【早報】證監會召開重磅會議，吳清發聲；特朗警告伊朗“有時候不得不打”

宏觀新聞

1、中共中央政治局2月27日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案稿和審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。會議指出，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防范化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

2、國務院關稅稅則委員會公告，自2026年3月1日至2026年12月31日，調整《國務院關稅稅則委員會關于對原產于加拿大的部分進口商品加征關稅的公告》（稅委會公告2025年第3號）規定的加征關稅措施，不加征對原產于加拿大的油渣餅、豌豆加征的100%關稅以及對原產于加拿大的龍蝦、蟹加征的25%關稅。

3、商務部公告2026年第13號，公布調整對加拿大反歧視措施，對原產于加拿大的部分進口商品不加征反歧視措施相關關稅。

4、特朗普27日再次重申，“伊朗不能擁有核武器”。并透露美伊將繼續談判，警告“有時候不得不打”。

5、鑒于伊朗當前安全形勢，外交部和中國駐伊朗使領館提醒中國公民暫勿前往伊朗，在當地中國公民加強安全防范，盡快撤離；美國駐以色列大使館2月27日發布公告稱，由于安全風險加劇，美國國務院已批準駐以色列使團的非緊急政府雇員及其家屬撤離；美國再次呼吁美公民撤離伊朗；英國從伊朗暫時撤出使館人員；法國、希臘、哈薩克斯坦建議本國公民避免前往伊朗和巴以地區；波蘭呼吁本國公民立即離開伊朗、以色列和黎巴嫩。

6、外交部發言人毛寧昨日主持例行記者會。有記者就美方要求中方參加中美俄三邊核裁軍談判提問。毛寧表示，中國的核力量同美俄完全不在一個量級，現階段要求中方參加所謂“中美俄三邊核裁軍談判”不公平、不合理也不可行。

行業新聞

1、2月27日證監會黨委書記、主席吳清在北京召開座談會，與8家在華外資證券基金期貨機構代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清表示，持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。

2、證監會發布《私募投資基金信息披露監督管理辦法》，自2026年9月1日起施行。其中明確對投資業績進行預測、向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益最大虧損、公開披露或者變相公開披露等信息披露禁止性行為。

3、中基協最新發布的公募基金市場數據顯示，截至2026年1月底，我國公募總規模達37.77萬億元，已連續十個月創下歷史新高。

4、OpenAI宣布以7300億美元的估值獲得1100億美元的新投資，其中包括軟銀300億美元、英偉達300億美元和亞馬遜500億美元。

5、據行業知情人士對媒體透露，美國航空航天和半導體公司的供應商當前正面臨日益嚴重的稀土短缺。短缺主要集中在釔和鈧這兩類稀土元素上。自去年11月以來，國際市場上釔價已累計上漲了約60%，目前的價格約是一年前的69倍。

6、在業界對新一代旗艦模型DeepSeek V4的翹首期盼中，DeepSeek團隊卻悄然放出了一篇新的學術論文。這篇論文由DeepSeek聯合北大、清華共同撰寫，將研究方向投向了決定大模型實際應用落地的關鍵一環——推理速度，為日益復雜的AI智能體，提供一套高效的底層系統解決方案。

7、國際能源署數據顯示，2024年全球數據中心用電量已相當于英國全年用電量；到2030年，這一數字將接近日本全國用電總量。

公司新聞

1、寒武紀發布業績快報，2025年凈利潤20.59億元，同比扭虧。

2、沐曦股份發布業績快報，2025年凈虧損7.81億元，GPU產品出貨量顯著增長。

3、中際旭創公告，2025年凈利潤同比增長109%。

4、江鎢裝備公告，無注入礦山資產的安排或活動。

5、海泰發展公告，因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案。

6、捷榮技術公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司、捷榮集團以及實控人趙曉群立案。

7、雙良節能公告，因涉嫌信息披露誤導性陳述等違法違規行為，被證監會立案。

8、達華智能公告，2023年虛增利潤占當期利潤總額絕對值的24.32%，3月3日起股票簡稱變更為“ST達華”。

9、影石創新公告，公司涉及的337調查已終結，將持續不受限制地在美國進口和銷售現有產品。

10、華勝天成公告，與華為主要合作模式為基于項目建設與運營需求采購華為軟件硬件產品。

11、生益電子發布業績快報，2025年凈利潤14.73億元，同比增長344%。

12、生益科技發布業績快報，2025年凈利潤同比增長91.76%，覆銅板銷量及售價上升。

13、佰維存儲發布業績快報，2025年凈利潤同比增長438%，存儲業務大幅增長。

14、瀾起科技發布業績快報，2025年凈利潤22.36億元，同比增長58%。

15、萊特光電公告，控股子公司擬10億元投建石英布研發中心及生產基地項目。

環球市場

美國國務卿魯比奧將于3月2日至3日訪問以色列，討論伊朗、黎巴嫩和加沙問題。

美股三大指數集體收跌，道指跌1.05%，本周累跌1.31%，2月份累漲0.17%，月線10連漲；納指跌0.92%，本周累跌0.95%，2月份累跌3.38%；標普500指數跌0.43%，本周累跌0.44%，2月份累跌0.87%。美國KBW銀行指數跌近5%，創去年4月來最大單日跌幅。高盛跌逾7%，摩根士丹利跌超6%，富國銀行、花旗集團跌超5%，美國銀行跌超4%。歐洲主要股指漲跌不一，英國富時100指數、歐洲斯托克50指數連漲8個月，創2013年以來最長月度連漲。

國際原油期貨結算價漲超2%。WTI原油期貨4月合約收漲2.78%，本周累漲0.95%，2月份累漲3.5%。布倫特原油期貨4月合約收漲2.45%，本周累漲1%，2月份累漲約2.5%。NYMEX 4月天然氣期貨收報2.859美元/百萬英熱單位，2月份累跌29%。

現貨黃金漲1.75%，2月份累計上漲7.84%；COMEX黃金期貨漲1.64%，2月份累漲11.27%?，F貨白銀漲6.33%，2月份累漲10.11%；COMEX白銀期貨漲7.67%，2月份累漲19.28%。