春節回來，世界又變天了

作者｜李小天 洋紫 騰飛

2月24日，春節復工第一天。

當國內還沉浸在喜慶氛圍里，過去兩周海外卻經歷了一場大變天。

一是政策、政局的變動。美國總統特朗普發動的全球關稅雖然被美國最高法院判違法，但他隨后再甩出新的關稅措施，讓關稅博弈再起波瀾；在日本，隨著高市早苗確認當選日本新任首相，中日關系進一步蒙上陰影，這也為中企出海日本增添了諸多不確定性。

二是地緣沖突的升級。美伊的對峙，讓中東局勢再次進入緊張狀態；而中國企業這兩年最青睞的墨西哥市場，在春節期間卻因為一場禁毒行動——擊斃頭號毒梟梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯，導致部分地區出現與安全部隊的武裝沖突、槍戰和縱火，甚至墨西哥多地機場也遭毒販襲擊。

而在國內，最受關注的無疑是春晚上亮相的具身機器人，以及在春節期間忙著升級的AI大模型企業。AI的突飛猛進，開始讓一部分人看到未來的模樣。

自2025年初重返白宮以來，特朗普多次援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推出大規模關稅措施。去年4月，美國5家小企業與12個州分別對聯邦政府提起訴訟。今年2月20日，美國最高法院以6:3的結果最終裁定，大規模關稅措施違法。

被判違法的關稅措施包括：1)芬太尼關稅，中國為20%（其中10%已在11月暫免）、加拿大25%、墨西哥25%；2)全球對等關稅，包括10%的基準關稅及國別附加關稅。

然而，就在裁決當日，特朗普即簽署文件，改用《1974年貿易法》第122條，對所有國家和地區商品加征10%關稅。次日，稅率提高至15%。24日，美國海關與邊境保護局確認停止征收IEEPA關稅，但新的122關稅已同步生效。

也就是說，特朗普政府關稅政策并未因最高法院裁決而轉向，而是采取其他方案繼續加征關稅。未來，美國民主、共和兩黨，政府與商界，以及美國與貿易伙伴圍繞關稅的博弈仍將持續。

圖源：BBC

從數據層面看，表面上美國整體有效關稅稅率確實出現回落。根據申萬宏源測算，關稅判決后，特朗普加征15%的122關稅，在122條款的有效期內，美國有效稅率僅小幅下降2.3個點，由16%降至13.7%。中、印、巴等新興經濟體稅率普遍降低，中國稅率或下降7個點至24%，印度稅率或下降6.1個點至11.7%。但英國、歐元區、日本等部分發達經濟稅率或上升，英國稅率或由7.3%升至9.7%，歐元區或由9.8%升至10.7%，日本或由12.8%升至13.5%。

這意味著，本次最高法的判決，也難以改變關稅總體格局（關稅的不確定性沒有下降，只是換了一種表達方式）。

過去十余年，中國企業出海的底層邏輯相對清晰，即成本優勢+全球分工+美國作為最大利潤市場。而隨著美國市場的不確定性顯著上升，地緣政治風險正在成為經營變量。

自2025起，關稅變動成為美國市場主旋律之一，關稅或逐漸固化、制度化，從一次性脈沖，轉變為長期摩擦。出海企業應對風險的直接方法為：不僅要評估市場容量，還要評估政策可持續性

因此，自去年起，對出海從業者來說，出海邏輯正在從效率優先轉向安全先行，市場布局更加分散、單一市場依賴度需要下降、本地化生產與合規能力變得更重要、政策風險管理也開始成為核心能力之一

2026 年 1 月 19 日，日本首相高市早苗宣布解散眾議院，開啟戰后歷時最短的 16 天大選，以自身政治前途為賭注，直面國民裁決。彼時，自民黨正因黑金丑聞纏身、國會兩院均處少數席位而陷入執政被動，高市早苗選擇在自身支持率高位果斷出手，借預算審議窗口期閃電出擊，牢牢掌握政治主動權。

結局并無懸念。

2 月 8 日開票，自民黨一舉拿下眾議院超三分之二席位，執政聯盟形成壓倒性優勢。自民黨總裁高市早苗憑借獨特的女性政治形象、平民出身的親民標簽、社交媒體上的強勢造勢，加之當前地緣格局動蕩下，選民對強硬果敢領導人的偏好，共同鑄就了此次壓倒性勝選。

2月18日，在日本參議院首相指名選舉第二輪投票中，自民黨總裁高市早苗獲得過半票數，確認當選日本新任首相

中日關系，隨之進一步惡化。春節期間出境游的人流變化便是最具象直觀的印證——據日本政府觀光局（JNTO）2 月 18 日發布的數據，2026 年 1 月中國大陸訪日游客 38.53 萬人次，同比暴跌 60.7%與此同時日本酒店預訂平臺 Tripla 顯示，春節期間中國游客酒店訂單取消率達 53.6%，較 2025 年同期上升 14.9 個百分點。

不僅是地緣博弈為中企出海日本增添了諸多不確定性，日本社會整體狀況也平添風浪。

如今的日本，經濟上雖有回暖跡象，但實際工資漲幅不及物價，生活成本飆升，“米荒” 頻發，疊加日美貿易協議關稅沖擊，經濟陷入溫和衰退的概率達 50%。

米價飆升讓日本消費者感到震驚

而在社會層面，老齡化加劇（65 歲以上人口占比超 29%），“無緣社會” 凸顯，獨居老人、職場逃離者增多，老后破產問題嚴峻，與此同時，排外情緒升溫助推民粹政黨崛起。民眾消費轉向理性務實，進入消費研究學者三浦展所言的第四消費時代，消費降級成常態。

可以預見的是，2026的日本市場，必定少不了驚濤駭浪與險灘暗礁。

在中國農歷春節的喜慶氛圍中，全球伊斯蘭國家也同步開啟了其最為隆重的傳統節慶 —— 齋月。今年齋月始于 2 月 18 日，恰逢中國農歷正月初二，預計持續至 3 月 19 日左右，3 月 20 日至 21 日將迎來開齋節。與往年相比，兩大節慶的罕見重疊成為最大特殊變量：以往中國春節過后，企業會有 2—3 周的緩沖期籌備齋月訂單，而 2026 年這一緩沖期徹底消失，備貨與物流窗口被壓縮至歷史最短，直接導致跨境物流與供應鏈面臨前所未有的壓力。

迪拜景觀

與此同時，中東地區的國際局勢正不斷逼近危險臨界點：美伊核博弈進入戰爭倒計時，以色列與黎巴嫩邊境交火持續不斷，紅海航運危機遲遲未得到解決，多重危機疊加之下，今年齋月期間的中東國際環境更趨敏感復雜。不少需經卡塔爾、阿聯酋等國轉機回國的游客憂心忡忡，生怕重蹈去年伊朗空襲美軍基地引發的局勢動蕩覆轍。

盡管挑戰重重，但齋月作為伊斯蘭世界最盛大、最熱烈的節慶，依然是中國品牌出海中東、搶占市場份額的黃金契機。在中東各國加速經濟轉型與對外開放的背景下，今年齋月消費呈現出四大迥異于以往的新趨勢：

其一，消費分層持續加劇。隨著沙特等國逐步縮減社會福利，貧富差距不斷擴大，消費市場分化愈發明顯，高端消費群體與低收入勞工群體的需求差異顯著，貨到付款模式與本土化倉配布局成為出海企業的必備競爭力；

其二，健康健身風潮興起。中東女性權益不斷提升，帶動運動時尚類商品需求激增，齋月本身所強調的身心自律，也讓其成為健身產品的熱銷窗口期，有機、無糖等健康類產品的市場需求持續攀升；

其三，社交媒體重塑消費習慣。Snapchat 等主流平臺種草轉化率居高不下，網紅營銷已成為影響中東消費者購物決策的重要力量，盡管當地網紅營銷行業仍處于初級階段，但發展潛力巨大；

中東消費者酷愛使用社交媒體分享生活

其四，本土化偏好與本土品牌認同感增強。地緣政治影響與民族主義情緒推動下，中東消費者更傾向于選擇本地制造的產品，這也對中國出海品牌提出了更高要求 —— 必須深度融入當地文化，講好本土故事，實現真正的本土化運營。

土耳其電商 Trendyol 便是最好的例證，其憑借貼合中東本土文化的產品設計，在去年齋月期間大獲成功。這也充分說明，如今出海中東早已告別 “簡單鋪貨” 的粗放模式，唯有秉持長期主義、深耕本土市場，才能在這片充滿機遇與挑戰的試煉場上站穩腳跟、實現突破。

2月19日，伊朗常駐聯合國代表的一封信函被公之于眾，信中明確寫道：伊朗不尋求戰爭，但若遭受軍事侵略，該地區所有“敵對勢力”的基地、設施和資產都將成為合法打擊目標。

幾乎在同一時間，美國總統特朗普在所謂的“和平委員會”會議上劃出了一道清晰的“最后期限”。 他聲稱，預計未來十天左右就會知道能否與伊朗達成協議，并強調伊朗必須與美國達成“有意義的協議”，否則“將會發生糟糕的事情”。

一場圍繞核協議、地區主導權與國家主權的激烈對抗全面升級，中東地區和平穩定面臨新的挑戰。

中東未來格局將如何改寫？伊朗又將面臨怎樣的命運？復旦大學中國研究院院長張維為教授在一場直播中直言前景并不樂觀。

他表示，中東地區的矛盾有著數千年的歷史積淀，根深蒂固難以破解；加之美國長期無條件支持以色列，導致地區力量嚴重失衡，進一步加劇了局勢的復雜性。張維為教授預判，特朗普政府在委內瑞拉的軍事行動雖獲得一定宣傳效應，卻未取得實質收獲，大概率會試圖在伊朗尋求突破、博取勝利，這將對伊朗形成巨大沖擊。不過他也明確指出，即便美伊爆發沖突，美國也難以承受大規模戰爭的代價，因為如今的美國已不具備相應的實力支撐。

2026年2月22日，墨西哥軍方在哈利斯科州新生代販毒集團（CJNG）主要據點哈利斯科州執行突襲行動，在當地Tapalpa地區擊斃了該集團頭目內梅西奧·奧塞格拉·塞萬提斯（“El Mencho”）。這位59歲的毒梟是墨西哥最通緝的犯罪首領之一，美國曾對其懸賞1500萬美元。

行動中雙方爆發激烈交火，造成數十人死亡，包括國家警衛隊成員與幫派成員。暴力波及墨西哥至少20個州（墨西哥全國共有32個州），包括Jalisco、Guerrero、Nuevo León、Tamaulipas等。部分地區出現與安全部隊的武裝沖突、槍戰和縱火。為應對暴亂和遏制報復行動，墨西哥政府部署了數千軍警增援沖突核心地區，其中包括向哈利斯科州增派約2000名士兵，并加強全面安全部署。

墨西哥國民警衛隊特種部隊在墨西哥城巡邏，圖源： The Guardian

各州安全部門逐步清理路障，解除“紅色安全警報”，并努力恢復交通與公共秩序。一些地方政府宣布學校臨時停課，以保障民眾安全。

中期來看，近岸制造的安全變量將再被放大。

墨西哥過去五年的經濟敘事是近岸制造。大量美國與亞洲企業在墨西哥設廠，核心邏輯是靠近美國市場、規避中美關稅摩擦、成本低于美國本土，但本次事件強化了一個現實，即安全風險是墨西哥短期內無法回避的結構性問題。

對于企業來說，如果暴力沖突頻率上升，可能帶來：企業安保成本增加、高管與外派人員安全顧慮上升，項目落地周期也會因此而延長。這不會立即改變近岸制造趨勢，但會提高資本的風險定價。

具身機器人是今年春節晚會上的核心亮點，有宇樹科技、銀河通用、松延動力、魔法原子四家公司的機器人亮相。

不過，在看完這些機器舞槍弄劍、閃賺騰挪之后，多位業內人士的研判是，2026年再“卷”硬件已經太遲了，“大腦”才是勝負手

宇樹科技創始人兼CEO王興興也坦言，誰能把機器人用的大模型做出來，誰就是全世界最厲害的AI公司和機器人公司。

除了技術路徑的演進，具身機器人出海也有巨大潛力。弗若斯特沙利文發布的《2025年全球及中國具身智能機器人及復合機器人行業白皮書》指出，具身智能不僅是新興技術方向，更是未來十年全球科技產業“確定性的顛覆性增長曲線”。全球具身智能機器人市場規模預計將從2024年的117.1億美元增至2030年的1010.7億美元，年復合增長率高達43.2%。

而目前全球具身機器人產業高地主要集中在中美兩國。浙商證券分析稱，2026年機器人板塊進入1-10演繹階段，特斯拉機器人鏈上半年落地定點與供應鏈進行產能準備，下半年開始逐漸進入量產階段，國內機器人本體跟進，國內外本體供應鏈共振，預計真正的供應鏈有望展開持續性行情，非核心圈邊緣性標的也有階段性機會。

過去一年，中國人形機器人出海已從零星案例發展為集體行動，如優必選與空中客車合作，探索人形機器人在航空制造場景的應用；智元機器人則在馬來西亞開設線下門店，主打教育與娛樂體驗；宇樹科技已經接到了來自中東的數千臺訂單；逐際動力、加速進化等公司的產品也頻繁亮相海外展會……

整個2月，國內社交媒體都被大模型產品密集轟炸。

騰訊、阿里、字節跳動等互聯網巨頭率先拉開“紅包大戰”，元寶搶紅包、千問點奶茶、豆包里抽獎，一輪輪持續升級的春節“福利”，將元寶、千問和豆包等AI應用，輪番送上應用榜單下載榜首。隨后，百度文新助手、螞蟻阿福等也相繼加入戰局。

2月7日，字節視頻生成模型Seedance 2.0 正式上線；11日，智譜AI發布新一代旗艦模型GLM-5，在全球權威榜單 Artificial Analysis中位居全球第四、開源模型第一。此外，阿里Qwen3-Max-Thinking、DeepSeek-OCR2、生數、銀河通用、智源等模型也在同一時段密集亮相。與過去的產品更新不同，近期國產AI模型升級的重點已是智能體能力的躍升。

多家大模型企業選擇春節前后集中發力不是偶然，而是一次國產大模型技術的集體思路轉型。

在過去兩年，國產大模型已經走過了比拼論文總量、專利數量的“實驗室”階段，轉而過渡到更深一層次的“實干派”。選擇“春節檔”，都是看中了消費者擁有充裕的假期時間，而較高頻次的家庭聚會、采購物品、出行規劃、圖片視頻拍攝、社交娛樂需求等，都是大模型施展拳腳的好機會。

將目光放眼全球，中國大模型已經在與其他國家產品的競爭中逐漸處于優勢地位。美國麻省理工學院與開源平臺Hugging Face的聯合報告顯示，過去一年，中國研發的開源模型全球下載量占比達到17.1%，反超美國的15.8%，位居全球第一。

而且“中式大模型”的應用規模更大，也有更強大的商業化前景。《2025年中國應用出海報告》指出，AI目前已成為移動生態的“標配”。2025年上半年，包含AI功能的應用下載量達到75億次，約占全球安裝量的10%，年同比增長52%。

米蘭冬奧會，無疑是春節假期期間，備受矚目的重大體育賽事。

從遲遲未來的首金，到創造中國冬奧戰隊境外最佳成績；從蘇翊鳴在22歲生日當天再度奪冠，到谷愛凌一波三折的成功衛冕，中國代表隊在全球舞臺上展示了冰雪項目的實力與進步。與此同時，中國智造與中國品牌，也和奧運健兒們一起，在冬奧舞臺上大放異彩。

在運動裝備領域，李寧作為中國奧委會官方合作伙伴，以 “雙勝紋” 元素打造的領獎服，將東方美學與航天級動態保暖科技融為一體，伴隨健兒站上領獎臺。安踏則為短道速滑、鋼架雪車等 10 支國家隊量身定制比賽服，自研減阻與溫控科技，在極限賽道上守護速度與安全；FILA為空中技巧國家隊打造的 “空中戰甲”，以 4810 凌峰科技實現防護與輕量化的完美平衡。

而在科技與服務層面，TCL作為奧林匹克全球合作伙伴，構建覆蓋賽場、轉播中心與奧運村的 “奧運屏宇宙”，AI 大屏助力運動員動作分析，智能家電為全球健兒提供健康睡眠保障；阿里云的 AI 大模型與 “時間切片” 技術，將連續動作精準定格，提升賽事分析效率；宇通客車的 68 輛純電動巴士，承擔接駁任務，以綠色出行詮釋中國科技的全球擔當。

從世界眼中的“中國制造”， 到驚艷全球的 “中國創造” ，這一路有多遠多艱辛？或許正如在本屆米蘭冬奧會男子 1500 米速度滑冰項目中突破歐美壁壘、站上最高領獎臺的寧忠巖所說的那樣，“身為亞洲人，能在這個被歐美選手壟斷百年的項目上奪冠，我想證明，我們并不弱。”

中國品牌，此刻正與奧運精神同頻共振。