安森美該急了，國(guó)產(chǎn)汽車CMOS又進(jìn)一步

文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

最近，豪威集團(tuán)交出了一份相當(dāng)扎眼的成績(jī)單。

2025年，公司圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.46億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的73.73%，同比增長(zhǎng)10.71%。其中，汽車市場(chǎng)收入約74.71億元，同比增長(zhǎng)26.52%。如果把時(shí)間線往前拉一年，2024年豪威汽車 CIS 收入約為59.05億元，同比增長(zhǎng)29.85%。

從59.05億元到74.71億元，豪威汽車 CMOS 圖像傳感器業(yè)務(wù)還在往上走。自2024年開(kāi)始，豪威汽車圖像傳感器全球市場(chǎng)份額已成為第一。在過(guò)去的兩年，汽車CIS市場(chǎng)完成了頭部換位。

汽車CMOS，站上C位

在智能手機(jī)CIS市場(chǎng)趨于飽和的當(dāng)下，汽車成為全村的希望。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，全球CIS市場(chǎng)正以7.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率提速，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到295億美元。這其中汽車行業(yè)是CIS應(yīng)用增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

一方面，ADAS 的普及和自動(dòng)駕駛功能的推進(jìn)，直接提升了單車攝像頭數(shù)量。車道保持輔助、自動(dòng)泊車、交通擁堵領(lǐng)航等L2+級(jí)功能，正在從高端車型向更大范圍滲透。支撐這些功能的，是攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等多傳感器融合體系。如今，主流旗艦車型集成10到14個(gè)車載攝像頭，已經(jīng)不再罕見(jiàn)，環(huán)視、前視、側(cè)視、DMS、乘員安全系統(tǒng)共同拉高了對(duì)圖像傳感器的需求。

另一方面，汽車 CIS 的價(jià)值量提升，并不只是因?yàn)椤皵?shù)量變多了”，更因?yàn)樗鼘?duì)規(guī)格提出了更高要求。更高分辨率、更好的低照性能、更強(qiáng)的動(dòng)態(tài)范圍、更完善的功能安全特性，都在推高單顆模組的平均價(jià)值。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，全球每輛新車平均搭載的 CIS 數(shù)量，已經(jīng)從2020年的2.2顆提升到2024年的3.4顆，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到8顆。中國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏更快：2024年中國(guó)單車平均 CIS 搭載量約為4.1顆，預(yù)計(jì)到2029年將提升至9.2顆，高于全球平均水平。

五強(qiáng)爭(zhēng)雄，各有算盤

從全球CIS產(chǎn)業(yè)里看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威為代表的中國(guó)廠商，已經(jīng)構(gòu)成了一張高度擁擠的牌桌。索尼仍然是全球CIS市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，三星則依靠高分辨率、小像素路線穩(wěn)居全球第二大CMOS供應(yīng)商的地位。

真正到了汽車市場(chǎng)，格局就完全不一樣了。汽車CIS不只是參數(shù)競(jìng)賽，更是車規(guī)能力、客戶認(rèn)證、產(chǎn)品節(jié)奏和成本控制的綜合比拼。當(dāng)前汽車市場(chǎng)的第一梯隊(duì)，仍然是豪威、安森美和索尼，三家合計(jì)占據(jù)了超過(guò)七成市場(chǎng)份額；而在第二梯隊(duì)里，思特威、格科等中國(guó)廠商正在快速追趕。

• 豪威

豪威的上位，不只是因?yàn)楸阋恕?/p>

過(guò)去幾年，豪威憑借覆蓋1MP到12MP的產(chǎn)品組合，在環(huán)視和ADAS等成本敏感市場(chǎng)迅速放量。2021年至2024年，其汽車圖像傳感器銷售額實(shí)現(xiàn)了37%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，市場(chǎng)份額大幅提升，尤其在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和海外部分項(xiàng)目中快速打開(kāi)局面。

更關(guān)鍵的是，豪威并沒(méi)有停留在中低端，而是在主動(dòng)把產(chǎn)品線往高規(guī)格推。2023年發(fā)布的OX08D10，是一顆面向ADAS前視系統(tǒng)的800萬(wàn)像素CIS，采用TheiaCel技術(shù)，同時(shí)支持LFM和HDR。去年，公司又發(fā)布了升級(jí)版OX08D20，專為高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)駕駛（AD）中的汽車外部攝像頭設(shè)計(jì)。除行業(yè)領(lǐng)先的暗態(tài)性能外，OX08D20 傳感器還具備低功耗優(yōu)勢(shì)，并采用 a-CSP封裝，尺寸比同類外部傳感器減少50%。

在艙內(nèi)感知領(lǐng)域，豪威也在提前卡位。其發(fā)布的OX05C，是汽車行業(yè)首款用于艙內(nèi)駕乘人員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的500萬(wàn)像素背照式全局快門HDR傳感器，主打DMS和OMS場(chǎng)景。它不僅把全局快門、HDR、近紅外性能和小型化封裝結(jié)合起來(lái)，還通過(guò)片上RGB-IR分離減少對(duì)后端處理器的依賴。這類產(chǎn)品的意義不只是技術(shù)展示，而是在告訴整車廠：豪威不止能做“外部看路”的攝像頭，也想做“內(nèi)部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封裝尺寸僅為6.61毫米×5.34毫米，比前代產(chǎn)品OX05B減少30%，為汽車廠商提供了更高的設(shè)計(jì)靈活性；更重要的是，從OX05B升級(jí)至OX05C時(shí)，廠商無(wú)需更換攝像頭鏡頭，因此在設(shè)計(jì)和成本上也更具優(yōu)勢(shì)。

更值得注意的是，豪威在海外客戶上的拓展正在提速，歐洲市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。海外車企新一代高端車型攝像頭搭載數(shù)量顯著增加，歐洲艙內(nèi)外攝像頭數(shù)量最高可達(dá)15顆，北美、日韓等市場(chǎng)也將達(dá)到11顆。豪威在800萬(wàn)像素、300萬(wàn)像素等產(chǎn)品方案及全局快門（Global Shutter）技術(shù)上具備明顯優(yōu)勢(shì)，旗下采用TheiaCel技術(shù)的CMOS圖像傳感器已獲英偉達(dá)DRIVEAGX Hyperion及Thor平臺(tái)支持，成功獲取多個(gè)重要項(xiàng)目。

也正因?yàn)楹劳霓D(zhuǎn)身，安森美承受的壓力才會(huì)變得格外直接。

• 安森美

安森美長(zhǎng)期以來(lái)在汽車CIS 領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)很明確：HDR能力強(qiáng)，車規(guī)積累深，客戶基礎(chǔ)牢。它采用分割像素（Split Pixel）和超級(jí)曝光（Super Exposure）等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá)150dB的動(dòng)態(tài)范圍，這在行業(yè)里依然是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的水平。

以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，就是安森美的典型打法：830萬(wàn)像素、面向ADAS、支持高動(dòng)態(tài)范圍，被多家國(guó)際車企采用。它的思路一直很清晰，用高可靠性和復(fù)雜場(chǎng)景成像能力守住高端車載視覺(jué)市場(chǎng)。

問(wèn)題在于，今天的汽車CIS 市場(chǎng)，已經(jīng)不再是安森美一個(gè)人定義規(guī)則的時(shí)代了。豪威在800萬(wàn)像素前視、LFM+HDR一體化、海外項(xiàng)目導(dǎo)入上的進(jìn)展，實(shí)際上就是在一步步?jīng)_擊安森美最核心的護(hù)城河。安森美當(dāng)然還有深厚積累，但它必須更快推新、更快迭代，才能把領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)守住。

• 索尼

索尼在CIS上的技術(shù)實(shí)力毋庸置疑。它的優(yōu)勢(shì)在于制造工藝和像素技術(shù)，尤其是堆疊式 CMOS 架構(gòu)和先進(jìn)的背照式工藝，這使得它能夠在相同面積下實(shí)現(xiàn)更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。簡(jiǎn)單說(shuō)，索尼在“把圖像做得更好”這件事上，有天然強(qiáng)項(xiàng)。

但汽車市場(chǎng)和手機(jī)市場(chǎng)不是一回事。車載CIS 對(duì)可靠性、功能安全、溫度范圍和驗(yàn)證周期的要求，遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子。一顆車規(guī)級(jí)產(chǎn)品從定義、驗(yàn)證到量產(chǎn)，周期往往要三到

五年。索尼雖然在近幾年持續(xù)加碼汽車 CIS，也在推動(dòng)將手機(jī)領(lǐng)域積累的技術(shù)“下放”到車載產(chǎn)品中。

索尼也在快速追趕，尤其

是在高分辨率產(chǎn)品領(lǐng)域。依托于技術(shù)專長(zhǎng)與覆蓋1MP 至 8MP 像素的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品組合，索尼目標(biāo)在2026財(cái)年于汽車圖像傳感器市場(chǎng)（基于 200 萬(wàn)像素及以上市場(chǎng)且不含艙內(nèi)傳感器）的份額再提升 6 個(gè)百分點(diǎn)。

它的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)儲(chǔ)備深，劣勢(shì)則是“來(lái)得晚”。這意味著索尼未來(lái)依然會(huì)是強(qiáng)勁對(duì)手，但短期內(nèi)，真正和豪威正面纏斗最激烈的，還是安森美。

• 思特威

如果說(shuō)豪威代表的是中國(guó)廠商已經(jīng)具備爭(zhēng)第一的實(shí)力，那么思特威更像是在證明：國(guó)產(chǎn)汽車CIS不是單點(diǎn)突破，而是梯隊(duì)在形成。

以SC530AT為例，這是一顆面向OMS和車載信息娛樂(lè)等艙內(nèi)場(chǎng)景的5MP車規(guī)級(jí)圖像傳感器，基于CarSens-RS工藝打造，支持PixGain HDR和雙重曝光行交疊HDR，在2-exposure SHDR模式下動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

另一顆更有代表性的產(chǎn)品，是SC326AT。作為思特威車載系列首顆實(shí)現(xiàn)全流程國(guó)產(chǎn)化的CMOS圖像傳感器，它面向3MP環(huán)視應(yīng)用，基于CarSens-XR工藝，采用3.0微米單像素與背照式架構(gòu)設(shè)計(jì)，支持最高120dB高動(dòng)態(tài)范圍模式，并集成片上ISP功能。

它意味著國(guó)產(chǎn)化在汽車CIS 領(lǐng)域，不再只是設(shè)計(jì)公司的單點(diǎn)突破，而是開(kāi)始向更完整的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同延伸。對(duì)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品而言，真正的難點(diǎn)從來(lái)不只是把芯片設(shè)計(jì)出來(lái)，而是要把制造、驗(yàn)證、認(rèn)證、量產(chǎn)和客戶導(dǎo)入一整套鏈條跑通。

• 格科

格科在手機(jī)CIS上經(jīng)驗(yàn)深厚，它進(jìn)入汽車市場(chǎng)的思路也很典型：先從相對(duì)外圍的應(yīng)用切入，再逐步往更高階應(yīng)用推進(jìn)。格科目前汽車電子產(chǎn)品主要覆蓋后裝行車記錄儀、360度環(huán)視、DMS等場(chǎng)景，并正在積極推進(jìn)符合車規(guī)要求的前裝產(chǎn)品研發(fā)落地，未來(lái)繼續(xù)發(fā)力滿足AEC-Q100要求的車前裝產(chǎn)品。汽車CIS畢竟不是一口氣就能打進(jìn)前視主攝市場(chǎng)的賽道，從低端到中端、從外圍到核心，是很多后來(lái)者都要走的路徑。

汽車CIS還看這三點(diǎn)

如果說(shuō)豪威登頂只是上半場(chǎng)，那么汽車CIS 的下一輪競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵還看三件事。

第一，800萬(wàn)像素。L2+級(jí)高階智駕要想看得更遠(yuǎn)、算法識(shí)別更準(zhǔn)，8MP已經(jīng)從選配變成了標(biāo)配。自動(dòng)駕駛和輔助駕駛來(lái)說(shuō)，更高分辨率帶來(lái)的不只是圖像更清晰，而是目標(biāo)識(shí)別、邊緣檢測(cè)、遠(yuǎn)距離感知和環(huán)境建模能力的整體提升。前視攝像頭尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本質(zhì)上就是在搶這條賽道；安森美以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，同樣在守這條線。誰(shuí)能先把800萬(wàn)像素產(chǎn)品做成規(guī)模化量產(chǎn)，誰(shuí)就更有機(jī)會(huì)拿下下一代高端 ADAS 項(xiàng)目。

第二，HDR與LFM。汽車攝像頭和消費(fèi)電子攝像頭最大的不同之一，就在于它必須面對(duì)更極端、更復(fù)雜的真實(shí)環(huán)境。逆光、隧道口、夜間對(duì)向車燈、LED交通燈閃爍、電子廣告屏干擾，這些都要求汽車 CIS 具備更高的動(dòng)態(tài)范圍和更強(qiáng)的 LED Flicker Mitigation 能力。

安森美的分割像素技術(shù)一直是這塊的王者，但豪威這兩年要把TheiaCel和LFM+HDR捆綁發(fā)力。未來(lái)幾年，HDR與LFM不只是高端產(chǎn)品賣點(diǎn)，而會(huì)成為車載視覺(jué)方案的核心門檻。

第三，艙內(nèi)感知。過(guò)去，大家談汽車視覺(jué)，更多只盯著車外。但下一輪增長(zhǎng)，很可能來(lái)自車內(nèi)。DMS、OMS、兒童遺留檢測(cè)、疲勞駕駛識(shí)別、車內(nèi)身份識(shí)別，這些都在推動(dòng)艙內(nèi)感知從“可選功能”向“平臺(tái)能力”演進(jìn)。艙內(nèi)監(jiān)測(cè)對(duì)圖像傳感器的要求也并不低，它需要更好的近紅外性能、更高的動(dòng)態(tài)范圍、更靈活的安裝方式，還要兼顧功耗、封裝和算法配合。豪威推出OX05C，就是在提前押注這條線。誰(shuí)能先把艙內(nèi)感知做深，誰(shuí)就有可能在下一輪車載視覺(jué)升級(jí)中占住一個(gè)新山頭。

從環(huán)視、后視到前視，從中低像素到800萬(wàn)像素，從車外感知到艙內(nèi)監(jiān)測(cè)，中國(guó)廠商正一步步進(jìn)入更核心的技術(shù)和市場(chǎng)腹地。

安森美不會(huì)輕易讓出陣地，索尼也不會(huì)缺席高端競(jìng)爭(zhēng)，思特威、格科還在往上追。這個(gè)市場(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有到終局，但趨勢(shì)已經(jīng)很清楚：汽車CIS的競(jìng)爭(zhēng)，不再只是老牌國(guó)際巨頭之間的游戲，中國(guó)廠商已經(jīng)真正坐上牌桌中央。