廣東
當前，全球電網設備行業的景氣度，正由“AI缺電邏輯”驅動，有望推動行業實現“量的擴張”與“價的提升”雙重突破。
數字經濟時代，AI算力的爆發式增長正在重構全球電力需求結構。據行業測算，單座大型AI算力中心的電力消耗，相當于數十萬戶居民的年用電量，且算力中心對供電的可靠性、穩定性、瞬時響應能力要求高于傳統負荷。一旦出現供電中斷，不僅會造成算力損失，更可能導致核心數據丟失。
與此同時，新能源發電（光伏、風電）的滲透率持續提升，其“間歇性、波動性”的特點，對電網的調峰能力、消納能力提出了更高要求。傳統電網設備已難以適配“新能源+ AI”的雙重需求，倒逼電網進行全方位升級：在發電側，需要更高效的新能源并網設備（如智能逆變器、無功補償裝置）；這種“需求升級”直接推動電網設備行業從“存量替換”轉向“增量升級”，高端化、智能化設備的需求占比持續提升，成為行業增長的重要動力。
海外電網老化，中國企業抓住機遇實現出海突破。全球范圍內，歐美、東南亞等地區的電網大多建成于上世紀中期，設備老化率超過50%，大量電網設備使用年限已超過20年，存在供電安全隱患，電網改造升級已成為海外各國的重要關注方向。
在這一輪海外改造浪潮中，中國電網設備企業憑借技術優勢、成本優勢、全產業鏈優勢，成功搶占市場先機。從技術來看，中國在特高壓、智能電網、柔性直流輸電等領域的技術水平處于全球領先地位，產品性能遠超國際同類產品；從成本來看，中國擁有完善的電網設備供應鏈體系，核心零部件自給率高，產品性價比顯著優于歐美企業；從產業鏈來看，中國企業能夠提供“勘察設計+設備供應+工程運維”的一站式解決方案，契合海外國家的整體化需求，借而實現了業績的量、價齊升。
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