當前,全球電網設備行業的景氣度,正由“AI缺電邏輯”驅動,有望推動行業實現“量的擴張”與“價的提升”雙重突破。
數字經濟時代,AI算力的爆發式增長正在重構全球電力需求結構。據行業測算,單座大型AI算力中心的電力消耗,相當于數十萬戶居民的年用電量,且算力中心對供電的可靠性、穩定性、瞬時響應能力要求高于傳統負荷。一旦出現供電中斷,不僅會造成算力損失,更可能導致核心數據丟失。
與此同時,新能源發電(光伏、風電)的滲透率持續提升,其“間歇性、波動性”的特點,對電網的調峰能力、消納能力提出了更高要求。傳統電網設備已難以適配“新能源+ AI”的雙重需求,倒逼電網進行全方位升級:在發電側,需要更高效的新能源并網設備(如智能逆變器、無功補償裝置);這種“需求升級”直接推動電網設備行業從“存量替換”轉向“增量升級”,高端化、智能化設備的需求占比持續提升,成為行業增長的重要動力。
海外電網老化,中國企業抓住機遇實現出海突破。全球范圍內,歐美、東南亞等地區的電網大多建成于上世紀中期,設備老化率超過50%,大量電網設備使用年限已超過20年,存在供電安全隱患,電網改造升級已成為海外各國的重要關注方向。
在這一輪海外改造浪潮中,中國電網設備企業憑借技術優勢、成本優勢、全產業鏈優勢,成功搶占市場先機。從技術來看,中國在特高壓、智能電網、柔性直流輸電等領域的技術水平處于全球領先地位,產品性能遠超國際同類產品;從成本來看,中國擁有完善的電網設備供應鏈體系,核心零部件自給率高,產品性價比顯著優于歐美企業;從產業鏈來看,中國企業能夠提供“勘察設計+設備供應+工程運維”的一站式解決方案,契合海外國家的整體化需求,借而實現了業績的量、價齊升。
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