中國加速替代禁令的后果開始出現(xiàn)，日媒：我們的根被弄斷了

最近刷到日媒自己發(fā)的報道，越看越覺得唏噓。當(dāng)初跟著美國對華搞半導(dǎo)體出口禁令，這才過去兩年多，日本自己已經(jīng)開始喊“我們的根被弄斷了”。這事說穿了就是搬起石頭砸自己腳的戲碼，在半導(dǎo)體圈子又演了一遍，還比以往任何一次都扎心。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的較量，從來就不只是比技術(shù)，更是拼長遠眼光。踩對了趨勢就能占住先機，走錯了步那可能賠掉半條命。這些年全球芯片圈變來變?nèi)ィ偰芸吹揭粋€有意思的規(guī)律，主動揮刀砍合作伙伴的，最后多半砍到自己身上。

2023年7月，日本政府正式落地半導(dǎo)體設(shè)備出口管制，把23種先進半導(dǎo)體制造設(shè)備劃進了限制清單。明面上打著安全考量的旗號，明白人都看得出來，就是跟在美國后面搞對華技術(shù)封鎖。

那時候不少日本媒體飄得不行，覺得自家在半導(dǎo)體設(shè)備材料領(lǐng)域家底厚，中國短期內(nèi)根本找不到替代方案。還有日本業(yè)界大佬放狠話，說中國十年都追不上。結(jié)果現(xiàn)實直接給這群樂觀派甩了個結(jié)結(jié)實實的大耳光。

管制政策剛落地，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的反應(yīng)速度，遠超所有人的預(yù)期。與其說是被逼得走投無路，不如說剛好借著這股壓力借勢發(fā)力。國內(nèi)頭部設(shè)備企業(yè)很快接下了原本日本廠商的訂單空間，資金政策市場三股力湊一塊，直接掀起了一波聲勢浩大的國產(chǎn)替代浪潮。

擱五年前，北方華創(chuàng)、中微公司、盛美半導(dǎo)體這些名字，還只是行業(yè)圈內(nèi)人的談資。放到現(xiàn)在，這幾家已經(jīng)是全球半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域不能忽視的存在。根據(jù)公開財報和行業(yè)報道，這幾家近兩年訂單量大幅上漲，產(chǎn)線排產(chǎn)周期拉得越來越長，部分核心產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，已經(jīng)從跟跑跑到了并跑，部分細(xì)分領(lǐng)域甚至開始領(lǐng)跑。

最關(guān)鍵的變化其實藏在客戶的心態(tài)里。擱以前中國晶圓廠采購設(shè)備，日本品牌幾乎就是默認(rèn)選項，勝在穩(wěn)定成熟口碑好。現(xiàn)在情況完全變了樣。國產(chǎn)設(shè)備良率上來了，價格還便宜將近三成，交付也不用像進口設(shè)備那樣苦等審批。做采購的都會算賬，這筆賬算完，答案一目了然。

華虹半導(dǎo)體、長江存儲這些國內(nèi)大廠，最新的擴產(chǎn)規(guī)劃里，日本設(shè)備的采購占比已經(jīng)被大幅壓縮。行業(yè)估算下來，國產(chǎn)設(shè)備在國內(nèi)晶圓廠新增產(chǎn)線中的占比已經(jīng)超過六成。之前聽圈內(nèi)人說，以前開產(chǎn)線評審會，日本設(shè)備商的代表坐在最前面的主位，現(xiàn)在主位早就換成了國產(chǎn)設(shè)備商，日本銷售人員只能在會場外面遞名片。

受沖擊最大的日本企業(yè)，當(dāng)屬東京電子。這家日本半導(dǎo)體設(shè)備巨頭，過去中國業(yè)務(wù)在總營收里占了相當(dāng)高的比重。管制實施之后，這塊業(yè)務(wù)直接嚴(yán)重縮水。財報公布后股價的反應(yīng)就能說明問題，高管在股東大會上面對質(zhì)疑，也拿不出讓人滿意的答復(fù)。

東京電子好歹還有全球其他市場勉強撐著，境況更慘的是那些對中國市場依賴度更高的企業(yè)。尼康的半導(dǎo)體光刻部門本來就已經(jīng)走下坡路，失去中國訂單之后更是雪上加霜，業(yè)務(wù)收縮的消息隔三差五就傳出來。佳能在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的存在感，也早就大不如前了。

中國客戶停了訂單，日本不少設(shè)備工廠的產(chǎn)能利用率直接直線下滑。員工的獎金沒了，研發(fā)預(yù)算被大幅砍掉，不少有經(jīng)驗的研發(fā)工程師開始往韓國和中國企業(yè)投簡歷。人才流失這口子一旦開了，想再堵回去可比登天還難。

設(shè)備領(lǐng)域的困境還只是一半，半導(dǎo)體材料端的形勢，同樣急轉(zhuǎn)直下。光刻膠是芯片制造里最關(guān)鍵的耗材之一，日本企業(yè)長期在這個領(lǐng)域占著全球主導(dǎo)地位。跟著管制層層加碼，日本幾家主要材料廠對中國市場的供應(yīng)明顯收緊，ArF、KrF這些系列的光刻膠產(chǎn)品都沒能幸免。

消息剛出來的時候，不少人還替中國芯片廠捏了一把汗，畢竟光刻膠的技術(shù)門檻確實不低。可實際上國內(nèi)企業(yè)早就在默默布局了。南大光電、晶瑞股份、徐州博康這些國產(chǎn)光刻膠廠商，這兩年持續(xù)擴大產(chǎn)能，產(chǎn)品良率穩(wěn)步提升，價格還比日本同類產(chǎn)品低不少。

等到中國芯片廠原來的庫存快見底，國產(chǎn)替代方案已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)頂了上來。反倒是日本材料廠那邊，倉庫堆得滿滿當(dāng)當(dāng)，卻找不到新買家接盤。信越化學(xué)的遭遇格外讓人唏噓，據(jù)日經(jīng)新聞報道，信越化學(xué)在日本山梨縣專門面向中國客戶建的12英寸硅片產(chǎn)線，因為長期接不到訂單已經(jīng)陷入停滯。設(shè)備上蒙著防塵布，工人都被安排輪休。工廠負(fù)責(zé)人接受采訪時也坦言，親手把最大的客戶推給了對手，這話扎心，卻全是實話。

現(xiàn)在日本主流媒體的報道里，全都是痛失中國市場、自斷臂膀這樣的說法，和兩年前的語氣完全不一樣。有一篇專欄說得格外直白，稱日本把中國逼成了最可怕的對手，反倒把自己擠進了死胡同。還有媒體把這次的教訓(xùn)和上世紀(jì)80年代的美日半導(dǎo)體協(xié)議對比，那次日本在美國壓力下讓出市場，花了三十年都沒恢復(fù)元氣。這次更要命，是日本自己主動放棄了最大的增量市場，連復(fù)興的根都是自己親手剜掉的。

日本政府現(xiàn)在砸了大筆錢推Rapidus項目，想重新殺回先進制程賽道，目標(biāo)直指2納米量產(chǎn)。口號喊得響，錢也到位了，問題是沒人可用。日本半導(dǎo)體這些年本來就有嚴(yán)重的人才斷層，本土年輕工程師對這個行業(yè)熱情不高，老一輩的技術(shù)骨干又在加速退休。

現(xiàn)在中國企業(yè)還反過來去日本挖人，開出的薪資是日本本土的兩倍甚至更多，簽字費動輒就是七位數(shù)日元。這樣的待遇差擺在這里，年輕人怎么選根本不用多想。市場沒了，人才也在流失，供應(yīng)鏈關(guān)系也打散了，Rapidus要想做成，遠不只是攻克技術(shù)難關(guān)那么簡單。

放到全球市場看，日本半導(dǎo)體設(shè)備的整體份額也在持續(xù)下滑，只有東京電子還勉強守在全球前列，其他日本設(shè)備企業(yè)的排名都在往下掉。和這形成鮮明對比的，是中國設(shè)備廠商在全球排名快速攀升。按這兩年的增長勢頭，北方華創(chuàng)沖擊全球前列根本不是遙不可及的事，中微公司也在刻蝕設(shè)備等細(xì)分賽道展現(xiàn)出很強的競爭力。這已經(jīng)不是簡單的訂單你多我少，是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重心的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移。

最諷刺的是，現(xiàn)在日本企業(yè)就算想重新回到中國市場，也幾乎沒位置了。中國客戶的態(tài)度很明確，過去用了十幾年日本的設(shè)備材料，也感謝過去的合作。可現(xiàn)在國產(chǎn)方案不僅能用，還更便宜、交付更快、售后響應(yīng)更及時。過去的依賴關(guān)系已經(jīng)徹底改寫，曾經(jīng)的供應(yīng)商變成了現(xiàn)在最有力的競爭對手。

這些年中國一直堅持走自主創(chuàng)新的路，不是不想開放合作，是早就摸透了一個樸素的道理，核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的。被卡脖子當(dāng)然不好受，可換個角度看，這反倒成了中國半導(dǎo)體加速進化的催化劑。

國家持續(xù)給集成電路產(chǎn)業(yè)砸政策砸資金，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、三期相繼落地，僅三期規(guī)模就超過三千億元，給設(shè)備、材料、設(shè)計這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)注入了充足的動力。企業(yè)靠著市場需求扎扎實做研發(fā)，中國本身又是全球最大的芯片消費市場，本身就是國產(chǎn)設(shè)備最好的試驗場。三股力量湊到一塊，任何外部封鎖都擋不住。

這個教訓(xùn)其實給全世界都提了個醒，全球產(chǎn)業(yè)你中有我我中有你的今天，想用管制封鎖維護自己的競爭優(yōu)勢，往往都會適得其反。你今天卡別人的脖子，明天別人就能自己長出翅膀。可你丟的市場、流走的人才、斷裂的合作關(guān)系，想修復(fù)可比登天還難。

中國半導(dǎo)體的崛起本來就不會一帆風(fēng)順，前面還有不少硬骨頭要啃，不少技術(shù)高峰要攀。但方向已經(jīng)明確，根基已經(jīng)扎穩(wěn)，信心也攢足了。路是自己一步一步走出來的，根是自己一寸一寸扎下去的，誰也拔不掉。

參考資料：人民日報 《加快實現(xiàn)高水平科技自立自強》