四川
2月27日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電力板塊表現(xiàn)強勢，截止13:07，綠電ETF（562550）漲幅2.26%，持倉股協(xié)鑫能科、贛能股份、豫能控股、華銀電力、金開新能等股漲停，甘肅能源、電投綠能、晉控電力、建投能源、晶科科技等股跟漲。
國際能源署（IEA）預(yù)測，全球數(shù)據(jù)中心用電量將從2024年的416TWh增長至2030年的946TWh，年復(fù)合增長率達15%。AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）將成為主要增量，預(yù)計占2024-2028年新增數(shù)據(jù)中心IT功耗的80%。
方正證券指出，AI大周期開啟帶動數(shù)據(jù)中心用電激增，疊加美國電力設(shè)備老舊與供給短缺的矛盾，為國內(nèi)電力設(shè)備出海帶來廣闊空間，同時國內(nèi)特高壓工程密集落地，行業(yè)高景氣格局有望持續(xù)。
AI算力帶來的脈沖式負(fù)荷、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集中用電，正倒逼電網(wǎng)開啟新一輪升級浪潮，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬二級行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超78%，為全市場最純的電網(wǎng)指數(shù)，智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達90%，特高壓權(quán)重占比高達67%，均為全市場最高。
國家級算力中心被要求綠電使用率超80%，綠電成為AI產(chǎn)業(yè)突破能源瓶頸的核心支撐。綠電ETF（562550）：同指數(shù)規(guī)模最大，跟蹤中證綠色電力指數(shù)，不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。
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