廣東
近期，建材板塊多個品種發布提價函，如防水卷材價格上調5%-10%不等、玻纖粗紗含稅均價提漲150元/噸、石膏板產品提價0.3元/㎡等。
近期建材板塊提價受政策催化與逐步進入開工旺季等多重因素，當前行業供需格局不斷優化。
2026年政府工作報告再次強調“高質量推動城市更新、穩步實施城鎮老舊小區、城中村改造”，同時明確提出“深入整治‘內卷式’競爭,營造良好市場生態”。此外，在化債方面也從此前的“穩妥”化債調整為“積極有序化解地方政府債務風險”，政策姿態更為主動積極。建筑材料板塊涵蓋水泥、玻璃以及消費建材（如防水、瓷磚、建筑五金）等行業，在政策推動下，基建、市政類需求或企穩回升，企業資產負債表有望修復，板塊有望明顯受益。
具體來看，當前地產基建鏈需求仍處于休市期，未來2-3周需求有望加速恢復。水泥方面，當前水泥價格已位于底部區域，至3月下旬，隨著需求逐步回升，疊加行業自律持續強化，水泥價格有望迎來上行趨勢。
玻璃方面，石油焦、天然氣作為玻璃的原材料，原油價格上漲或將推高這部分成本。玻璃價格底部已經探明，短期漲價屬于成本預期驅動的上漲，相對利好龍頭企業，可關注尾部產能的出清，后續價格繼續看漲。玻纖方面，行業受AI產業鏈需求景氣驅動，有望伴隨AI呈現爆發式增長。3月初電子紗多數品類由于供需緊俏價格有所上調，當前仍處逐步落實階段，短期價格或趨穩運行。
此外，消費建材方面，作為地產后周期板塊，原材料直接材料成本占比占多數消費公司70%以上。當前行業處于盈利底部，對提價及盈利改善訴求強烈。在“反內卷”政策推動下，2025年防水材料、建筑涂料、石膏板等多品類持續發布提價函。近期原油及天然氣價格暴漲，也推動了大部分產業鏈原材料價格上漲，需關注后續消費建材行業的價格傳導。
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