300828，重大資產重組！今日復牌

銳新科技（ 300828 ） 于 2 月 26 日晚間 披露重組預案，公司股票將于 2 月 27 日起復牌。

重組預案顯示，銳新科技擬通過發行股份及支付現金的方式，向童小平、張亞鵬等10名交易對方購買其合計持有的蕪湖德恒汽車裝備有限公司（簡稱“德恒裝備”）51%股權，同時向包括開投領盾在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

本次交易完成后，德恒裝備將成為上市公司的控股子公司。本次交易預計構成重大資產重組、預計構成關聯交易、不構成重組上市。

據披露，本次發行股份及支付現金購買資產定價基準日為上市公司第七屆董事會第五次會議決議公告日，本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格為18.08 元/股，為定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%。

鑒于標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次重組的最終交易價格、上市公司向交易對方發行的股份數量及現金支付比例均尚未最終確定。本次重組標的資產的交易價格將以資產評估機構出具的評估報告所載明并經國有資產監督管理機構或其授權主體備案的評估值為依據，由上市公司與發行股份及支付現金購買資產交易對方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

據介紹，標的公司主營業務包括汽車沖壓及焊接零部件的研發、生產與銷售；汽車智能裝備整體解決方案及產品的設計開發、生產制造與交付實施；工業視覺解決方案及產品的設計開發與交付實施。標的公司三大業務板塊均圍繞汽車行業，致力于成為汽車產業鏈領域的高質量供應商。

銳新科技表示，汽車零部件業務是上市公司整體業務體系的重要組成部分，公司專注于汽車輕量化及汽車熱管理系統部品及部件的研發、生產及銷售，聚焦輕量化鋁合金材料，為新能源汽車提供新能源汽車電機機殼、電池箱體及配件等產品。

“本次交易完成后，上市公司將進一步完善在汽車業務板塊的業務布局?！?銳新科技認為，上市公司和標的公司在汽車業務發展層面存在良好的協同性。本次交易有利于雙方的長期發展，將進一步把汽車業務板塊打造為上市公司核心業務之一，有利于提升其在汽車零部件領域的市場地位，交易雙方能夠在汽車業務發展層面實現有效協同。

公告顯示，上市公司擁有比亞迪等主機廠客戶以及愛信、匯川技術等汽車一級供應商客戶。標的公司目前與奇瑞汽車、零跑汽車等主機廠達成了長期穩定的合作關系，并與江淮汽車、賽力斯、凱翼汽車等主機廠和柯馬工程、巨一科技、瑞鵠模具等汽車一級供應商建立了合作。銳新科技稱，在本次交易完成后，上市公司與標的公司將充分整合客戶資源，實現對新老客戶的協同配套與滲透開發，并借助各自的客戶渠道和服務經驗，降低服務成本和客戶門檻，拓寬各自產品的應用場景。

銳新科技于2月4日晚公告稱，公司正在籌劃以發行股份及支付現金方式購買資產并募集配套資金事項，預計本次交易可能構成重大資產重組。經公司申請，公司A股股票自2月5日開市起停牌，預計在不超過10個交易日內披露交易方案。

銳新科技股票近期表現較強勢，在停牌前一交易日單日收漲7.16%。

責編：彭勃

校對 ：冉燕青