4月27日精選熱點：歐洲家庭儲能需求翻倍是增長 這些龍頭要暴漲

1、儲能：歐洲家庭涌向太陽能，需求翻倍式暴漲

據(jù)報道，歐洲各地對屋頂太陽能系統(tǒng)的需求激增，越來越多當?shù)丶彝ピ噲D通過搶裝光伏來降低能源開支、對沖價格波動風險。德國、英國和荷蘭的多家能源設備批發(fā)商與可再生能源企業(yè)表示，自2月下旬戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，來自家庭用戶的需求已增加一倍多。業(yè)內(nèi)高管指出，越來越多家庭選擇“全套系統(tǒng)”——將太陽能板與電池儲能、電動汽車壁掛式充電樁相結(jié)合，以實現(xiàn)電力的存儲與靈活使用。

盡管歐洲整體裝機數(shù)據(jù)尚未公布，但德國與荷蘭行業(yè)協(xié)會已確認，自中東戰(zhàn)事爆發(fā)以來需求明顯回升。

中銀證券武佳雄認為，中東局勢升級推動天然氣價格提升，歐洲能源獨立緊迫性進一步升級。西部證券楊敬梅認為，歐洲構(gòu)網(wǎng)系統(tǒng)的第二階段技術(shù)報告表明未來額定容量超過1MW的新建儲能系統(tǒng)和可再生能源電站，將被強制提供可穩(wěn)定電網(wǎng)的構(gòu)網(wǎng)能力，預計2024至34年全球預計需要新增1400GW采用構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)的電池儲能容量。

A股上市公司中

德業(yè)股份：公司第一季度得益于新興及東歐市場的強勁表現(xiàn)，預計實現(xiàn)歸母凈利潤11-12億元，同比大增56%-70%，超出市場預期，其中儲能逆變器、儲能電池包產(chǎn)品銷售收入同比大幅增長。

正泰電源：公司逆變器出貨保持穩(wěn)健增長，儲能海外逐步放量，一季度在手訂單快速提升，其中歐洲儲能訂單翻倍以上增長。

2、電解鋁：部分地區(qū)減產(chǎn)導致電解鋁供給出現(xiàn)缺口

行業(yè)媒體報道，今年以來，寧夏、山西、河北、四川、海南、福建、天津、貴州、湖北、安徽、江西、云南、甘肅、陜西、河南、重慶、廣東發(fā)布2026年重點建設項目名單，其中，涉及鋁行業(yè)相關項目182個。

國泰海通表示，國內(nèi)海外供應缺口支撐價格偏強運行，國內(nèi)鋁錠社會庫存拐點臨近。供應端，受中東鋁廠大規(guī)模減產(chǎn)影響，海外電解鋁基本面呈現(xiàn)明顯缺口格局。需求端，本周鋁加工開工率環(huán)比持穩(wěn)于64.7%。庫存端，SMM統(tǒng)計上周四全國鋁錠社會庫存環(huán)比累庫0.1萬噸，鞏義地區(qū)社會庫存拐點已現(xiàn)，無錫地區(qū)仍有部分鋁錠堆積等待入庫。申萬宏源研報指出，中東地區(qū)減產(chǎn)導致26年全球供給出現(xiàn)缺口，國內(nèi)產(chǎn)能天花板限制下供需格局持續(xù)趨緊，鋁價有望延續(xù)長期上行趨勢。

A股上市公司中

神火股份：公司已形成煤-鋁-鋁加工的一體化循環(huán)經(jīng)濟鏈。公司2025年鋁產(chǎn)品產(chǎn)量位列全國前十位，電解鋁產(chǎn)能分布于全國成本最低的新疆地區(qū)和綠色水電為主的云南地區(qū)。

中國鋁業(yè)：公司由中鋁集團控股的頭部鋁企，發(fā)展格局涵蓋鋁全產(chǎn)業(yè)鏈，氧化鋁和電解鋁為兩大核心主業(yè)。公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋重要能源、原輔材料及下游加工。公司鋁土礦自給率達到60%左右。