從垂直到大眾：漫劇用戶強(qiáng)勢(shì)破圈，真人短劇深陷內(nèi)卷

新腕兒 數(shù)據(jù)報(bào)告

4月3日，新腕兒聯(lián)合WeTrue數(shù)據(jù)發(fā)布2026年Q1短劇報(bào)告，這份報(bào)告從漫劇供給側(cè)到需求側(cè)進(jìn)行全面分析，涵蓋漫劇市場(chǎng)規(guī)模變化情況，各類題材市場(chǎng)，市場(chǎng)最真實(shí)的需求，及對(duì)漫劇市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。通過這份Q1報(bào)告，傳遞最清晰落地的行業(yè)風(fēng)向。

重點(diǎn)梳理：

• 漫劇用戶正“破圈”，從極端垂直群體向大眾化快速擴(kuò)散，女性比例翻倍，整體用戶結(jié)構(gòu)趨向短劇化；

• 男頻漫劇仍強(qiáng)調(diào)強(qiáng)情節(jié)風(fēng)格，女頻漫劇穩(wěn)定在重生逆襲、古風(fēng)言情、年代甜寵題材；

• 沙雕漫從年前的超六成降至三成，而AI仿真人劇從去年5%上榜率飆升至40%；

• 端原生真人短劇流量效率急速下降，短劇上新數(shù)量增加時(shí)，流量大盤卻繼續(xù)下降，行業(yè)正加速內(nèi)卷。

Q1漫劇市場(chǎng)變化趨勢(shì)

• 漫劇供給端大爆發(fā)

2025年下半年，多個(gè)大模型如Seedream 4.0、Sora2、Vidu Q2 等模型集中發(fā)布后，人物一致性與融圖增強(qiáng)，制作成本下降，效率相對(duì)提高。

在短劇版權(quán)中心頻頻動(dòng)作后，端原生與紅果的漫劇量迅速增長。漫劇市場(chǎng)的劇目供給和需求規(guī)模在近半年內(nèi)呈現(xiàn)井噴狀態(tài)，基本進(jìn)入供需雙驅(qū)動(dòng)的良性發(fā)展階段。

• 播放量激增

從2025年9月開始紅果漫劇迎來了爆發(fā)式增長，抖音端原生單月播放量突破了550億大關(guān)。

Q1漫劇用戶規(guī)模與人群分布

• 用戶規(guī)模

在2025年，國內(nèi)漫劇用戶規(guī)模已達(dá)到約1.2億人，證明漫劇市場(chǎng)對(duì)泛二次元用戶、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶、微短劇用戶的吸收與融合，數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)26年漫劇用戶規(guī)模超2.6億規(guī)模。

• 觀眾維度

近半年，漫劇用戶畫像發(fā)生的顯著變化。漫劇用戶群體正在經(jīng)歷一場(chǎng)“破圈”運(yùn)動(dòng)：從極端的垂直化群體，向大眾化、全齡化和下沉市場(chǎng)快速擴(kuò)散。

女性比例幾乎翻倍，打破原有的“男性主導(dǎo)”的漫劇圈層，用戶結(jié)構(gòu)趨向短劇化。

數(shù)據(jù)對(duì)比來看，用戶群體的確正在從“年輕男性群體”向“全年齡段擴(kuò)散”。

Q1漫劇在下沉市場(chǎng)的滲透力極強(qiáng)，受眾主力正從中產(chǎn)聚集的大城市轉(zhuǎn)移到三、四線城市。

Q1漫劇題材與需求分析

• 題材變化

男頻漫劇繼續(xù)以“強(qiáng)情節(jié)、高爽感、強(qiáng)沖突”為核心，聚焦玄幻仙俠、末世求生、穿越進(jìn)化三大硬核賽道女頻漫劇正在快速崛起，已形成重生逆襲、古風(fēng)言情、年代甜寵三大核心賽道，制作風(fēng)格從2D簡筆畫風(fēng)格，向3D動(dòng)畫風(fēng)格轉(zhuǎn)變，上榜爆款劇制作水平明顯提升。

2025 年 8 月至 2026 年 2 月期間，漫劇題材生態(tài)發(fā)生顯著變化，沙雕漫、簡筆畫上榜占比大幅下滑，從超六成降至三成，與之相對(duì)的是，動(dòng)態(tài)漫增長迅猛。2026年春節(jié)后，AIGC 真人漫劇成為最大亮點(diǎn)，AI 仿真人劇上榜率從 2025 年的5%飆升至40%，晉增速最快的漫劇類目。

需求與劇集長度漫劇產(chǎn)能隨之提升，更多細(xì)分題材仍有較大缺口。

通過供給數(shù)據(jù)與熱度表現(xiàn)查，可以發(fā)現(xiàn)一些“供不應(yīng)求”的題材類型，如系統(tǒng) 、穿越 、腦洞，是平均熱度最高的三大類。部分題材產(chǎn)能與用戶興趣有明顯的倒掛現(xiàn)象，平均熱度值與供給量差異越大的題材，爆款概率越高。

• 長劇集帶動(dòng)高權(quán)重互動(dòng)
  

從數(shù)據(jù)來看，40集以上的劇集熱度，明顯高于40集以下的劇集。

雖然短篇幅（1-40集）短劇在數(shù)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在劇集熱度上，中長篇幅的短劇展現(xiàn)了更強(qiáng)的生命力。

漫劇趨勢(shì)預(yù)估精品化內(nèi)容。隨著大模型技術(shù)成熟與行業(yè)技術(shù)水平普遍提升，動(dòng)漫短劇的技術(shù)門檻已不再構(gòu)成核心護(hù)城河，產(chǎn)能也難以形成技術(shù)壁壘，未來競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于故事吸引力與畫面制作精良度，動(dòng)漫劇精品化趨勢(shì)與真人短劇發(fā)展周期趨同。

1.全I(xiàn)P化

從短線投放走向長尾運(yùn)營漫劇天然承載著厚重的網(wǎng)文小說、經(jīng)典短劇、經(jīng)典作品（西游/火影）的內(nèi)核，大量經(jīng)歷過市場(chǎng)驗(yàn)證的IP正在迅速漫劇化。另一方面，漫劇的賬號(hào)、形象、設(shè)定又在形成新的IP，有部分創(chuàng)作者正在嘗試角色、人物造型的IP化包裝和運(yùn)營。

2.文化出海

二次元將成為全球語言。當(dāng)國內(nèi)市場(chǎng)在拉產(chǎn)能、堆算力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，逐步進(jìn)入紅海博弈，中國微短劇與漫劇已經(jīng)悄然化身為中國文化“出海”陣列中最具穿透力與殺傷力的新國家名片。

在動(dòng)漫市場(chǎng)多年的熏陶下，漫劇的二次元屬性天然具備觀看門檻極低。

3.互動(dòng)內(nèi)容

影游、漫游新賽道大有可為漫劇產(chǎn)業(yè)正式邁入影游融合新階段。其底層邏輯在于利用AI消除多分支內(nèi)容的生產(chǎn)邊際成本，將傳統(tǒng)的單向線性敘事重構(gòu)為樹狀決策系統(tǒng)、這種變革不僅是技術(shù)的疊加，更是用戶關(guān)系的換位：用戶從被動(dòng)觀看的旁觀者，進(jìn)化為掌控劇情走向、承擔(dān)決策后果的“共創(chuàng)者”，極大地拉升了心理爽感與留存預(yù)期。

監(jiān)管、技術(shù)、資本助力漫劇健康發(fā)展

2025年11月8日，國家廣電總局下發(fā)專項(xiàng)治理工作提示，自即日起至2026年3月，在全國范圍內(nèi)開展不良動(dòng)畫微短劇和動(dòng)畫短視頻網(wǎng)絡(luò)傳播專項(xiàng)治理。 此次治理首次正式將AIGC類、漫畫類、表情包類等動(dòng)畫形式微短劇納入分類分層審核體系，特別是AIGC生成的動(dòng)畫內(nèi)容被列為重點(diǎn)審核對(duì)象。4月1日正式實(shí)施。

• 技術(shù)升級(jí)

2025年初創(chuàng)作者仍受限于復(fù)雜的ComfyUI 工作流創(chuàng)作流程，處于死磕角色一致性的蓄勢(shì)期；進(jìn)入2025年Q3，隨著Nano Banana，Seedream 4.0的發(fā)布，單場(chǎng)景多人物一致性得到了很大進(jìn)步，制作流程進(jìn)化為“首幀圖+參考視頻”。

隨著sora2，vidu，可靈， Seedance 2.0等視頻模型都采用了多模態(tài)參考模式后，創(chuàng)作進(jìn)入主提參考直出視頻的“奇點(diǎn)時(shí)刻”。如今，漫劇已告別技術(shù)參數(shù)的內(nèi)卷，全面進(jìn)入以劇情邏輯為核心，以AI直出為基石的“暴力美學(xué)”高頻產(chǎn)出時(shí)代。

• 資本助力

字節(jié)采取 “高舉高打、規(guī)模制勝”路線，以“抖音 + 紅果”雙平臺(tái)為核心，形成 “流量分發(fā) + 獨(dú)立載體”的完整閉環(huán)。字節(jié)率先開放6 萬余部番茄小說 IP 供漫劇改編，掌閱、七貓、知乎、咪咕等小說平臺(tái)也跟進(jìn)開放IP資源。

2025年10月以來芒果TV、閱文、愛奇藝、知乎、騰訊、百度、優(yōu)酷、快手、美團(tuán)、B站等平臺(tái)紛紛推出激勵(lì)政策與獨(dú)立漫劇APP，多家影視公司與上市公司入局漫劇產(chǎn)業(yè)。

真人短劇趨勢(shì)預(yù)估

2026年Q1Top30榜單短劇：1106部；

2026年Q1累積熱度值超千萬短劇：25部；

• 短劇熱度值

短劇市場(chǎng)的熱度值呈現(xiàn)出明顯的震蕩下行趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，整體大盤從2025年10月的13.95億熱度值高點(diǎn)持續(xù)回落，至2026年2月跌至11.45億熱度值，階段性谷底之后，雖然3月小幅回升至12.63億熱度值，但整體熱度較去年四季度仍有顯著差距。

真人短劇大盤的熱度值數(shù)據(jù)還在持續(xù)走低。

• 關(guān)聯(lián)方維度

2026年Q1共有24個(gè)關(guān)聯(lián)方進(jìn)入WETRUETop30榜單

• 題材維度

2026年Q1上榜短劇女頻、男頻占比分別為79.37%、20.63%。

在題材中，虐渣、都市、逆襲、情感等傳統(tǒng)題材占主要比例，整體題材趨勢(shì)較為穩(wěn)定，與漫劇市場(chǎng)腦洞大開的題材形成鮮明差異。

• 觀眾維度
  

女性受眾占比約 56.3%，顯著高于男性的 43.7%，這說明當(dāng)前短劇市場(chǎng)依然以女性敘事和女性審美偏好為主導(dǎo)。

這種變革不僅是技術(shù)的疊加，更是用戶關(guān)系的換位。用戶從被動(dòng)觀看的旁觀者，進(jìn)化為掌控劇情走向，承擔(dān)決策后果的“共創(chuàng)者”，極大地拉升了心理爽感與留存預(yù)期。

市場(chǎng)重心正向三四線城市轉(zhuǎn)移，下沉市場(chǎng)已成為Q1季度流量增長的主要引擎，內(nèi)容創(chuàng)作應(yīng)更貼合下沉市場(chǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣。

• 端原生

從表格內(nèi)端原生數(shù)據(jù)情況，能直觀看出當(dāng)下的短劇市場(chǎng)真實(shí)一面。在供給側(cè)持續(xù)放量的情況下，上新越來越多，可流量非但沒有上漲，反而一路下跌。像是在2025年10月時(shí)，短劇發(fā)布賬號(hào)2993個(gè)，發(fā)布短劇13391部，整體端原生大盤總量為1605.38萬，但到了今年2月份，發(fā)布賬號(hào)降至2274，短劇數(shù)量增加至15014部，端原生播放量總大盤量卻降至1420.64萬。

直觀證明，內(nèi)卷加劇中。

在內(nèi)卷語境下，爆款效應(yīng)減弱，頭部、腰部同時(shí)承壓，導(dǎo)致過億、過千萬量級(jí)的作品數(shù)量雙雙下滑，流量越發(fā)分散，而真人短劇將更難出成績。

單劇平均效率明顯下降，隨著劇的數(shù)量變少，流量和爆款對(duì)應(yīng)下降 ，真人短劇的投產(chǎn)比將越來越差。

• 短劇演員

頭部短劇演員的漲粉表現(xiàn)異常強(qiáng)勁。

男演員張翊以超過176萬的增粉量位居榜首，李柯以等女演員緊隨其后。這種“百萬級(jí)”的粉絲增長，證明了短劇作為流量入口，其爆發(fā)力非常強(qiáng)勁，短劇演員的紅利期不僅沒有消退，仍在更加高效的產(chǎn)出階段。

證明只要內(nèi)容質(zhì)量過關(guān)，即使是初出茅廬的新人，也能在短時(shí)間內(nèi)完成數(shù)以萬計(jì)甚至百萬計(jì)的粉絲沉淀。

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