持續(xù)一個(gè)多月的伊朗戰(zhàn)爭(zhēng),正在讓一個(gè)由來(lái)已久的話題重新浮上水面:人民幣是否能更有力地挑戰(zhàn)美元在全球金融體系中的主導(dǎo)地位?以原油為代表的國(guó)際大宗商品結(jié)算,是否會(huì)成為最新突破口?
隨著戰(zhàn)事持續(xù),中東原油出口的關(guān)鍵通道霍爾木茲海峽被封鎖,油船通行率下降超過(guò)90%,油價(jià)在短時(shí)間內(nèi)暴力上漲。據(jù)悉,伊朗正在建立一種類似“收費(fèi)站”的機(jī)制,人民幣被列為可接受的結(jié)算貨幣之一。
德意志銀行一位分析師認(rèn)為,這場(chǎng)沖突正在考驗(yàn)美元作為全球石油貿(mào)易計(jì)價(jià)貨幣的地位,長(zhǎng)期影響之一將是催生“石油人民幣”。
CIPS交易量明顯攀升
彭博社分析文章指出,過(guò)去數(shù)年來(lái),中國(guó)在推動(dòng)人民幣國(guó)際使用方面已取得一定進(jìn)展。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是否會(huì)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)大人民幣在原油貿(mào)易中的影響力,尚未完全明朗,但3月以來(lái),人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)的交易額明顯增加,人民幣匯率表現(xiàn)亦跑贏多數(shù)主要非美貨幣,市場(chǎng)整體憧憬其影響力將漸進(jìn)提高。
官方數(shù)據(jù)顯示,3月CIPS日均結(jié)算量升至逾9200億元,較過(guò)去一年的平均水平增長(zhǎng)超過(guò)30%。據(jù)上海證券報(bào)上周報(bào)道,近日CIPS單日處理交易額更突破了萬(wàn)億元關(guān)口,達(dá)到1.22萬(wàn)億元。分析指出,沖突持續(xù)升級(jí)使得美元資產(chǎn)避險(xiǎn)屬性弱化,部分跨境資金轉(zhuǎn)向人民幣結(jié)算;同時(shí),主要產(chǎn)油國(guó)對(duì)中國(guó)原油貿(mào)易的人民幣結(jié)算量有所提升,直接拉動(dòng)了CIPS交易量。
專家:戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)引發(fā)范式轉(zhuǎn)變
“中東地區(qū)的沖突無(wú)疑會(huì)提升在石油貿(mào)易中使用人民幣的動(dòng)機(jī),尤其是在發(fā)展中國(guó)家。”法國(guó)巴黎銀行資產(chǎn)管理亞太區(qū)高級(jí)市場(chǎng)策略師羅念慈表示。但他同時(shí)指出,戰(zhàn)爭(zhēng)并不會(huì)引發(fā)范式轉(zhuǎn)變,因?yàn)樵谙喈?dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),還不存在能夠取代美元的競(jìng)爭(zhēng)者。
近年中國(guó)持續(xù)呼吁并加深與中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,吸引海灣國(guó)家將貿(mào)易和投資更多轉(zhuǎn)向亞洲。2013年,中國(guó)在上海設(shè)立國(guó)際能源交易中心,并擴(kuò)展中東地區(qū)的人民幣結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)中國(guó)央行發(fā)布的人民幣國(guó)際化報(bào)告,2020至2024年間,中國(guó)與中東地區(qū)人民幣跨境使用年均增速高達(dá)53%,2024年跨境收付金額達(dá)1.1萬(wàn)億元。不過(guò),其中大多數(shù)交易涉及證券投資,貨物貿(mào)易僅占總量的18%。
中國(guó)在逐步推動(dòng)人民幣用于貿(mào)易結(jié)算的同時(shí),也在同步建設(shè)必要的支付基礎(chǔ)設(shè)施。2023年,中國(guó)完成了首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口液化天然氣(LNG)采購(gòu)交易,LNG資源來(lái)自阿聯(lián)酋;同年還完成了首單國(guó)際原油跨境數(shù)字人民幣結(jié)算。
基礎(chǔ)設(shè)施方面,在中東地區(qū),已有多家關(guān)鍵銀行和清算機(jī)構(gòu)參與或?qū)覥IPS,包括阿聯(lián)酋和卡塔爾的人民幣清算行,以及阿布扎比第一銀行這一直接參與者。此外,中國(guó)還與阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯一道,嘗試推進(jìn)以數(shù)字貨幣為基礎(chǔ)的mBridge等創(chuàng)新合作項(xiàng)目。
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