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兄弟們!AI的行情真的太猛了 ,海內(nèi)外共振。這波牛市要抱緊AI的大腿啊。
4月22日,美股AI電力燃?xì)廨啓C(jī)龍頭GE Vernova股價(jià)盤初漲近15%,總市值一度站上3000億美元。
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核心驅(qū)動(dòng)是GEVernova一季度業(yè)績(jī)爆發(fā),一季度營(yíng)收93.4億美元,高于預(yù)期的91.1億美元。
業(yè)績(jī)暴漲的后面是AI數(shù)據(jù)中心需求井噴,氣電積壓訂單突破100GW,積壓訂單較上季度增加逾130億美元,升至約1630億美元。
公司當(dāng)季電力和電氣化設(shè)備訂單達(dá)183億美元,同比增長(zhǎng)71%,其中電氣化部門獲得了24億美元用于支持?jǐn)?shù)據(jù)中心的設(shè)備訂單,超過(guò)2025年全年總額
這些都充分說(shuō)明了,在美國(guó)電網(wǎng)老化難以滿足AI數(shù)據(jù)中心需求背景下,達(dá)產(chǎn)自建電力系統(tǒng)推動(dòng)了對(duì)包括燃?xì)廨啓C(jī)的需求。
GEV訂單的暴增,對(duì)其零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)也是最大的受益者之一。那么,A股當(dāng)中有哪些公司是GEV的零部件供應(yīng)商呢?
經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘,這5家公司已經(jīng)打入了GEV的供應(yīng)鏈中,現(xiàn)在把它們梳理出來(lái)供大家參考。
第一家:應(yīng)流股份
核心亮點(diǎn):公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、核電高端專用零部件供應(yīng)商,在高端泵閥零件出口額一直保持全國(guó)第一
GEV供應(yīng)商:公司是西門子能源H級(jí)燃機(jī)透平葉片中國(guó)唯一供應(yīng)商,GE Vernova H/J級(jí)透平葉片一級(jí)供應(yīng)商;同時(shí)通過(guò)貝克休斯、三菱重工、英國(guó)羅羅等國(guó)際巨頭的長(zhǎng)期認(rèn)證,是國(guó)內(nèi)唯一通過(guò)GE、西門子、三菱三大國(guó)際巨頭全認(rèn)證的葉片企業(yè)。
第二家:萬(wàn)澤股份
核心亮點(diǎn):主營(yíng)微生態(tài)活菌、高溫合金,國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備從高溫合金材料研發(fā)到部件制備全流程研制能力的民企,“金雙歧"和”定君生"在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較高市占率。
GEV供應(yīng)商:公司是高溫合金葉片領(lǐng)先企業(yè),產(chǎn)品用于GEV地面/船舶燃機(jī),與GEV在9HA級(jí)重型燃機(jī)有技術(shù)合作
第三:豪邁科技
核心亮點(diǎn):全球輪胎模具龍頭,積極布局精密制造新業(yè)務(wù),構(gòu)建“輪胎模具+大型機(jī)械零部件+數(shù)控機(jī)床”三大業(yè)務(wù)體系
GEV供應(yīng)商:燃?xì)廨啓C(jī)缸體核心供應(yīng)商,客戶主要包括GE、三菱、西門子、上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣等;
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第四家:飛沃科技
核心亮點(diǎn):公司風(fēng)電葉片預(yù)埋螺套全球市占率約七成,公司產(chǎn)品已用于商業(yè)火箭及火箭發(fā)動(dòng)機(jī)所用緊固件。
GEV供應(yīng)商:公司2025年與GEV簽訂?4年長(zhǎng)協(xié)?,為GEV供應(yīng)?燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室鈑金件、精密機(jī)加件?,覆蓋50余個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。
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第五家:航宇科技
核心亮點(diǎn):公司是國(guó)內(nèi)先進(jìn)鍛壓技術(shù)應(yīng)用研究的領(lǐng)跑者,在國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)具有顯著的先入優(yōu)勢(shì),已全面參與國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的預(yù)研、在研和型號(hào)改進(jìn)工作,是國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形鍛件的主研制單位之一?
GEV供應(yīng)商:公司為GEV提供?壓氣機(jī)/燃燒室/渦輪端鍛件,已完成數(shù)十項(xiàng)新品導(dǎo)入,覆蓋其主力機(jī)型的壓氣機(jī)、燃燒室及渦輪端部件,并完成數(shù)十項(xiàng)鍛件一站式成品交付。
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