蔣凡“殺”回合伙人，阿里海外商業(yè)何時(shí)止虧？

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時(shí)隔3年多時(shí)間，蔣凡再度成為了阿里合伙人。

7月21日晚，阿里集團(tuán)發(fā)布2023財(cái)年報(bào)告（2022年3月31日-2023年3月31日），更新了合伙人名單。菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖、國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡成為新晉阿里合伙人，王堅(jiān)則因?yàn)槟挲g原因退出合伙人。

2023財(cái)年，阿里國(guó)際商業(yè)收入692.04億元，13%的同比增速僅次于菜鳥(niǎo)的21%，而8%的總收入比重同云業(yè)務(wù)一起成為繼中國(guó)商業(yè)板塊之外的重要收入來(lái)源。

今年3月，阿里進(jìn)行了“1+6+N”的組織架構(gòu)變革，蔣凡成為國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)董事兼CEO，同時(shí)在淘天集團(tuán)、菜鳥(niǎo)集團(tuán)擔(dān)任董事。

從2020年被取消合伙人，到現(xiàn)在回到合伙人序列，蔣凡的能力再度得到認(rèn)可。在蔣凡“帶隊(duì)”期間，阿里的海外商業(yè)取得了什么成績(jī)？

01

曾是阿里最年輕的合伙人

2020年是蔣凡職業(yè)生涯的一道分水嶺。

2020年4月27日，阿里公布了蔣凡事件的調(diào)查處理結(jié)果——蔣凡在公司重要的崗位上，因個(gè)人家庭問(wèn)題處理不當(dāng)，引發(fā)嚴(yán)重輿論危機(jī)，給公司聲譽(yù)造成重大影響，決定對(duì)蔣凡作以下四點(diǎn)處分：管理層提議并得到合伙人委員會(huì)批準(zhǔn)，即日起取消阿里合伙人身份；記過(guò)處分；職級(jí)從M7（集團(tuán)高級(jí)副總裁）降級(jí)到M6（集團(tuán)副總裁）；取消上一財(cái)年度所有獎(jiǎng)勵(lì)。

1985年出生的蔣凡，是阿里不愿意“割舍”的人才。在淘寶網(wǎng)向手機(jī)淘寶的轉(zhuǎn)型中，蔣凡的作用不可小覷。公開(kāi)資料顯示，蔣凡畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)系，曾在谷歌中國(guó)就職。2010年辭職后，便創(chuàng)辦了移動(dòng)開(kāi)發(fā)者服務(wù)平臺(tái)——友盟。3年后，阿里以8000萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了友盟，蔣凡就此進(jìn)入阿里工作。

這一年，時(shí)任集團(tuán)COO的張勇在集團(tuán)組織部大會(huì)上提出，“整個(gè)集團(tuán)把無(wú)線作為最重要的戰(zhàn)略”、“All in無(wú)線”。2014年，張勇接手無(wú)線事業(yè)部，決心將手機(jī)淘寶打造成“航母級(jí)”APP。

主導(dǎo)淘寶的無(wú)線化轉(zhuǎn)型成為蔣凡的第一個(gè)挑戰(zhàn)——蔣凡被任命為“淘寶無(wú)線事業(yè)部資深總監(jiān)”，負(fù)責(zé)打造手機(jī)淘寶，主導(dǎo)淘寶系產(chǎn)品的無(wú)線化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2015年9月，蔣凡宣布手淘日均活躍用戶（DAU）超過(guò)1.1億；2017財(cái)年，移動(dòng)端收入同比增長(zhǎng)80%至907.31億元，占中國(guó)零售板塊收入的80%，變現(xiàn)率也超過(guò)非移動(dòng)端變現(xiàn)率，完成了移動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

之后，蔣凡又帶領(lǐng)著淘寶圍繞內(nèi)容化、智能化進(jìn)行創(chuàng)新。2017年底，蔣凡就出任了淘寶總裁。

張勇在任命書(shū)中寫(xiě)到，蔣凡加入阿里的幾年，始終保持創(chuàng)業(yè)者的沖勁，有敏銳的消費(fèi)者洞察和產(chǎn)品洞察，在整個(gè)淘寶系無(wú)線化升級(jí)過(guò)程中，起到了核心驅(qū)動(dòng)作用，推動(dòng)了淘寶走向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)千人千面。

而蔣凡的第二場(chǎng)挑戰(zhàn)是與拼多多爭(zhēng)奪下沉市場(chǎng)。

2018年，淘寶在春節(jié)期間推出了親情賬號(hào)發(fā)展中老年用戶；同年3月，推出淘寶特價(jià)版APP……2019財(cái)年，淘寶天貓新增了1.02億年度活躍消費(fèi)者，有77%來(lái)自下沉市場(chǎng)。

2019年3月，蔣凡兼任天貓總裁，進(jìn)一步與拼多多“針?shù)h相對(duì)”。聚劃算與淘搶購(gòu)、天天特賣(mài)整合后，全面升級(jí)為“阿里集團(tuán)品質(zhì)惠經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略窗口”，未來(lái)計(jì)劃孵化1000個(gè)全球產(chǎn)業(yè)帶，帶動(dòng)30000個(gè)品牌。這一年6月，蔣凡成為阿里最年輕的合伙人，而距離他進(jìn)入阿里才5年時(shí)間。

然而，拼多多與淘寶的“勝負(fù)”未分，蔣凡就因?yàn)榫p聞事件被處罰了。

02

海外商業(yè)“背水一戰(zhàn)”

隨著國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。阿里需要一個(gè)熟悉電商業(yè)務(wù)的人去海外開(kāi)疆拓土，而帶領(lǐng)淘寶完成了移動(dòng)化轉(zhuǎn)型的蔣凡成為了合適的人。

2021年底，阿里將電商板塊進(jìn)行了調(diào)整，設(shè)立中國(guó)數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)兩大業(yè)務(wù)板塊，分別由戴珊和蔣凡負(fù)責(zé)。其中，速賣(mài)通、阿里國(guó)際站、東南亞電商平臺(tái)Lazada、土耳其電商平臺(tái)Trendyol、南亞電商平臺(tái)Daraz等被劃入了海外數(shù)字商業(yè)板塊。

做好海外商業(yè)，成為蔣凡的新挑戰(zhàn)，也是他的新機(jī)會(huì)。

有報(bào)道稱(chēng)，蔣凡上任之后，花了半年多時(shí)間在東南亞、歐洲考察，之后便開(kāi)始了業(yè)務(wù)調(diào)整。

首先是管理上本地化。去年6月，董錚接替李純，擔(dān)任Lazada新任集團(tuán)CEO，兼印尼分公司CEO。資料顯示，董錚曾是Lazada泰國(guó)、越南業(yè)務(wù)的“一把手”，熟悉東南亞市場(chǎng)的情況。之后，東南亞重要市場(chǎng)的CEO也更換為在當(dāng)?shù)爻砷L(zhǎng)起來(lái)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

今年7月，Lazada集團(tuán)首席商業(yè)官?gòu)埑袩ń犹娑P出任Lazada印尼CEO。據(jù)悉，張承煥是Lazada創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中唯一留存的高管，此前曾擔(dān)任Lazada菲律賓總裁、Lazada集團(tuán)首席跨境官，以及近3年的新加坡市場(chǎng)CEO。

其次是優(yōu)化服務(wù)。Lazada依靠自建的物流網(wǎng)絡(luò)，跨境包裹實(shí)現(xiàn)了2-3天送達(dá)。今年，Lazada還增加了第三方倉(cāng)庫(kù)合作制度，進(jìn)一步降低商家的倉(cāng)儲(chǔ)成本。之后又進(jìn)一步整合平臺(tái)資源，搭建全托管服務(wù)專(zhuān)屬購(gòu)物頻道——Choice。今年5月，Lazada升級(jí)了退貨增值服務(wù)。

速賣(mài)通也推出了全托管服務(wù)和Choice服務(wù)，后者主打極致性價(jià)比，指定國(guó)家的消費(fèi)者在Choice下單可享受免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。

在蔣凡的帶領(lǐng)下，國(guó)際商業(yè)保持增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年，國(guó)際商業(yè)整體收入692.04億元，其中國(guó)際零售商業(yè)收入498.73億元，同比增長(zhǎng)17%；國(guó)際批發(fā)商業(yè)收入193.31億元，同比增長(zhǎng)5%。財(cái)報(bào)表示，國(guó)際零售商業(yè)收入增長(zhǎng)主要是Trendyol和Lazada產(chǎn)生的收入增長(zhǎng)，Lazada的增長(zhǎng)主要是由于提供更多增值服務(wù)持續(xù)提高變現(xiàn)率。

蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，國(guó)際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持跨境+本地模式的投入；跨境市場(chǎng)的潛力依然很大，在推出基于全托管模式的Choice服務(wù)之后，用戶體驗(yàn)得到顯著提升，速賣(mài)通整體業(yè)務(wù)會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。本地市場(chǎng)里，東南亞市場(chǎng)會(huì)持續(xù)保持積極的投入，同時(shí)也會(huì)積極關(guān)注和拓展更多新的區(qū)域市場(chǎng)和機(jī)會(huì)。

03

勁敵環(huán)伺何時(shí)盈利？

阿里曾在2022財(cái)年報(bào)告中披露，阿里全球活躍消費(fèi)者約13.1億，其中有3.05億消費(fèi)者來(lái)自海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)還有巨大的增量空間，但挑戰(zhàn)依舊大。

從2010年成立速賣(mài)通算起，阿里的海外商業(yè)板塊已經(jīng)有十余年的歷史，但目前在阿里體系內(nèi)的收入占比僅個(gè)位數(shù)，仍舊處于虧損狀態(tài)。2023財(cái)年，國(guó)際商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損56.2億元，2022財(cái)年虧損89.91億元。

如何將海外各具差異的市場(chǎng)業(yè)務(wù)做好，持續(xù)減少虧損，最終實(shí)現(xiàn)盈利，仍是蔣凡需要面臨的壓力。

例如東南亞市場(chǎng)，Lazada在2018年被Shopee超越后，市場(chǎng)份額差距逐漸拉大。今年，Shopee再度實(shí)現(xiàn)了季度盈利。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度Shopee所在的電商部門(mén)收入21億美元，同比增長(zhǎng)36.3%；經(jīng)調(diào)整EBITDA達(dá)2.077億美元。

蔣凡上任后，阿里再次啟動(dòng)了對(duì)Lazada的增資。2016年，阿里斥資10億美元拿下Lazada的控股權(quán)；2017年-2018又分別增資10億美元、20億美元，此后三年內(nèi)，阿里再未增資。蔣凡上任后的2022年，阿里就分三次向Lazada增資共計(jì)16億美元。今年4月和7月，阿里分別增資3.529億美元、8.45億美元。

可見(jiàn)，阿里希望蔣凡帶領(lǐng)Lazada重新?lián)屨几嗟氖袌?chǎng)。但除了要面對(duì)Shopee，東南亞的電商市場(chǎng)正涌入更多的對(duì)手。

2021年2月，TikTok正式在印尼推出了電商業(yè)務(wù)TikTok Shop，首次進(jìn)入東南亞電商市場(chǎng)，之后又陸續(xù)進(jìn)入了泰國(guó)、越南等東南亞主要電商市場(chǎng)。今年6月，TikTok首席執(zhí)行官周受資表示，未來(lái)幾年內(nèi)，TikTok將向印尼和東南亞地區(qū)投資數(shù)十億美元。

官方曾披露，TikTok Shop在2022年上半年面向東南亞開(kāi)放后，全年GMV（商品交易總額）月平均復(fù)合增長(zhǎng)率近90%。同時(shí)有報(bào)道稱(chēng)，2022年TikTok電商在東南亞市場(chǎng)的GMV達(dá)到44億美元，比2021年增加超過(guò)2倍。

雖然現(xiàn)在的TikTok Shop體量較小，但業(yè)務(wù)增速不容小覷。

拼多多的跨境電商平臺(tái)Temu在今年6月進(jìn)行了東南亞日韓商家信息調(diào)研，符合條件者將成為第一批加入東南亞日韓站點(diǎn)商家。此前，Temu就秉承著拼多多一貫的“低價(jià)”策略，通過(guò)燒錢(qián)補(bǔ)貼+社交裂變登陸了歐美市場(chǎng)。一旦Temu延續(xù)此策略，也將攪動(dòng)?xùn)|南亞的電商市場(chǎng)。

在東南亞市場(chǎng)上，還有不少像快時(shí)尚電商SHEIN一樣的垂直平臺(tái)，也有像Zalora、Tiki一樣的本土電商平臺(tái)，想要搶占市場(chǎng)并不容易。

對(duì)蔣凡來(lái)說(shuō)，讓淘寶完成了移動(dòng)化轉(zhuǎn)型，也帶來(lái)了智能化、內(nèi)容化的發(fā)展，對(duì)阿里電商業(yè)務(wù)有著更深的了解。但在海外，既要面對(duì)本土化難題，也要面對(duì)更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。尤其是在阿里完成組織架構(gòu)變革后，其帶領(lǐng)的國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)要完成的“任務(wù)”是尋求獨(dú)立外部融資以及扭虧為盈。蔣凡能完成這項(xiàng)新挑戰(zhàn)嗎？

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）