提速！運營商的衛星互聯網布局（附圖）

衛星通信正在成為三大運營商新的戰略高地。

從高山到峽谷，從陸地到海洋，從民航飛行到野外探險，從搶險救災到生態監測，衛星通信，作為移動通信、光纖通信之外的第三大通信手段，伴隨衛星互聯網業務的迅猛發展，正逐漸成為中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商競相搶占的新戰略高地。

今年政府工作報告提出“加快發展衛星互聯網”，更為運營商提速衛星互聯網發展步伐，提供了強有力的政策支撐。

日前，中國聯通副總經理郝立謙在中國聯通2025年業績說明會上表示，將通過打造聯通星系、聯通星樞、聯通星曜和聯通太空星mall四項衛星通信能力建設，發展聯通衛星互聯網業務。這是三大運營商高層對發展衛星通信業務的最新表態。

中國聯通副總經理郝立謙在中國聯通2025年業績說明會上透露聯通衛星業務規劃。

而在此前，中國電信、中國聯通、中國移動相繼開通手機直連衛星業務，用戶不換卡不換號即可通過智能手機接入天通衛星網絡，實現衛星語音通話。不僅如此，中國時空還攜手三大運營商開通北斗短信服務，讓普通用戶在無地面網絡覆蓋的偏遠地區也能發送精準位置與簡短文字。

衛星通信業務的落地，三大運營商背后的專業服務力量發揮了重要的作用。截至目前，中國電信、中國聯通都成立衛星通信專業子公司，中國移動亦參股中國時空信息，加快布局衛星語音、短信、數據等業務，跑步進入天地一體融合通信新階段。

那么，三大運營商的衛星通信布局有哪些亮點？衛星通信業務的開展又面臨哪些現實挑戰？

公司化運營：涇渭分明

對于衛星通信業務的公司化運營布局，三大運營商采取了差異化策略。中國電信和中國聯通都成立了專業公司，負責相關業務的運營，而中國移動則由集團總部總抓，聯合參股公司中國時空開展衛星通信業務的核心能力建設與生態協同。

在三大運營商中，中國電信是最早開啟衛星通信商業化探索的運營商。據工商信息記錄，2009年，中國電信成立了中國電信集團衛星通信有限公司，從事衛星通信服務、衛星移動通信終端銷售、衛星移動通信終端制造、衛星導航服務等相關業務，也是最早開展天通衛星商用服務的運營商專業公司。

與此同時，在衛星通信技術研發方面，中國電信又在北京布局了中國電信股份有限公司衛星應用技術研究院，由李屹寰擔任院長，聚焦衛星通信關鍵技術攻關與應用轉化，重點開展北斗導航系統終端研發、手機直連衛星通話技術等前沿方向研發，支撐中國電信“空天地一體”網絡演進。

隨著天通衛星業務的持續發展，中國電信于2024年在深圳成立了天通衛星科技（深圳）有限公司，深化中國電信在衛星通信領域的技術研發、終端生態構建與市場化運營能力。天通衛星無償承接了中國電信衛星公司和衛星應用技術研究院的相關資產負債，成為中國電信開展衛星通信業務的核心專業子公司，而中國電信衛星公司也將適時注銷，以此來優化資源配置，提升中國電信衛星通信業務的運營效率和市場競爭力。

相較于中國電信，中國聯通的衛星互聯網業務公司化運營的時間較晚。據工商登記信息，中國聯通于2017年通過旗下聯通寬帶在線（聯通在線前身），與航美在線等企業合資成立聯通航美（北京）網絡有限公司，開展空中互聯網服務，主要面向民航客機提供機載Wi-Fi與空地通信解決方案。隨后該公司業務逐步向航空、海洋、陸地等垂直場景的衛星通信服務延伸，并于2025年更名為北京數智星通科技有限公司，業務能力也進一步覆蓋寬帶衛星、衛星直連、物聯網、低空經濟等多業務形態，力圖打造空天地一體化融合數智平臺。

不僅如此，數智星通還在山東濟南落子數智星通（山東）衛星技術有限公司，從事衛星通信相關設備的制造。該公司依托“自研自產”戰略與“北京研發+山東制造”的協同模式，研發與生產高效聯動，大幅縮短迭代周期。目前，該公司已建成3條相控陣雷達生產線、2條總裝線和1條綜合測試線，實現從設計到制造的全流程自主可控。

盡管入局衛星通信相關技術研發的時間較早，但是中國移動至今尚未成立獨立運營的衛星通信子公司，而是采用“總部直管+參股協同”模式推進產業化落地。在業務端，2024年，中國移動與中國衛星網絡集團有限公司、中國兵器工業集團有限公司合資成立中國時空信息集團有限公司，中國移動持有該公司20%股份。中國時空的主要業務是基于北斗衛星導航系統，提供北斗民用短報文通信、高精度導航定位、時空大數據等衛星通信服務。

在研發端，中國移動研究院整合無線與終端技術研究所、網絡與IT技術研究所、基礎網絡技術研究所的天地一體研發資源，于2024年設立星地融合技術研究所，重點開展衛星通信技術攻關，制定了“三步走”技術路線，將星地融合網絡劃分為天地互聯、天地協同、天地一體三個階段，致力于構建天地一體網（SECN）創新技術體系。

三大運營商面向衛星通信業務的商業化運營，呈現了三種不同的發展路徑，中國電信獨資成立衛星通信子公司，中國聯通通過合資入局衛星互聯網業務，而中國移動則選擇參股模式，以輕資產方式聚焦核心能力構建。顯然，在公司化運營層面，中國電信領跑行業，中國聯通緊隨其后，中國移動尚處于探索階段。

消費者業務：投石問路

在擁有完善的移動通信、股網寬帶通信網絡的背景下，衛星通信服務的應用場景相對較少，因此三大運營商面向普通消費者的衛星通信服務仍處于試點推廣階段。

在消費者市場，三大運營商衛星通信服務主要以語音、短信為主，尚未開放衛星互聯網寬帶接入功能，其主要應用場景集中在移動網絡無法覆蓋的戈壁、沙漠、高山、海洋等區域，以應急救援通信為主。基于這樣的應用場景，三大運營商開發上線了手機直連衛星語音包、短信包，以及北斗短信等產品。

中國電信開展天通衛星通信服務的時間較早，目前在全國重點上線手機直連衛星業務和北斗短信業務。其中，手機直連衛星業務上線了七款產品，包括直連衛星語音包50分鐘、100分鐘、200分鐘三檔，資費分別為200元/次、300元/次、500元/次，有效期為一年；直連衛星年包兩檔，50分鐘衛星通話和50條衛星短信檔位的資費為300元/年，30分鐘衛星通話和30條衛星短信檔位為100元/年；直連衛星功能包，資費為10元/月，含2分鐘衛星通話，超出部分通信費用按手機直連衛星標準資費收取；“直連衛星功能+15GB流量組合月包”，資費為29元/月，除包括直連衛星功能包全部權益外，還包含15GB國內通用流量。北斗短信業務僅上線標準功能包，資費為5元/條。

中國聯通已在全國推出北斗短信業務，并在天津、山西、安徽、江西、湖北、貴州、廣東、海南等8個省份開通手機直連衛星業務。其中，北斗短信業務上線北斗短信月包一款產品，資費為0元/月，內含30條北斗短信，不能超發，不過該資費有效期僅到3月31日。手機直連衛星業務上線了聯通衛星功能包一款產品，資費為10元/月，含2分鐘免費國內主叫、被叫通話，語音超出后部分和衛星短信費用按標準資費收費。

中國移動在全國開通了北斗短信業務，并在天津、山西、安徽、江西、湖北、貴州、廣東、海南等8個省份推出天通衛星通信服務。其中，北斗短信業務上線了六款產品，包括北斗短信月包10條、30條、100條、200條四檔，資費分別為9元/月、20元/月、50元/月、80元/月，北斗短信年包500條、1000條兩檔，資費分別為150元/年、280元/年。天通衛星通信服務則上線了四款產品，包括直連衛星功能包，資費為10元/月，含2分鐘衛星語音通話；直連衛星語音包50分鐘、100分鐘、200分鐘三檔，資費分別為200元/次、300元/次、500元/次。此外，還面向天通衛星業務開通地區上線四檔雙星融合月包套餐，資費分別為19元/月（10條北斗短信和2分鐘天通語音）、29元/月（30條北斗短信和2分鐘天通語音）、59元/月（100條北斗短信和2分鐘天通語音）、89元/月（200條北斗短信和2分鐘天通語音）。

從產品設計來看，中國移動在產品矩陣豐富度與定價分層上比較領先，共上線了16款產品，但是服務覆蓋地區有限；中國電信的產品數量為12款，能夠覆蓋全國，領先中國移動和中國聯通；而中國聯通的衛星通信業務產品數量較少，還處于起步階段。總體而言，三大運營商面向消費者市場的衛星通信業務仍有待進一步培育。

行業賦能：初具規模

與消費者業務不同的是，三大運營商在行業應用市場具有更完善的業務布局，并且在應急、水利、農業、航空、海洋等方面積累了大量的實踐經驗。

面向行業市場，中國電信從早期布局航空互聯網和海洋寬帶業務，到推出“衛星+”產品，已形成覆蓋陸海空天場景的行業服務能力。在航空領域，中國電信與東航等多家國內航司合作，率先推出全球覆蓋的航空互聯網服務。在海洋領域，中國電信以“衛星+5G”實現寬帶入海，通過產品與平臺的開發，形成智慧海洋監管、智慧海上應急、智慧海上執法、智慧海洋服務等多樣化行業應用矩陣。在陸地領域，中國電信依托天通衛星，與車企合作開拓汽車直連衛星業務，可以實現使用車載大屏撥打天通衛星電話、發送天通衛星短信，車輛事故可自動觸發衛星E-Call緊急呼叫系統，為車主提供緊急救援；推出手持機、天通貓、天通座機、天通應急叫應終端等行業終端產品，充分滿足各類場景衛星通信使用需求。

中國聯通在海洋、陸地、航空三大領域布局較久，形成了較為成熟的衛星通信行業解決方案。2025年，中國聯通重新調整了旗下衛星通信業務的布局，在繼續深化原有海、陸、空業務基礎上，面向行業應用市場的不同需求，推動終端模組標準化、解決方案模塊化、服務應用智能化，持續打造“衛星通信+場景”解決方案。面向應急指揮、遠洋運輸、能源勘探、生態監測等行業，推出“衛星+智慧應急”“衛星+數字林草”“衛星+智慧海洋”“衛星+智慧巡檢”“衛星+智慧工地”“衛星+數智低空”等場景化解決方案。同時，中國聯通加快推動手持終端、物聯網終端等直連衛星技術的商用落地，為政府、能源、交通、林業、水利等部門提供全域通信解決方案，降低政企客戶使用衛星通信的門檻。

中國移動聚焦行業市場，推出衛星固定寬帶、衛星物聯網、終端直連衛星三大業務，落地多個行業定制化解決方案。在應急救援行業，中國移動推出高通量衛星超級基站、一體化云聯應急基站、便攜衛星背包站等產品，構建空天地一體應急通信體系，支撐河南洪澇、瀘定地震等重大災害應急保障，破解斷網斷電場景通信搶通難題；在海洋海事行業，打造5G+高通量衛星智慧漁業方案，實現遠海定位、應急呼叫、數據回傳功能；在水利水務行業，搭建天地一體水利監測平臺，依托衛星物聯網實現偏遠水雨情站點數據實時回傳，同時發布MU329N、MU305A兩款國產化衛星物聯模組，完善天地一體產業生態，賦能各行業數字化轉型。

由于商業化布局時間較早，中國電信和中國聯通在衛星通信行業市場形成了比較成熟的產品和解決方案體系，也實現了商業落地，且初具規模；中國移動后來居上，利用北斗系統資源，發力衛星物聯網，切入了行業應用市場。總體來看，在衛星通信賦能行業應用方面，中國電信和中國聯通領跑，而中國移動正逐步縮小與兩家運營商的差距。

衛星通信：道阻且長

盡管三大運營商都入局衛星通信業務，且在部分領域已有一定積累，但是在組織架構、基礎設施、服務能力等方面都有較大提升空間。

在三大運營商中，中國電信的衛星通信服務開展得最早，曾是中國市場唯一商業運營天通衛星系統的運營商，在手機直連衛星業務方面具有一定的先發優勢，用戶規模領先，終端生態完善，但是組織機構、基礎設施建設方面存在一定短板。目前，在組織結構上，中國電信注冊的從事衛星通信服務的專業實體共有兩家，分別是中國電信衛星公司和天通衛星公司，前者負責衛星移動通信、衛星國際專線、甚小口徑終端（VSAT）通信、衛星寬帶接入、通信系統集成、北斗定位通信、航空機載通信等天地一體融合通信服務，后者業務涉及衛星移動通信、雷達信號處理和仿真測試三個板塊，兩家公司存在一定程度的業務重疊，使得資源協同效率難以提升；管理架構也未完全理順，還存在職能交叉、權責模糊等問題。在基礎設施方面，天通衛星系統雖已實現全國覆蓋，但本質上還是高軌道衛星系統，時延較高、容量有限，難以滿足低時延、大帶寬場景需求，而中低軌衛星系統資源尚未實現部署，衛星通信能力尚未形成完整閉環。

中國聯通于2025年完成了衛星通信專業公司資源的整合升級，將聯通航美更名為數智星通，公司戰略也調整為通過強化衛星與地面通信的融合，打造空天地一體化融合數智平臺。從組織架構來看，中國聯通在北京布局數智星通，在山東設立生產基地，形成了北京負責研發、山東負責制造的新發展模式，這一調整雖提升了研發與制造的垂直協同效率，但跨地域協同機制、供應鏈響應速度與定制化服務能力仍需進一步磨合優化。與此同時，在基礎設施方面，數智星通掌握的衛星資源主要有亞洲系列衛星、亞太6D，以及天通一號和北斗等，但這些資源并非中國聯通獨占，而是以租用或合作形式獲取，需要持續投入培育差異化業務能力；尤其在中低軌星座建設上尚未形成自有布局，難以支撐未來高頻次、低時延的行業級應用需求。不僅如此，數智星通的用戶規模較小，國際化布局空白，品牌認知度與市場滲透率亟待提升。

在三大運營商中，中國移動雖然在研發方面具有一定的優勢，但在衛星通信商業化落地進度相對滯后。在組織架構方面，中國移動尚未成立獨立的衛星通信專業公司，相關業務分散于研究院、政企事業部及網絡部等多個條線，導致決策鏈條冗長、響應遲滯。在基礎設施方面，中國移動的衛星資源布局以天通一號和北斗等高軌道衛星為主，雖已開展中低軌星座技術預研與試驗驗證，還發射升空了中國移動01星，但該星僅為技術驗證星，尚未形成規模組網能力；盡管后續中國移動計劃布局中軌道和低軌道兩個星座系統，但具體建設節奏、投資規模及商用時間表尚未明確。在業務運營方面，中國移動剛剛獲得天通衛星業務運營資質，尚未形成成熟的商業套餐體系與渠道網絡，用戶轉化路徑不清晰，市場教育投入不足，整體商業化進程明顯慢于中國電信與中國聯通，仍需持續補足。

顯然對于三大運營商而言，衛星通信已從技術驗證邁入規模化商用攻堅期，但自主可控的星座資源、敏捷協同的組織能力與成熟可持續的商業模式仍是共性短板。而衛星通信應用場景仍高度集中于應急通信、海洋作業與邊遠地區覆蓋等傳統領域，工業互聯網、低空經濟、智能網聯汽車等新興場景深度適配不足，有待進一步突破。與此同時，業務覆蓋范圍仍局限于國內少數高價值行業客戶，國際化拓展更加薄弱，與“星鏈”等仍有較大差距。

當然，三大運營商建設和運營衛星通信業務面臨機遇與挑戰是并存的。“十五五”規劃綱要要求，完善民用空間基礎設施，統籌建設衛星通信、導航、遙感系統，加快低軌衛星互聯網組網。其中，特別強調，統籌推進衛星互聯網星座建設，加快衛星互聯網和北斗在重點行業、大眾消費等領域規模化應用和國際化推廣。

“十五五”規劃綱要為運營商發展衛星通信業務提供了頂層設計與政策牽引。政策紅利正加速釋放，衛星通信正迎來新的戰略窗口期。希望三大運營商抓住這個新機遇，加速衛星業務布局，大力發展衛星互聯網星座，持續推進衛星通信業務在消費者市場、行業應用市場規模商用，在衛星通信領域實現更高質量發展。

采寫：高超

制表：曙念

編輯：高超

指導：辛文

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