北京
想想三星的廠房有多久沒有著火了？以往周期不好廠房就會出點問題，然后價格就抬起來了，現在不好使了，因為有了長江存儲這樣的“消防員”，再加上市場周期的因素，三星的業績就非常差了。
我們先來看一下三星電子的營收構成，大家可以看到三星電子的第一大利潤來源是DS部門，第二大利潤來源是DX部門，這倆加起來占據了三星電子84%的利潤。
DX部門的絕大部分營收來源于三星手機；DS部門主要包括：Memory、DRAM、NAND、S.LSI、Foundry這幾項業務，這幾項中Memory是絕對的大頭，就是我們平時說的存儲設備，周期性很強，但是遠不是以前那樣的周期性，有很多其它因素影響。
1、中國的長江存儲等廠商的崛起；
2、三星存儲的0E門；
3、尹錫悅不僅要當丑國的狗，還要當狗的狗，芯片對華出口大幅降低；
4、三星手機面對消費疲軟，出貨量下滑，這還導致了越南出口的大減；
這些因素疊加在一起就造成了三星利潤的大幅縮水。
不知道你們有沒有發現最近半年三星手機在國內的投放很大，還搞了不少店，準備重新進入中國市場。為什么？因為2023年全球經濟風景這邊獨好。
高盛宏觀經濟研究團隊將2023年中國一季度及全年GDP同比增長預測分別自之前的2.7%和5.5%，上調至4.0%和6.0%。 世界銀行也將中國的GDP增速預測從4.5提升到了5.1，并且帶動東亞太平洋地區的增長。
目前所有的預測都是認為中國是全球經濟增長的最主要動力。
三星電子的兩大支柱手機和存儲能在中國拉升業績嗎？
所以這個周期不好過，就算過去了三星也要脫一層皮，韓國的產業要脫兩層皮，中國產業的崛起首先沖擊的就是日韓。
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