1、近日商務部向歐委會提交了對歐盟《網絡安全法》修訂草案的評論意見。中方建議歐方刪除草案中關于“網絡安全關切國家”和“非技術風險”的規定,刪除或實質修改“高風險供應商”認定標準及相關限制措施。
解讀:該草案當中關于“網絡安全關切國家”的認定,是具有很強的主觀性,一旦中國被列為 “關切國家”,所有中國企業將自動被推定為高風險。中企在歐盟市場將面臨系統性歧視,多年市場投入可能付諸東流,還可能導致中歐貿易與供應鏈硬脫鉤,迫使企業進行成本高昂的“去中國化”調整。更關鍵的是,若其他國家跟風效仿,我國企業全球化布局環境將進一步惡化。此事影響重大,我方必然會據理力爭。如果歐盟采納中方意見,中歐科技經貿關系有望重回正軌;若強行通過,我國也會出臺相應反制措施。
2、“寧王”重磅發布會在即,鈉電池產業或再度站上風口。
解讀:寧德時代在電池技術上具備領先優勢,但新技術落地需要車企配合采購才能大規模推廣。當前國內車市競爭激烈,車企普遍不愿輕易試水新技術,尤其是搭載寧德時代的電池,一旦成功很容易被全行業跟進,先行車企難以形成技術壁壘。在三電技術突破上,往往只能靠比亞迪來引領,因為比亞迪的電池與整車同屬一家,協同性更強。就像比亞迪推出閃充后,寧王就會隨即跟進,其實寧王早已具備相關技術,只是缺少車企愿意率先搭載。本次發布會,大概率會聚焦固態電池與鈉電池。固態電池技術雖已成熟,但短期內仍難以大規模落地,車企跟進意愿不強,多半還要等比亞迪先行推出后才能普及。鈉電池則更具現實機會,尤其在換電模式下,當前換電月租399元,對10萬級車型來說成本偏高;若改用鈉電池將月租降至199元,換電模式的競爭力將顯著提升。
3、明天行情會怎么走?
當前市場對外部沖突已經基本脫敏,雙方繼續大幅對抗的空間有限,更為關鍵的是股市方面有特朗普兜底,雖然這一回美國很被動,很狼狽,但不可否認的是,美國還占據了談判的主動權,所以資本市場才會如此放心。明天滬指大概率收出小紅十字星,市場仍需要小幅消化情緒。近期外圍利空消息不斷,但A股市場的情緒卻十分穩定,對負面消息已經脫敏,即便有負面消息,也是低開后震蕩走高。在這種市場環境情況下,我們只能夠順勢而為,但也要保持警惕心,見好就收。
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