術環節,比如電子皮膚和靈巧手等。
在我印象中,已經有很久沒有炒過場景落地了。我之前還看過Figure等國外廠商,發布的機器人疊衣服等居家活動的場景,更接近大眾需要的服務機器人,但也沒炒起來,可能應該還是演示環境是提前布置的。
PS:我個人并非看空機器人,本次只是從投研的角度看春晚的機器人。如果你覺得我說得不對,那就當我放屁,你是對的。
② 春晚的金主們
好奇研究了一下近十年春晚最大的廣告贊助商。
2017 年:支付寶。
2018 年:淘寶。
2019 年:百度。
2020 年:快手
2021 年:抖音
2022 年:京東
2023 年:京東
2024 年:小紅書
2025 年:阿里巴巴
2026 年:字節跳動
都是互聯網占據主導。但其實只統計最大贊助商,看不全,比如這些年白酒始終是互聯網之外最大的廣告主,洋河多年壟斷零點報時,五糧液是連續核心伙伴,另外就是華為等這些年投錢也很多。
今年,硬科技(AI、機器人)首次躋身核心金主行列。
這些行業基本都是在發展速度很猛的時候,能在春晚大撒錢。
其中快手、抖音(字節)、小紅書是發展很好的案例,阿里百度京東,撒錢了效果也就一般,白酒就更不用說了,下行期還狂撒錢。
或者簡單說:什么行業當下集資本與政策寵愛于一身,什么行業就能成為春晚最大金主。但無法預測未來的發展。
就聊這么多,留言區見~
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