要說現在中國芯片產業最缺什么,懂行的人都會告訴你——EUV光刻機。
為啥?因為咱們的技術其實已經能造7nm以下的芯片了,就差這臺機器。可美國死活不讓ASML賣給中國,原因大家都清楚,就是怕我們追上來。
所以這幾年,我們能從ASML買到的最先進光刻機,就是浸潤式DUV,也叫ArFi。
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這種機器用的是193nm波長的光,但照到硅片之前先過一層水,利用水的折射,等效波長變成134nm。靠著它,理論上也能做7nm,甚至硬折騰到5nm也不是不行。
但問題是,多重曝光下來,良率掉得厲害,成本蹭蹭往上漲,所以目前還沒有哪個晶圓廠真拿它量產5nm。
沒辦法,買不到EUV,那就多囤點浸潤式DUV。這幾年中國芯片產能猛增,一直是ASML最大的客戶,每年買走它光刻機銷售額的四成以上,最高時接近一半。
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但這種情況不可能一直持續。一來,囤到一定程度總會放緩;二來,國產光刻機一直有動靜。坊間早就在傳,2026年國產浸潤式DUV有望量產。要是真出來了,誰還一直買進口的?
ASML自己也有數,早就預測過,2026年中國市場的占比會降到20%以下,不再是第一大客戶。
果然,2026年一季度的數據出來了,變化比預想的還快。
根據ASML發布的財報,2026年第一季度,來自中國市場的收入占比,從上個季度的36%直接掉到了19%。算成金額,一下子少了15.39億歐元,折合人民幣約120億元。
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再仔細看光刻機的銷售類型,就更有意思了:浸潤式DUV(ArFi)從上季度的37臺變成了17臺,整整少賣了20臺。而EUV反而多賣了兩臺給韓國。可即便如此,ASML的整體收入還是下滑了。
這20臺浸潤式DUV的減少,明眼人一看就知道,主要就是中國買家收手了。
結合之前那些關于國產浸潤式DUV今年量產的傳聞,一個很明顯的信號是:ASML在中國的好日子,恐怕真的到頭了。
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雖然官方還沒正式宣布國產光刻機量產,但從這個采購數據的變化來看,大家心里都有數了。接下來,ASML在中國市場的收入只會越來越少。而咱們等了這么多年,終于看到了國產光刻機頂上去的希望。
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