天星醫療(01609.HK)擬全球發售842.185萬股H股 預計5月5日上市

格隆匯4月24日丨天星醫療(01609.HK)發布公告，公司擬全球發售842.185萬股H股，中國香港發售股份84.22萬股，國際發售股份757.965萬股(以上可予重新分配)；2026年4月24日至4月29日招股；發售價將為每股發售股份98.50港元，H股的每手買賣單位將為50股，中信證券及建銀國際為聯席保薦人；預期H股將于2026年5月5日開始于聯交所買賣。

公司是一家立足中國的醫療器械公司，專注于運動醫學臨床解決方案。據灼識咨詢數據，按2024年銷售收入計，公司是中國第四大運動醫學植入物及器械提供商，市場份額約占中國運動醫學植入物及器械市場的6.5%，也是最大的國產運動醫學植入物及器械提供商。依托自主研發的植入物、有源設備、相關耗材及手術工具，公司提供針對肩部、膝部、髖部、足部╱踝部、肘部及手部╱腕部的肩袖、韌帶、半月板等軟組織損傷治療，也提供運動康復及預防的全方位解決方案。

公司、聯席保薦人及整體協調人已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3700萬美元(約2.899億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為每股發售股份98.50港元，基石投資者將予認購的發售股份總數將為292.29萬股發售股份，占全球發售完成后發售股份的34.71%及已發行股本總額的5.33%。基石投資者包括JSC International(代表Shenghai SP)、奧博亞洲四期、大灣區共同家園投資有限公司。

假設發售價為每股發售股份98.50港元，公司估計將自全球發售中收取所得款項凈額約7.584億港元。公司擬按下文所載用途及金額動用預計自全球發售中收取的所得款項凈額：約30.0%將用于擴大公司的生產能力并提升生產效率，以便公司能夠滿足快速增長的市場需求；約35.0%將用于支持公司以患者為導向的產品策略的研發工作；約25.0%將用于商業化、銷售及市場推廣活動，以鞏固公司在中國的領先地位并建立全球市場存在及品牌形象；約10.0%將用于營運資金及一般企業用途。