OpenAI急眼了！四頁密信怒撕Claude，80億營收全摻水

新智元報(bào)道

編輯：桃子 好困

【新智元導(dǎo)讀】四頁紙，三顆炸彈！OpenAI內(nèi)部備忘錄直指Anthropic命門：Claude狂熱如宗教、算力到2027年才7-8GW遠(yuǎn)落后OpenAI的30GW、300億營收里80億是AWS分成注水。沃頓教授吐槽：這種備忘錄就是寫來給外人看的。

一份最新流出的OpenAI四頁內(nèi)部備忘錄，信息量太大了！

OpenAI首席營收官Denise Dresser，直接向全體員工發(fā)出「決戰(zhàn)動(dòng)員令」——

AI市場競爭慘烈，前所未有！

OpenAI必須從「賣產(chǎn)品」轉(zhuǎn)向「做平臺(tái)」，構(gòu)建起無法逾越的護(hù)城河。

備忘錄中火力全開，直指宿敵Anthropic。

Dresser嘲諷，「Claude完全成為了一種宗教，簡直狂熱到了極點(diǎn)」！

Anthropic玩的就是「販賣焦慮」，給AI設(shè)限那一套，甚至主張AI就該被一小撮精英攥在手里。

甚至，他們痛批Anthropic 300億美元營收，其中80億純「注水」，實(shí)際上還有一部分云分銷商的總收入。

不僅如此，備忘錄中還急著與微軟「劃清界限」，將亞馬遜視為最重要的合作伙伴。

在這封戰(zhàn)書中，OpenAI直接撕掉了Anthropic溫情脈脈的假面。

比較玩味兒的是，沃頓商學(xué)院教授Ethan Mollick直指，硅谷大廠備忘錄就是為了公開才寫的

OpenAI內(nèi)部檄文，炮轟Anthropic

先說整份備忘錄中，最具戲劇性的部分——便是對頭號(hào)勁敵Anthropic的公開處刑。

畢竟，這一年對于OpenAI IPO來說，是至關(guān)重要的一年。

與此同時(shí)，Anthropic也在準(zhǔn)備今年IPO，這場資本與技術(shù)的較量已然白熱化。

在「關(guān)于競爭格局的一點(diǎn)說明」中，OpenAI向Anthropic連開三槍，直指其「致命軟肋」。

第一槍，恐懼?jǐn)⑹隆?/strong>

Anthropic的整套品牌敘事體系，是建立在恐懼、設(shè)限，少數(shù)精英應(yīng)該控制AI的理念之上。

這是沖著Dario Amodei每次公開演講都要講的「AI風(fēng)險(xiǎn)」和「負(fù)責(zé)任部署」開火。

包括這幾天，最強(qiáng)Claude Mythos自主發(fā)現(xiàn)數(shù)千個(gè)漏洞能力，被他們完全夸大了。

AI沙皇David Sacks猛烈抨擊：Anthropic證明了自己擅長兩件事：一是發(fā)布產(chǎn)品，二是嚇唬人

對此，她重申了OpenAI「民主化AI」的遠(yuǎn)景，即打造強(qiáng)大的AI系統(tǒng)，設(shè)置合理的護(hù)欄，為更多人賦能。

第二槍，算力誤判。

備忘錄中，還一針見血地指出——

Anthropic未能及時(shí)儲(chǔ)備足夠的算力失誤，已嚴(yán)重反噬Claude的體驗(yàn)。

許多人Claude「忠粉」正面臨限流、可用性差、不穩(wěn)定等問題。Claude Opus 4.6「嚴(yán)重降智」就是最好的證明。

而且，BridgeBench評測顯示，Opus 4.6幻覺翻倍，準(zhǔn)確率暴跌15%。

也有人曝出，Opus性能退化，就是算力不足導(dǎo)致的。

上周四，OpenAI給投資人的另一份備忘錄里曬了硬數(shù)據(jù)：

OpenAI 2025年算力1.9GW，2026年要沖到兩位數(shù)，2030年達(dá)到30GW。

然而，Anthropic到2027年底大約7-8GW。

幾天前，Anthropic剛剛反擊了一次，跟博通和谷歌簽了多GW的TPU協(xié)議，2027年開始交付。

CFO Krishna Rao的原話是，為了跟上這種史無前例的增長，我們做出了迄今為止最大規(guī)模的算力承諾。

但OpenAI那份投資人備忘錄回了一句：「即便按最樂觀的算法，我們的擴(kuò)張速度已經(jīng)領(lǐng)先并仍在拉大差距」。

第三槍，營收注水。

最猛烈的炮火，留在了財(cái)務(wù)層面。

備忘錄爆料稱，Anthropic對外宣稱的運(yùn)轉(zhuǎn)率（Run Rate）存在嚴(yán)重的夸大成分。

就在上周，Anthropic官宣年化收入飆破300億美元，被外界成為首度超越OpenAI。

實(shí)際上呢？80億美元全是注水！

他們采用了一種「粉飾性」的會(huì)計(jì)處理方式，將與亞馬遜和谷歌的收入分成也全額計(jì)入總營收。

也就是說，當(dāng)一家企業(yè)客戶通過AWS Bedrock買Claude時(shí)，AWS要從中抽一筆分成。

Anthropic的算法是把客戶付的全款都記成自家收入，然后把分給AWS的那部分寫進(jìn)「銷售和市場費(fèi)用」。

OpenAI的算法，是只記自己實(shí)際拿到的那部分。

Dresser補(bǔ)了一刀：「我們對外報(bào)告的始終是扣除了微軟分成后的凈收入，這更符合我們未來作為一家上市公司所需面臨的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)」。

兩種做法在美國GAAP準(zhǔn)則下都合規(guī)，但出來的數(shù)字差一倍。

但所有人都心知肚明，這不是會(huì)計(jì)技術(shù)問題，是IPO之前的輿論戰(zhàn)。

手撕老隊(duì)友微軟

更搞笑的是，OpenAI撕完Anthropic，又來手撕曾經(jīng)的「金主爸爸」——微軟。

備忘錄稱，和微軟和合作，一定程度上限制了OpenAI為客戶提供實(shí)際實(shí)際技術(shù)棧的能力。

說得直白點(diǎn)，微軟家的Azure裝不下OpenAI的野心了。

接下來，Dresser用了整整四段話夸亞馬遜。

Bedrock需求令人震驚，Stateful Runtime拓展了OpenAI市場，亞馬遜投的500億美金給了OpenAI新的生命。

微軟從2019年開始陪跑，真金白銀砸進(jìn)去130億美金。2026年開年股價(jià)跌了23%。

如今OpenAI的CRO在內(nèi)部信里，把它定性為「limited」。

老黃歷翻得比誰都快。眾所周知，OpenAI跟微軟的關(guān)系早就裂了。

今年2月底，亞馬遜宣布投OpenAI 500億美金。

原本38億美金的AWS合同一口氣續(xù)到138億，未來八年內(nèi)再加100億，OpenAI還承諾用2GW的Trainium芯片。

兩個(gè)云廠同時(shí)往一家AI公司里砸錢，這種事AI產(chǎn)業(yè)以前沒發(fā)生過。

Dresser在備忘錄里寫得很坦白，「亞馬遜運(yùn)行時(shí)環(huán)境則將我們的觸角延伸到了生產(chǎn)級別的有狀態(tài)執(zhí)行層」。

換個(gè)說法，OpenAI正在把企業(yè)市場的命脈，從西雅圖的微軟搬到西雅圖的亞馬遜。

五大代號(hào)一次曝光，兜出全部家底

在撕賬之前，Dresser先鋪開了OpenAI接下來90天要做的五件事。三個(gè)內(nèi)部代號(hào)一次性見光。

第一件，Spud。

OpenAI下一代旗艦?zāi)Ｐ偷拇?hào)，字面意思就是「土豆」。

這個(gè)內(nèi)部代號(hào)傳統(tǒng)是OpenAI慣用的低調(diào)冷門詞，前幾代叫過Strawberry、Orion、Project Q。

這次用「土豆」，多少有點(diǎn)老干部氣質(zhì)。爆料稱，Spud可能在周四扔出。

Dresser稱之為「工作智能底座的下一代」，早期客戶反饋是——OpenAI迄今為止最聰明的模型」。

它在對高價(jià)值專業(yè)工作至關(guān)重要的推理能力、意圖理解和多步執(zhí)行可靠性上全面提升。

Dresser還專門寫了一段鋪墊

Spud將OpenAI所有的核心產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)的飛躍。

它拓寬了我們能掌控的工作流邊界，也給了客戶又一個(gè)圍繞我們進(jìn)行業(yè)務(wù)整合的理由。

第二件，Frontier。

OpenAI的Agent平臺(tái)，Dresser要把它定位成「企業(yè)級Agent的默認(rèn)平臺(tái)」。

市場已經(jīng)從提示詞轉(zhuǎn)向了AI智能體，誰掌握了Agent平臺(tái)層，誰就掌握了下一波收入入口。

第三件，亞馬遜Stateful Runtime Environment。

這是Amazon Bedrock合作里專門為長周期、有狀態(tài)的Agent工作流準(zhǔn)備的生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)。

備忘錄中稱，自2月底，OpenAI官宣這項(xiàng)合作以來，坦白說，客戶對這一產(chǎn)品的內(nèi)生需求量是令人驚嘆的。

第四件，全棧銷售。

ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier、亞馬遜運(yùn)行時(shí)，五個(gè)入口任客戶選，進(jìn)來一個(gè)就往全棧拓展。

Dresser特別強(qiáng)調(diào)，我們必須停止像一家只賣幾條獨(dú)立產(chǎn)品線的公司那樣思考。

第五件，DeployCo。

Dresser新搞的部門，專門負(fù)責(zé)幫企業(yè)客戶把AI落到工作流里，她的描述是「部署引擎」和「效能放大器」。

逐字看一遍，五件事里有四件半都是沖著企業(yè)市場去的。

只剩半件留給消費(fèi)者。

內(nèi)部信全文

能拿下企業(yè)級AI市場的系統(tǒng)

參考資料：

https://x.com/haydenfield/status/2043727124742246678

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/911118/openai-memo-cro-ai-competition-anthropic

https://www.cnbc.com/2026/04/13/openai-touts-amazon-alliance-in-memo-microsoft-limited-our-ability.html

https://x.com/emollick/status/2043733563355345216