四川
東海證券指出，當前電子行業需求持續復蘇，供給有效出清，存儲芯片價格上漲，我國國產化力度超預期。行業數據顯示，全球存儲器產業已徹底轉向賣方市場，2026年價格漲勢將貫穿全年，DRAM及NAND庫存處于低位，HBM產能已提前售罄。同時，功率半導體廠商也陸續宣布漲價。在AI創新驅動下，算力需求強勁，英偉達業績持續超預期，其數據中心業務貢獻核心增長動力，并計劃推出全新推理芯片以優化成本與性能。建議關注AI算力、半導體設備、關鍵零部件和存儲漲價等結構性機會。
半導體設備ETF（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數聚焦于半導體產業鏈中的材料與設備領域，選取從事半導體材料研發、生產及半導體設備制造等相關業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體行業上游關鍵環節相關上市公司證券的整體表現。
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