中亞各國正將關鍵礦產競爭轉化為發展杠桿

在全球能源轉型與高新產業競爭日益激烈的背景下，關鍵礦產已成為關乎國家經濟安全與未來競爭力的核心戰略資源。中亞地區憑借規模巨大且種類繁多的關鍵礦產資源儲備，正急速躍升為重塑全球資源格局的戰略新高地。

烏茲別克斯坦阿爾馬利克采礦廠是中亞最大的銅生產商之一。

資源稟賦優異

中亞地區坐擁多個大型成礦帶，蘊藏著豐富的關鍵礦產資源，錳（38.6%）、鉻（30.1%）、鉛（20%）和鋅（12.6%）儲量在全球舉足輕重，鈦、鋁、銅、鈷、鉬等礦產儲量在全球占比均在5.2%～8.7%之間，此外，鎳、錫、鎵、鋰、石墨、硅和碲儲量也較大。

哈薩克斯坦資源結構最為完整，北部富含鋁、金、鐵、鎳、鈷、錫、鉭，東部富集有色與鉑族金屬，中部以銅、錳和煤炭為主，西部以油氣與鉻鐵為主，南部則是鈾礦基地。哈是全球最大的鈾供應國，生產全球逾40%的鈾；鉻鐵礦儲量為3.28億噸，全球排名第二，占比15.41%；鎢礦儲量約有122萬噸，全球排名第二，占比22.4%。2025年，哈發現資源量達2000萬噸的稀土礦床。根據美國內政部地質調查局發布的《2025年關鍵礦產清單》，哈能供應60種關鍵礦產中的20種。

烏茲別克斯坦擁有鈾（儲量全球排名第七）、銅（儲量全球排名第11）、銀、鉬等礦產資源，石墨儲量占全球總儲量的2.4%。烏另已探明包括鋰、鎢、稀土在內的28種關鍵礦產，地下資源總估值高達約3萬億美元。尤為關鍵的是，烏僅40%國土完成詳勘，未來關鍵礦產儲量增長空間巨大。

此外，塔吉克斯坦是世界第二大銻生產國，并擁有豐富的金、錫、鉛、鋅、銀和銅資源。吉爾吉斯斯坦則擁有銻、鈹、鉬、鉍、鋅、銀等礦種，其部分礦床的鈦磁鐵礦和稀土金屬儲量前景廣闊。土庫曼斯坦除擁有大量碳氫化合物、鹽類以及碘、溴、鐵等常見礦物，亦擁有鋰、銅和稀土元素的勘探潛力。

美歐日加緊布局，模式各不相同

中亞關鍵礦產正成為大國重構供應鏈格局的重要方向。2024年以來，美歐日積極推進與中亞在關鍵礦產領域的合作。

美國系統性布局中亞關鍵礦產，主要模式為制度性綁定與政府主導。美國以往對中亞投入有限，但隨著供應鏈安全上升至國家安全高度，其策略轉向強勢介入，意圖將中亞納入其主導的全球供應鏈體系。具體舉措包括：一是構建機制化合作。2024年，美國啟動C5+1（中亞五國+美國）關鍵礦產對話，同年，哈、烏加入美主導的礦產安全伙伴關系論壇。2025年11月，美國總統特朗普在華盛頓主持召開C5+1峰會。會后，與會各方發表聯合聲明，承諾推進關鍵礦產對話，拓展勘探、采礦及加工投資合作，并推動中亞礦產融入全球價值鏈。其間，美還分別與哈烏簽署關鍵礦產合作備忘錄。今年2月4日，美國舉辦首屆關鍵礦產部長級會議，哈烏兩國受邀參會。相關分析指出，美國召開此次會議旨在強化全球供應鏈，與盟友構建合作體系。二是政府主導雙邊項目。2025年，美國科夫資本與哈政府達成金額約11億美元的鎢礦開發協議，美國進出口銀行將提供最高9億美元的支持。鎢常用于先進傳感器和工業切割工具。該項目由特朗普與美國商務部長直接推動，美政府還承諾成為哈薩克斯坦鎢產品的主要購買方。三是全產業鏈布局。美與中亞關鍵礦產合作覆蓋地質勘探、采礦加工以及下游產業，注重數字與核能技術輸出。2025年11月舉行的C5+1峰會聯合聲明提出，美國與中亞共建5G/6G及衛星通信設施，推進人工智能研究合作；在核能領域引入國際原子能機構標準，烏計劃采購美小型模塊化反應堆。此類“礦產資源+工業制造+數字技術”的復合型合作，旨在剝離中亞對傳統產業鏈的依賴，構建雙方制度性綁定關系。

歐盟強調“規范的力量”，通過制度滲透與價值鏈整合進行布局。歐盟依托2019年《歐盟中亞戰略》及2023年10月發布的與中亞地區深化關系的聯合路線圖，以規范輸出推動地緣滲透，力求將西式民主理念與歐盟標準植入中亞，這其中也涵蓋關鍵礦產領域。2025年4月舉行的首屆歐盟—中亞峰會強調關鍵礦產合作對供應鏈安全與綠色轉型的意義。歐盟構建多層次制度，推進與中亞在關鍵礦產領域合作。目前，歐盟主要以哈為核心，通過《強化伙伴關系與合作協議》、可持續原材料備忘錄以及相關發展路線圖等制度框架推動合作。事實上，歐盟34種關鍵原材料中僅三種從中亞大量進口：從哈薩克斯坦進口磷和鈦，從塔吉克斯坦進口銻。歐盟與中亞礦產合作的特色是，歐方以可持續發展為導向推進與中亞的相關合作，比如將鈾尾礦庫整治列為議程，以全周期合作整合資源開發與環境保護。2024年歐洲復興開發銀行對中亞投資增至22.6億歐元，近六成投向清潔經濟。歐盟撥款1600萬歐元用于中亞關鍵原材料合作，并通過可持續發展基金啟動相關擔保投資。

日本采取資本和技術合作模式，精準布局中亞關鍵礦產。2025年12月，日本與中亞五國簽署《東京宣言》，將關鍵礦產合作定位為連接日本能源轉型與中亞資源的紐帶，日本承諾未來五年向中亞投入約190億美元。2025年12月，哈國有鈾生產商哈薩克斯坦原子能公司與日本關西電力公司簽署了鈾產品供應協議。該協議旨在助力日本逐步重啟核電站。2005年日哈合資成立的APPAK公司已具備鈾量產能力與完整生產周期，為日本在中亞復制“資本+技術合作”模式奠定了基礎。

將外部競爭轉化為發展杠桿

面對域外大國圍繞關鍵礦產的競逐，中亞各國主動作為，展現出日益清晰的戰略自主性。

首先，推動法律與治理現代化，構建透明可預期的投資框架。為激活資源潛力、吸引高質量投資，中亞國家將法律與監管體系改革置于優先位置。哈薩克斯坦作為地區改革引領者，其舉措最具代表性。2025年12月，哈《地下資源使用法》修正案出爐，改革核心是去官僚化與激勵勘探。今年初生效的新稅法則引入基于加工深度的差異化費率，并對成熟礦田開發與勘探實施定向減稅，以鼓勵高附加值加工與風險勘探。哈正通過全國數字礦產平臺與綜合環境許可制度，打造規則透明、標準嚴格、與國際接軌的礦業投資高地。烏茲別克斯坦2024年通過的《礦產法》同樣體現了現代化立法思路。該法引入國際通用資源分類體系、設立統一審批窗口、明確“先到先得”的許可證分配原則，并簡化小型勘探業務準入條件。吉爾吉斯斯坦著手簡化許可程序、統一稅制，并將環境、社會和公司治理標準提升至戰略高度，以吸引負責任的投資。

其次，以資源換技術，邁向高附加值的工業化之路。中亞國家利用關鍵礦產需求高漲的契機，積極推動加工本地化，力圖從資源輸出者轉向加工制造者，并融入全球價值鏈。哈薩克斯坦已明確將關鍵原材料優先用于發展本土半導體、電池、永磁體和耐熱合金四大產業，推動鎢礦等產業集群向中下游延伸，構建高附加值產業鏈。烏茲別克斯坦技術金屬聯合體是此模式的范例，其業務覆蓋勘探、開采、冶金化工、下游先進材料制造的完整周期，并配套建設多個科技園區，旨在形成產業集群效應。在技術路徑上，中亞國家一方面深化與中國在稀土加工、電動汽車產業鏈等領域合作，另一方面利用美國在鎢礦開發、歐盟在精深加工領域的技術以及日本在節水、遙感監測等領域的優勢進行合作。哈薩克斯坦在核電領域同時引入俄羅斯“全生命周期”合作模式與中國核工業集團的技術方案。

第三，奉行多元平衡外交，構建對沖風險的制衡網絡。面對復雜地緣環境，中亞國家普遍奉行多元平衡外交政策，通過參與C5+1等多邊機制向所有大國開放合作空間，將外部競爭轉化為發展杠桿。實踐中，重大項目的資本、技術與市場來源呈現出高度多元化。在哈薩克斯坦，既有美國資本控股、政府包銷的大型鎢礦項目，也有中國投資的鉻礦深加工綜合體，亦有俄羅斯主導的核能項目，同時吸引新加坡、加拿大、英國公司參與銅礦勘探。烏茲別克斯坦技術金屬聯合體同時與英、美、德、韓等國機構開展金融、技術及研發合作。塔吉克斯坦經濟高度依賴俄羅斯，但其全球第二大銻礦由美國公司運營并主要供應歐美市場，而大型基礎設施和部分礦產項目以與中國合作為主。

第四，注重區域協作，塑造集體議價能力與協同發展。中亞國家注重內部合作以提升產業整體吸引力與協同效應。一是推動知識與數據共享。哈倡議建立“中亞地質中心”，推動中亞各國聯合研究地質信息、開展邊境協同勘探。烏哈兩國已成立聯合工作組，共同研究地質勘探和油氣化學項目。二是產業與基礎設施共建。烏塔已合資建設冶金企業。中亞各國還共同推進中吉烏鐵路、跨里海國際運輸走廊等跨境基礎設施項目，旨在作為一個整體更高效地接入全球市場、提升資源產品出口競爭力。

當然，中亞關鍵礦產開發和發展面臨著一定挑戰，對內需破解基礎設施滯后、技術人才不足、環境壓力與政策連續性等難題，對外則需平衡大國關系，并確保國際合作真正帶來技術賦能。

免責聲明：本文轉自世界知識，原作者曲文軼、賈鵬悅。文章內容系原作者個人觀點，本公眾號編譯/轉載僅為分享、傳達不同觀點，如有任何異議，歡迎聯系我們！

轉自丨世界知識

作者丨曲文軼、賈鵬悅

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