3月25日,受特朗普釋放美伊談判信號影響,地緣風險溢價回落,全球風險資產普遍反彈,亞太股市走強,貴金屬反彈,而原油因戰爭降溫預期大幅下跌。A股情緒大幅回暖,算力板塊強勢反彈領漲市場,截至9點42分,通信ETF華夏(515050)、創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超3.5%。光環新網20cm漲停,網宿科技、廣和通、源杰科技、烽火通信等多股上漲。
消息面上,據央視新聞,當地時間3月24日,美國總統特朗普表示,美國正與“正確的人”進行溝通,伊朗方面“希望達成協議”,并表示美國在伊朗問題上“取得巨大成功”。
市場情緒大幅回暖,市場資金再度涌向高景氣科技方向。國金證券表示,訓推共振,算力需求極速釋放。我們判斷,2026年將是中國算力需求從“云端訓練”向“訓練+推理”雙輪驅動轉型的關鍵之年,算力缺口將在更多模態和更廣場景的催化下,極速釋放。
通信ETF華夏(515050)深度聚焦電子(PCB、消費電子)+通信(光模塊、服務器、光纖光纜)算力硬件。前10大持倉股:新易盛、中際旭創、立訊精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、東山精密、華工科技、中興通訊、滬電股份。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。
創業板人工智能ETF華夏(159381):跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊,另一半權重覆蓋AI軟件應用領域,形成“硬件+應用”的均衡布局。前10大權重股為中際旭創(13.87%)、新易盛(12.93%)、天孚通信(9.30%)、藍色光標、潤澤科技、協創數據、北京君正、昆侖萬維、網宿科技、同花順。目前基金規模近20億元,場內綜合費率僅0.20%,為同類最低,適合追求高彈性、看好AI+主線的投資者。場外聯接(A類:025505;C類:025506)。
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