盤后大利好！A股深v，三部門超重磅，2000億巨頭爆拉帶飛半導體

周末美伊沖突進一步升級，再加上機構策略普遍強調“滯脹預期”并看空科技板塊，科技股本來近兩周就跑輸市場，再加上周末被看空，悲觀情緒可謂是到了一個冰點。今天開盤后白酒、農業等低位防守板塊走強，科技、有色大跳水，直到臨近早盤收盤，存儲板塊走強，帶動科技股情緒回升，午盤開盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動科技股進一步反彈。但由于油價還在高位，市場還不至于一步到位risk-on，所以也不敢進一步上攻，今晚局勢是否緩和很關鍵。

局勢多變，美伊問題會怎么走就連當事方美國、伊朗和各大機構都說不準，作為散戶也最好不要去預測并單邊押注，更好的策略是保持中性的倉位，關注局勢的進展（特別是緩和的關鍵信號），然后去做應對，一旦有拐點信號不妨先信再說。短期來看，也不用太過悲觀，起碼現在的油價還談不上滯漲和衰退（更多是敘事），短期的改善點在于是否會讓印度等中立國部分通行。但毫無疑問，拖得越長尾部風險爆發的可能性越大，這個風險不僅來自于基本面，更來自于籌碼擁擠，納指已經跌到了震蕩區間下沿，如果跌破應該會帶來更多的拋售盤。

再來看今天的重磅消息：

• 今天美伊沖突有一些積極的信號：

兩艘懸掛印度國旗、隸屬于印度航運公司的液化石油氣運輸船近日成功穿越霍爾木茲海峽，目前正駛往印度，預計將于幾日內抵達印度相關港口。

據報道，伊朗外長阿拉格齊接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》節目采訪。就伊朗核計劃，阿拉格齊指出，在美以發動戰爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經作出巨大讓步，提出愿意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。

• 繼存儲芯片、封裝之后，半導體產業鏈或迎來新一波漲價潮。成熟制程晶圓代工廠聯電、世界先進、力積電等最快4月起調升報價，幅度最高達一成甚至更多。

另外，還有華虹7nm先進制程的報道，午盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動半導體板塊回升，德明利、兆易創新漲停。

• 分析師郭明錤最新供應鏈調查顯示，在英偉達投資Groq之后，LPU的出貨量預測已大幅上調。預計2026至2027年的總出貨量將達到400萬至500萬顆。為維持推論解碼階段的超低延遲優勢，英偉達預計將每機柜LPU數量由目前64顆提升至256顆。新架構機柜預計于今年第四季度開始量產，2026年與2027年機柜出貨量分別約為300至500個，以及15000至20000個。受該消息刺激，午盤pcb板塊走強。

• 據報道，美國政府打算近日宣布組建所謂霍爾木茲海峽“護航聯盟”。

• 據報道，阿里巴巴最快于本周推出全新的企業級AI Agent應用。該應用由釘釘團隊開發，旨在提供強大Agent能力，不僅能協助企業自動操作電腦、瀏覽器和云服務器，還內置了專門的安全功能以保障企業數據隱私。

• 據報道，工業和信息化部、財政部、國家發展改革委發布關于開展氫能綜合應用試點工作的通知。其中指出，到2030年，城市群氫能在多元領域實現規模化應用，終端用氫平均價格降至25元/千克以下，力爭在部分優勢地區降至15元/千克左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻一番，力爭達到10萬輛。

• 《大空頭》原型、華爾街逆向投資領域的標桿人物，“大空頭”邁克爾·巴里在社交平臺發文，表達了對恒生科技指數的看好：過去幾年來，恒生科技相關公司股價經歷了大幅下跌，估值被嚴重壓縮，但這些公司的營收和利潤卻始終保持穩步增長，這種估值與基本面的極端背離，正孕育著歷史性的投資機會。今天港股大漲，恒生科技大漲近3%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.26%，創業板指漲幅為1.41%；港股恒生指數漲幅為1.45%，恒生科技指數漲幅為2.69%。

分行業來看，食品飲料、電子、商貿零售、美容護理、交通運輸等行業領漲，鋼鐵、有色金屬、基礎化工、公用事業等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考