如何快速補齊信托規劃短板 | 加入財富管理實務訓練營（最后三席！）

2026年是信托行業規模與創新雙雙突破的關鍵一年。在此背景下，機構端紛紛加大力度跑馬圈地信托業務布局，銀行、信托公司、保險公司、家辦機構對跨界協同服務能力的要求持續提升；

客戶端迫切需要兼具法律專業度與信托實操力的服務者，協助家族搭建復雜資產的信托架構；

服務端“從業者必須懂信托、補齊信托規劃功能短板”已成為行業剛需，擁有扎實的信托實務能力，打造“信托+綜合財富管理”的復合服務體系，更是從業者破局行業內卷、建立核心競爭優勢的關鍵。

為幫助更多同業人員系統、高效掌握信托實務核心技能與落地方法論，薛京律師作為主理人，重磅推出《財富管理實務訓練營》全面升級版——信托專班，聚焦信托實務全流程核心要點，直擊行業服務痛點，全面助力行業精英實現信托服務能力的進階突破，打造高凈值客戶服務的核心競爭力。

知識系統：全場景拆解高頻問題，

構建信托專業知識體系

1.知識體系化覆蓋信托核心業務板塊

以“總覽篇、實操篇、流程篇、涉外篇、服務能力篇”五大模塊為框架，從信托法律體系、監管三分類政策，到股權/保險金/不動產/慈善/遺囑/特殊需要信托等細分領域，再到離岸信托架構、跨境稅務合規安排，形成“總覽打基礎-模塊建框架-實務促產能”的完整知識鏈條，避免學員碎片化學習。

2.精細化拆解信托核心要素與業務流程

深度解析信托當事人權利義務條款、信托財產法律屬性與監管規則等核心知識點；梳理信托設立、管理、分配、納稅全環節的業務流程與合規要求；同時厘清信托在婚姻隔離、債務防范、代際傳承等場景的規劃邏輯，搭建“信托+法稅+家辦+合規”的全景業務流程與合規、監管機制，幫助學員沉浸式了解信托一線業務的流程場景。

3.全面梳理信托政策試點與立法動態

全面梳理與比較多城市最新信托業務試點政策，包括最新立法草案征求意見稿、信托業務三分類、股權/不動產信托財產登記新政、信托立法前沿動態等。系統分析此類政策對實務創新的指導意義與突破空間，包括但不限于適用人群、資產類型、稅務優惠或限制等，幫助學員快速掌握現行信托法律、法規與政策、立法動態。

4.梳理信托業務的全生態協同服務產品

課程系統梳理信托業務與家事律師、公證業務、監護機構、遺產管理人、遺囑執行人等“信托前”環節的銜接服務能力，幫助學員通過“以終為始”思維建立業務協同思維。

實務技能：聚焦全流程實操要點，

破解業務核心難點

1.工具化掌握細分領域實操

針對各核心信托類型，提煉可直接復用的實操方法論——如股權信托設立過程中的權屬核查、工商變更等技巧；保險金信托典型分類與設立門檻；結合實務分析如信托財產被執行的風險與合規處理、信托收益分配出境實務，全方位覆蓋業務關鍵節點。

2.案例化破解業務關鍵痛點

通過股權信托財產登記第一案、遺囑信托第一案等經典實例，深度剖析信托設立中的復雜架構、設立難點與登記試點、典型稅務成本等，解答“離婚、繼承時信托財產是否分割”等高頻客戶質疑問題，讓學員吃透實操難點的應對邏輯。

3.流程化掌握全周期服務能力

從信托合規盡職調查、信托合同與配套文件核心條款講解（關鍵權責約定、風險防控條款設計），到管理分配中的稅務測算、執行障礙破解，再到跨專業協同（律師/家辦/投顧角色定位），系統介紹“客戶需求挖掘-方案設計-落地執行-后續運維”全流程，使學員不光是懂知識、還懂實操。

生產產能：賦能業務高效轉化，

搭建長效服務生態

1.提供信托服務工具包福利

課程特別提供學員福利：包括薛京律師團隊執業中的客戶服務畫像與財富風險清單、信托相關法律政策匯編、境內外信托典型風險判例、客戶需求啟發的經典案例等實用工具，學員可直接應用于客戶對接，大幅提升服務響應效率。

2.專業化升級涉外服務能力

聚焦高凈值客戶跨境資產配置、移民稅務規劃、跨境財富傳承等核心需求，針對性破解跨境信托架構設計、FGT/祖母信托政策、信托收益分配出境、跨境稅務合規等涉外業務痛點，同時強化離岸地選擇、外匯管理規則、跨境信托與境內工具協同等實操技能，助力學員快速了解涉外信托服務場景，打造差異化涉外服務優勢，精準對接高端跨境客戶需求。

3.生態化搭建協同服務網絡

通過跨專業協同知識講解與“白名單”資源鏈接，幫助學員建立與信托公司、稅務師、移民機構、家辦的合作機制，同時掌握客戶服務畫像構建、需求挖掘技巧，形成長期穩定的業務產能，持續拓寬服務邊界與業務增量。

前三期財富管理實務訓練營好評如潮，不少學員在完成通識學習后，紛紛反饋想要進一步系統學習信托業務，實現信托專業能力的進階。為響應學員們對信托專項課程的呼吁和期待，2026年3月20-22日，財富管理實務訓練營升級版——“信托專班”將于上海開班，邀請同行、同業、客戶共同學習。為回饋大家的信任，我們精心籌備了這堂聚焦實務、名師領銜、融貫跨界、深度鏈接的課程：

01

課程大綱

《財富管理實務訓練營升級版——信托專班》課程旨在通過總覽篇、實操篇、流程篇、涉外篇、服務能力篇五大板塊，幫助學員系統構建五大核心體系：信托基本知識體系、信托業務實操體系、信托設立與管理流程體系、信托工具方案設計體系、信托家族傳承的架構規劃體系，同時夯實“財富管理法律框架知識與思維模型”，建立為高凈值客戶提供信托服務的清晰思考路徑與技能框架，開啟探索信托前沿領域的“破冰之旅”。課程大綱如下：

02

師資陣容

本次信托專班由薛京律師全面研發并擔任主要講師，聯合信托領域的權威專家，帶來最前沿的實戰經驗：

薛京律師 | XueJing

北京大成律師事務所高級合伙人

· 大成家族辦公室業務中心聯合牽頭人

· 大成金融專委會財富管理法律研究中心執行主任

· 大成金融專委會婚姻繼承與金融創新法律研究中心主任

· 《財富管理》雜志編輯委員會委員

· 錢伯斯大中華區私人財富管理推薦律師

· LEGALBAND中國頂級律師排行榜：私人財富管理

專業著作：《私人財富保護、傳承與工具》《私人財富與股權糾紛（第3版）》《家族財富保障及傳承》《從保險代理人到財富顧問》等。

付陽導師 | Fu Yang

華寶信托資深信托經理

· 華寶信托北方業務中心總經理助理

· 中國注冊會計師(CICPA)

· 曾任職于普華永道中天會計師事務所

· 發起設立華寶信托北方區域首單家庭服務信托、首單股權家族信托、國內首單特需不動產慈善信托

蔡娜靜導師 | Cai Najing

連城集團合伙人兼業務總監

· 傳世代家族辦公室合伙人

· 擁有16年海外架構設立經驗

· 熟悉海外上市架構搭建、37號文登記、境外投資備案，離岸基金設立、以及海外家族信托搭建等

· 具有與私人銀行、律所、會計師事務所、財富理財機構多年合作經驗，擔任國內多家律所海外財富傳承項目顧問

李佳玲律師 | Li Jialing

北京大成律師事務所高級律師

· 無訟研究院資深課程講師

· 連續兩年以團隊名義獲得中國家族管理領袖TOP50“垂直服務能力 律所型家族辦公室綜合服務能力獎”

劉娜律師 | Liu Na

北京大成律師事務所律師

· 中國政法大學訴訟法學碩士

· 2025年度中國首席財富顧問TOP50

· 承辦案例榮獲2024年度Legal0ne Merits(Remarkable/優秀)評級

· 2025獲得大成北京總所金融行業組“最佳業務能力獎”

03

適合人群

從事私人銀行、信托、家辦業務，需升級信托專業服務能力的金融機構從業者。

財富管理、婚姻家事領域，欲補強信托專業能力、升級法稅+信托綜合服務體系的律師、稅務師、會計師。

有志在信托領域進階探索、在財富管理領域深耕的其他專業人士。

探索家族企業傳承規劃，需借助信托工具升級傳承方案的家族一代或二代成員。

04

課程信息

1. 開班時間：2026年3月20日—22日（周五—周日）

2. 開班地點：上海市楊浦區秦皇島路32號C棟/楊樹浦路340號

3. 課程形式：小班面授（限50人）+ 授后直播答疑 + 社群輔導

4. 課程價格：原價：7200元/人

現在報名即享早鳥價：5800元/人（截止至3月13日）

05

上課形式

1. 集中面授：線下面授2.5天；周六晚上賦能合作（自愿參加）。

2. 直播答疑：薛京律師1次直播分享答疑。

3. 社群輔導：本期學員專屬社群，長期專屬社群答疑輔導。

06

報名福利

學員將獲得以下超值福利禮包：

：薛京律師簽名書籍1套；

：提供最新私人財富相關法規匯編資料；

：提供最新保單分割司法判例資料。

立即報名，搶占席位！

2026，得信托者得天下！

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助你跨越法律與金融的技能鴻溝，為客戶提供有價值的服務方案，成為高凈值客戶不可或缺的財富專家顧問。