四川
據(jù)媒體報道，受NAND價格持續(xù)走高及市場供貨緊缺影響，NAND閃存控制芯片大廠群聯(lián)日前向客戶發(fā)函，宣布將更新付款條件。群聯(lián)在函中表示，NAND價格持續(xù)增長，對資金需求的影響明顯加大，為爭取更穩(wěn)定的貨源，近期將視個別客戶情況，討論預(yù)付款相關(guān)條件。
截至14點52分，高“設(shè)備”含量的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌2.26%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）跌2.20%。個股方面，歐萊新材領(lǐng)漲5.25%，新益昌上漲1.12%，晶升股份上漲0.39%；盛美上海領(lǐng)跌8.83%，安集科技下跌4.53%，京儀裝備下跌4.45%。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF最新規(guī)模達88.04億元，創(chuàng)成立以來新高。
國金證券認(rèn)為，AI強需驅(qū)動，26Q1存儲合約價再漲30~40%，DDR5 RDIMM超40%，企業(yè)SSD漲20~30%。全年DRAM/NAND供需缺口擴大，服務(wù)器消耗增40~50%。臺積電2nm產(chǎn)能被搶，26Q3收入將超3nm+5nm總和。CES 2026將秀AI眼鏡/機器人/折疊屏及AMD 9850X3D、Intel Panther Lake、高通X2 Elite、英偉達Rubin等新品，硬件鏈Q(jìng)4及明年上半年業(yè)績持續(xù)高增，看好AI-PCB、算力、設(shè)備、蘋果鏈。
相關(guān)ETF：科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）：跟蹤指數(shù)是科創(chuàng)板唯一的半導(dǎo)體設(shè)備主題指數(shù)，其中先進封裝含量在全市場中最高（約50%），聚焦于科技創(chuàng)新前沿的硬核設(shè)備公司。
半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，其中半導(dǎo)體設(shè)備的含量在全市場指數(shù)中最高（約63%），直接受益于全球芯片漲價潮對“賣鏟人”（設(shè)備商）的確定性需求。
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