車載激光雷達“三國殺”：誰能在“千線時代”穩坐牌桌？

短短三年，中國車載激光雷達市場完成了一場徹底的洗牌。根據高工智能汽車研究院的數據，2022年車載激光雷達市場還是圖達通、禾賽、Livox“三強爭霸”的格局，彼時華為與速騰聚創合計份額不足3%。而到了2025年，禾賽、華為、速騰聚創三家合計占據前向主激光雷達市場92%的份額，形成了全新的“三國殺”格局。

新格局也并非完全穩固。為了搶占市場，三家企業競相推出參數更高的產品：華為近日發布了雙光路896線激光雷達，遠超主流128線產品，為乘用車量產最高線數；禾賽科技和速騰聚創也不甘示弱，表示要將激光雷達帶入“千線時代”。

896線雷達的量產與快速上車，能否幫助華為在主激光雷達市場實現對禾賽的趕超？在三家企業各有優勢的情況下，未來激光雷達市場將呈現怎樣的競爭格局？這背后，是技術路線、客戶結構與成本控制的多重博弈。

格局巨變：從“舊三強”到“新三強”

根據高工智能汽車研究院的數據，在2022年前向主激光雷達供應商排名中，圖達通與禾賽科技并列第一，市場份額均為36.2%；大疆旗下Livox以24.8%位列第三；速騰聚創僅占1.5%，華為僅為1.1%。

三年過去，榜單天翻地覆。2025年前向主激光雷達供應商排名為：禾賽科技第一（41%），華為第二（28.3%），速騰聚創第三（23.5%），三家合計市場份額達92.8%，形成新“三強”格局。不過若計入補盲雷達，根據蓋世汽車研究院的統計，華為以41.5%的份額登頂，禾賽科技以33.8%的份額緊隨其后，速騰聚創則以17%的份額位列第三，圖達通的份額則跌至7.7%。

華為與速騰聚創的市場份額上升速度極快。其中，華為從1.1%飆升至28.3%，速騰聚創從1.5%攀升至23.5%，但增長邏輯各不相同。

華為的激光雷達裝車量飆升，主要得益于鴻蒙智行生態車型的熱銷。2025年，鴻蒙智行全系交付新車58.91萬輛，月度峰值突破8.96萬輛。尤其是問界，2025年交付42.6萬輛，穩居中國豪華品牌銷量榜首。再加上HI模式合作車型外供的激光雷達，數量持續攀升。

速騰聚創則走了一條技術驅動的成本曲線。早在行業普遍依賴外購芯片時，速騰就組建了自研芯片團隊，2022年研發出SPAD-SoC芯片，將接收和信號處理功能集成于一顆芯片。隨著自研芯片量產，其產品成本大幅下降，成功打入吉利、比亞迪等頭部車企供應鏈。根據蓋世汽車數據，2024年初速騰聚創在中國市場的份額一度高達33.5%，成為行業第一。但2025年，華為強勢崛起，禾賽憑借小米SU7、理想等爆款車型的獨家供應實現反超，速騰排名有所下滑，但其前向主激光雷達裝機量仍穩居前三。

禾賽科技的市場份額實現穩中上升，主要得益于技術創新、性能優勢以及與車企合作的快速拓展。前期與理想汽車的深度綁定是禾賽科技騰飛的關鍵，后來禾賽也成為小米汽車的核心供應商——SU7上市后的熱銷為禾賽貢獻了可觀的增量。截至2025年底，禾賽累計獲得40個汽車品牌的超160款車型前裝量產定點。

曾經的領跑者Livox和圖達通份額則大幅滑落。Livox在2022年曾以24.8%的份額位列前三，但此后幾乎“銷聲匿跡”。背靠大疆的Livox早期憑借“大疆式”性價比在車載市場搶得一席之地，但在禾賽、速騰、華為三家的強勢追擊下，放棄了競爭白熱化的車載前裝市場，轉身布局機器人、測繪等更擅長的領域。

圖達通的市場份額從2022年的36.2%一路下滑，到2025年已被前三名遠遠甩開。圖達通的增長波動與背后投資者蔚來有較大的關系。早在2018年，蔚來資本便領投了圖達通的A輪融資；2021年蔚來宣布ET7標配圖達通獵鷹激光雷達，為后者送上量產訂單。此后，圖達通的興衰與蔚來高度綁定——2022年至2024年，來自蔚來的收入占比分別高達88.7%、90.6%和91.6%。這種單一客戶依賴，不僅削弱了議價能力，且當蔚來自身銷量承壓，而競爭對手（華為、禾賽）迅速起量時，圖達通的增長便陷入停滯。

美國激光雷達企業Luminar也曾試圖在中國市場分一杯羹。2022年，Luminar拿到了上汽集團的前裝定點，并與億咖通達成合作，切入吉利生態體系。然而，隨著中國本土廠商性價比優勢的放大，Luminar最終僅有上汽飛凡R7和沃爾沃少量車型落地，未能在華實現大規模量產。其在中國市場的裝機量與份額，未能進入行業統計榜單前列。

未來戰局：技術、客戶、價格的多重博弈

智能駕駛正從“功能件”邁向“必備件”，激光雷達市場前景廣闊。高工智能汽車研究院發布的《2025年中國車載激光雷達產業白皮書》顯示，2025年國內乘用車前裝激光雷達標配交付量達245.6萬臺，同比增長187.3%，預計2026年將突破500萬臺。

市場潛力巨大，競爭也日趨白熱化。當前，各廠商紛紛推出更高性能產品以搶占高地：華為近期在春季新品發布會上發布了量產最高線數的896線激光雷達，采用雙光路技術，稱能顯著提升對遠處小物體（如錐桶、落石、動物）的探測能力。速騰聚創推出EM4，支持1080線至2160線的定制方案；禾賽科技發布1440線的AT1440，分辨率號稱是主流車載激光雷達的30倍以上。各廠家共同將車載激光雷達線數從當前普遍搭載的128線、192線推至“千線時代”。

市場份額較小的尾部企業也在積極求變，提升產品性能并拓展市場。例如，圖達通在2025年上海車展推出了等效600線的激光雷達“獵鷹K3”，最遠測距提升至600米。另外，圖達通還推廣905nm路線的“靈雀”系列，以更低價格打入中端市場，并開辟“機器人”第二戰場，以降低對蔚來的依賴。2025年，圖達通對蔚來的收入依賴度已從2024年的97.3%降至86.2%，并首次實現毛利率轉正。

此外，比亞迪、吉利等主機廠也開始自研激光雷達并加速量產上車。比亞迪自研激光雷達已于2025年7月搭載于唐、漢等車型量產；吉利則在極氪品牌上搭載了自研的四向高精度固態激光雷達，這成為市場格局的又一個重要變量。

價格競爭同樣激烈。隨著激光雷達向更低級別車型滲透，供應商面臨巨大的降價壓力。根據行業數據，禾賽科技的ADAS用激光雷達價格從2022年的5000元降至2025年的2000元以下，三年降幅達60%；速騰聚創的產品也從1.8萬元降至1500元，降幅達91%。兩家企業均表示，2026年激光雷達價格仍將繼續承壓。

好消息是，2025年激光雷達企業開始進入盈利通道，其中禾賽科技實現全年盈利，凈利潤4.4億元；速騰聚創在2025年第四季度實現單季度盈利，凈利潤1.06億元，但全年仍虧損1.46億元。華為并未單獨披露其激光雷達業務的盈利情況，據華為常務董事余承東在2024年的公開表態，車BU和智選車BU均已扭虧為盈，但這是包含整車銷售、軟件、激光雷達、智能座艙等在內的綜合業務成果。

對于接下來的戰局，汽車行業資深分析師梅松林對經濟觀察報表示，華為激光雷達的銷量取決于其“五界”車型的銷量，而第三方供應商如禾賽、速騰則取決于整個行業的配套需求。未來，激光雷達格局有可能類似電動化時代的動力電池格局——“兩超（比亞迪、寧德時代）+多強”。其中，華為的激光雷達類似于比亞迪的刀片電池，特點是垂直整合、自給自足，第三方頭部激光雷達供應商類似于寧德時代，面向全行業供應。

資料顯示，華為鴻蒙智行2026年目標銷量100萬輛，同時“境”字輩合作也在擴展，這將支撐其激光雷達裝車量提升。禾賽科技與速騰聚創則在加速拓展整車企業客戶。根據禾賽2025年第四季度及全年財報，其在車載激光雷達領域已覆蓋中國排名前十的所有OEM廠商，核心客戶包括理想、小米、長安、吉利等。速騰聚創累計獲得35家車企的167款車型定點，核心客戶包括比亞迪、吉利等，零跑、長城等，值得注意的是，速騰聚創以超70%份額成為2025年合資品牌激光雷達供應商冠軍，同時在Robotaxi領域擁有多數頭部客戶。

對于處于市場尾部的激光雷達供應企業的市場前景，梅松林認為，這些企業想要突圍需具備四個條件：心無旁騖、長期專注；龐大的人才隊伍與持續巨額投入；技術落地快；市場銷量足夠大。

（作者 周菊）

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周菊

汽車與出行新聞中心記者 關注汽車行業發展，對新能源、自主品牌及新出行關注較多，擅長深入報道及數據分析。