吉瓦大單！特斯拉200億下單中國光伏？已有企業回應

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環球零碳

碳中和領域的《新青年》

首圖來源：adobe stock

摘要：

這批設施生產的電力將主要供特斯拉自身使用，部分甚至計劃用于為SpaceX的衛星網絡供電。

撰文 | Penn

編輯 | 小瀾

→這是《環球零碳》的第1920篇原創

特斯拉“掃貨”中國光伏的傳聞又有后續。

3月20日，據路透社最新披露，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克正積極尋求從中國供應商手中采購價值高達29億美元（約合200億元人民幣）的光伏生產設備，以支撐其在美國本土建設100吉瓦太陽能制造產能。

今年1月，馬斯克曾公開表示：“太陽能可以滿足美國所有的電力需求，包括日益增長的數據中心不斷增加的需求。”

知情人士稱，全球最大的太陽能電池片絲網印刷設備生產商蘇州邁為科技，是特斯拉主要設備的候選供應商之一，公司也一直在尋求中國商務部的出口許可。其他潛在供應商包括深圳捷佳偉創新能源裝備和拉普拉斯新能源科技。

據悉，這批預估價值約29億美元的設備中，包括絲網印刷生產線在內的部分設備，需要獲得中國監管部門的出口批準。目前尚不清楚需要獲批的設備具體占比以及審批所需時間。

據消息人士透露，馬斯克的要求十分緊迫，其要求中國公司在今年秋季前完成交付，并將設備運往德克薩斯州的擬建工廠。

另據貝殼財經，3月20日上午，一家光伏企業向記者證實了上述消息，并透露合同規模在吉瓦級。據悉，馬斯克團隊旗下光伏訂單主要分為Space X（S鏈）和Tesla（T鏈），規劃應用場景分別是太空和地面。

3月20日特斯拉吉瓦級訂單的消息再次引爆了整個光伏板塊。當日光伏板塊大漲，上能電氣、首航新能20cm漲停，中利集團、永臻股份、國晟科技漲停。禾邁股份、艾羅能源、德業股份、捷佳偉創、邁為股份漲超9%。行業資金方面，光伏設備板塊凈流入72.81億。

圖說：特斯拉擬向中國供應商采購29億美元光伏設備

來源：聯合早報

3月20日午間，證券時報記者致電多家光伏設備企業，詢問是否與特斯拉有相關合作，多數廠商回應稱以公開披露信息為準。

“關于特斯拉和太空光伏，市場和監管都很關注。”一家光伏設備廠商人士告訴記者，公司確實曾獲得過北美客戶訂單，但出于商業機密等要求沒有披露客戶具體名稱。“如果訂單達到信息披露標準，我們肯定會履行披露義務，我們要遵守相關法規，希望投資者多理解。”

事實上，今年2月初，馬斯克團隊考察多家中國光伏企業的消息就曾曾數度擾動市場。當時主要是圍繞“太空光伏”概念，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。

進入2026年以來，監管繼續對上市公司違規行為重拳出擊。目前，已有部分光伏企業因“蹭熱點”撞上“槍口”而遭到監管處罰。

2月12日，雙良節能發布題為《雙良節能再獲海外訂單，助力商業航天太空探索》的公眾號文章，稱“近日公司先后獲得3個海外訂單，共計12臺高效換熱器設備將用于Space X星艦發射基地擴建配套的燃料生產系統”。該消息發布后，雙良節能股價應聲上漲。

2月12日晚間，雙良節能同時發布兩則公告，一則是關于公司海外訂單的情況說明，另一則是公司收到上交所出具的《警示函》，上交所對雙良節能及有關責任人予以監管警示。在監管督促后，雙良節能才改口表示，“3個海外訂單分別簽訂于2025年10月25日和2026年1月29日，合計總金額約1392.30萬元，對公司經營業績無重大影響。”

2月28日，雙良節能因涉嫌信息披露誤導性陳述等違法違規行為，被證監會立案。半個月后，雙良節能控股股東雙良集團有限公司也因同樣事由被立案。

此外，2月13日，上交所發布關于對天合光能股份有限公司及有關責任人予以監管警示的決定。上交所表示，當前市場對中國光伏企業與SpaceX合作相關事項高度關注，天合光能發布相關信息尤其應當注意審慎、準確，避免對投資者產生誤導。

上交所指出，公司目前實際未與SpaceX開展任何合作，僅曾向TeslaMotors及其前身SolarCity供應組件產品，但其在上證E互動平臺回復內容與前述事實明顯背離，未能如實反映實際情況，信息披露不完整、不準確，也未充分提示風險。

圖說：雙良節能發布收到立案告知書的公告

來源：上市公司公告

隨著人工智能技術的爆發式增長，算力背后的能耗危機已成為美國科技界的心頭大患。一個超大型AI數據中心消耗的電量，抵得上一座幾十萬人城市的耗電量。而這樣的“電老虎”，全美已經有4000多個，未來四年數量還可能翻三倍。

面對這些“電力巨獸”，科技巨頭們已經開始為“搶電”而殺紅了眼。馬斯克為數據中心建造了自己的發電廠；谷歌干脆花48億美元買了一家發電公司；扎克伯格則迷上了核電站，最近剛簽了三個核能大單。

2025年美國電力消耗量已連續第二年創下歷史新高，而美國的“缺電”危機，未來還將加劇。美國能源部則預測，從2023年開始，美國數據中心的電力需求（不包括加密貨幣）將每年增加約13-27%，到2028年時將達到325-580太瓦時，占美國總電力需求的6.7%-12%。

美國電力監管機構北美電力可靠性協會(NERC)發布的一份最新報告顯示，未來五年內，多達1.51億美國人將面臨電力短缺甚至全面停電的風險，主要原因就包括AI熱潮下的電力需求激增和天然氣系統脆弱性等因素。

圖說：美國數據中心的電力需求

來源：美國能源部、巴克萊

在此背景下，能源的重要性被推到了前所未有的高度。此前，馬斯克在《Moonshots》對話中重新定義了未來的硬通貨：“未來的貨幣本質上將是瓦特”。

同時，在馬斯克拋出的能源終極解決方案中，他高調力挺太空太陽能，稱太陽是“天空中一座巨大且免費的核聚變反應堆”， 提出未來每年向太空部署100GW的太陽能AI衛星能源網絡的戰略規劃，并表示，這種方式能夠以最低的成本大規模驅動并運行人工智能。

目前，馬斯克和特斯拉正在加速推進這一設想。特斯拉網站上的招聘信息明確顯示，公司計劃在2028年底前，利用原材料在美國本土部署100吉瓦的太陽能制造項目。

去年年底，特斯拉宣布將在紐約州布法羅的超級工廠重啟太陽能電池板生產，并在今年一月正式發布了名為TSP-415和TSP-420的新款太陽能電池產品。

該工廠目前已經開始擴建，初期年產能將超過300兆瓦。據路透社報道，其產能目標更是計劃提升至10吉瓦。不過有媒體指出，該產品僅在紐約工廠組裝，制造商來自美國境外。

圖說：特斯拉紐約州布法羅超級工廠

來源：Getty Images

市場觀點普遍認為，無論最終生產地如何選擇，馬斯克要推動其太空能源藍圖的規模化與商業化落地，都難以繞開對中國光伏核心制造能力與成本優勢的深度依賴。

目前，美國在太陽能產業發展上處于尷尬處境。一方面美國對進口自中國和東南亞的太陽能面板及電池征收高額關稅，旨在保護本土制造，另一方面建立本土工廠所需的母機設備卻不得不依賴中國。

盡管美國政府近年來極力推動供應鏈“去中國化”，但在高端光伏制造設備領域，中國企業的統治力依然無可替代。中國光伏制造業貢獻了全球超過70%的產能，構筑了從裝備、材料到組件的完整且主導的供應鏈體系。

此外，美國的太陽能產業發展還面臨著政策掣肘和官僚主義審批壁壘。特朗普政府致力于美國化石燃料產業發展，并大幅削減聯邦政府對太陽能和風能項目的補貼，直言這些項目“成本高昂且不可靠”。

隨著“大而美”法案的生效，清潔能源稅收優惠將在2027年底前逐步取消。美國太陽能制造商已經開始擔心太陽能產業初現曙光的復興可能戛然而止，整個產業將遭受毀滅性打擊。

對此，馬斯克多次批評特朗普政府取消清潔能源稅收優惠并帶來關稅壁壘，認為這使得美國部署太陽能的成本大幅提高，阻礙了清潔能源的快速普及。

參考資料：

[1]https://www.21jingji.com/article/20260320/herald/8d80e74e76511a7a674413d7d30a063a.html

[2]https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20260320-8765094

[3]https://www.eet-china.com/news/202603206944.html

[4] https://www.yicai.com/news/102997840.html

[5]https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/tesla-talks-with-chinese-firms-buy-29-bln-worth-solar-equipment-sources-say-2026-03-20/

[6]https://cnevpost.com/2026/03/20/tesla-in-talks-with-chinese-firms-solar-equipment/

[7]https://www.cnbc.com/2026/03/20/tesla-talks-with-chinese-firms-for-2point9-billion-worth-of-solar-equipment.html

[8]https://finance.eastmoney.com/a/202603203678745387.html

[9]https://finance.eastmoney.com/a/202603203678608370.html

[10]https://www.cls.cn/detail/2275080

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